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夢(mèng)想投資之研究——南山鋁業(yè)簡要分析(本小姐智囊團(tuán)對(duì)南鋁分析報(bào)告) 夢(mèng)想投資之研究——南山鋁業(yè)簡要分析 一、投資要點(diǎn) 1、市場(chǎng)對(duì)南山鋁業(yè)存在認(rèn)知盲區(qū)——此“鋁”非彼“鋁”。 市場(chǎng)一直認(rèn)為南山鋁業(yè)是一個(gè)跟中國鋁業(yè)類似的電解鋁企業(yè), 而且是一個(gè)彈性比較弱的電解 鋁企業(yè),實(shí)際情況上這家公司是以高鐵、 航空航天、 汽車輕量化鋁材為核心的鋁材加工龍頭。 目前公司的所有電解鋁產(chǎn)能都有深加工業(yè)務(wù)配套,而且像軌道交通用鋁、汽車輕量化用鋁、 航空航天用鋁這三類下游需求增速最快、 壁壘最高、 盈利能力最強(qiáng)的領(lǐng)域, 公司均有著重布 局: 1)在南車主要基地四方的高鐵鋁型材招標(biāo)中,公司占比達(dá)到 60%,在軌道交通鋁型材領(lǐng)域 的競(jìng)爭力很強(qiáng),近期高鐵投資的啟動(dòng)在公司訂單的體現(xiàn)上也很明顯; 2)在航空航天鋁材領(lǐng)域, 公司不僅向 BE和 RECARO供應(yīng)內(nèi)飾件用鋁型材, 而且 14年也陸續(xù) 與波音、空客、中商飛簽訂了合作協(xié)
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