Excel儀表盤實戰(zhàn)

第1章 認識儀表盤 1

1.1 什么是儀表盤 2

1.2 為什么要學習儀表盤 3

1.3 儀表盤設(shè)計工具 3

1.3.1 水晶易表 3

1.3.2 Tableau 4

1.3.3 Power BI 5

1.4 Excel儀表盤報告 6

1.4.1 Excel能夠?qū)崿F(xiàn)儀表盤嗎 7

1.4.2 Excel的數(shù)據(jù)可視化分析功能升級 10

1.5 Excel儀表盤業(yè)界專家及經(jīng)典案例 11

1.5.1 國內(nèi)代表性專家及經(jīng)典案例 11

1.5.2 國外代表性專家及案例 12

1.6 Excel儀表盤的工作原理與案例解讀 14

1.6.1 Excel儀表盤的工作原理 14

1.6.2 Excel儀表盤案例解讀 15

1.7 @exceldashboard風格儀表盤案例賞析 18

本章小結(jié) 31

第2章 Excel儀表盤的設(shè)計流程 32

2.1 設(shè)計Excel儀表盤報告的七個步驟 33

2.2 準備數(shù)據(jù) 33

2.2.1 一維數(shù)據(jù)源表 34

2.2.2 二維交叉數(shù)據(jù)源表 35

2.2.3 多維交叉數(shù)據(jù)源表 36

2.3 需求分析 38

2.3.1 金字塔結(jié)構(gòu) 38

2.3.2 經(jīng)典管理思維 39

2.3.3 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 43

2.4 選擇儀表盤風格類型 44

2.4.1 經(jīng)典小圖表風格 44

2.4.2 微線圖風格（績效分析型） 46

2.4.3 綜合混搭風格 47

2.4.4 配色與字體 48

2.5 如何設(shè)計可視化組件 51

2.5.1 如何設(shè)計KPI看板分析部分 52

2.5.2 如何設(shè)計跟蹤對比分析部分 54

2.5.3 如何設(shè)計結(jié)構(gòu)分析與相關(guān)性分析部分 56

2.5.4 如何設(shè)計績效分析部分 58

2.6 數(shù)據(jù)計算模型設(shè)計 59

2.7 繪制Excel儀表盤的設(shè)計草圖 61

2.8 Excel儀表盤框架設(shè)計 62

2.9 Excel儀表盤組裝 63

2.9.1 錨定功能 64

2.9.2 拍照功能 64

2.10 測試和檢查 66

2.11 發(fā)布和共享 67

本章小結(jié) 69

第3章 實戰(zhàn)案例——家用電器專賣店銷售分析 71

3.1 本案例學習要點 72

3.2 準備數(shù)據(jù) 72

3.2.1 數(shù)據(jù)源類型分析 72

3.2.2 數(shù)據(jù)分析方法 72

3.3 需求分析 72

3.3.1 金字塔結(jié)構(gòu)分析 72

3.3.2 管理模型——平衡計分卡 73

3.3.3 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 73

3.4 選擇風格與配色 74

3.4.1 風格選擇 74

3.4.2 配色選擇 74

3.5 重點Excel技能講解 75

3.5.1 如何在Excel中選中整行或整列 75

3.5.2 如何選中不連續(xù)的行或列 75

3.5.3 如何選中連續(xù)的單元格區(qū)域 75

3.5.4 如何選中多個任意單元格 76

3.5.5 如何精確設(shè)置行高 76

3.5.6 如何精確設(shè)置列寬 76

3.5.7 如何合并多個連續(xù)的單元格 77

3.5.8 如何設(shè)置單元格內(nèi)文字內(nèi)容的屬性 77

3.5.9 如何在一個單元格中引用另一個單元格中的內(nèi)容 78

3.6 儀表盤框架設(shè)計 78

3.6.1 標題區(qū)框架設(shè)計 78

3.6.2 KPI看板區(qū)框架設(shè)計 80

3.6.3 銷售運營分析區(qū)框架設(shè)計 81

3.6.4 主營產(chǎn)品銷量與毛利潤分析區(qū)框架設(shè)計 84

3.6.5 底欄信息區(qū)制作 87

3.6.6 整體儀表盤邊框制作 87

3.7 銷售運營分析區(qū)可視化組件設(shè)計與儀表盤組裝 89

3.7.1 總銷售額分析 89

3.7.2 總毛利潤分析 93

3.7.3 毛利率分析 98

3.7.4 主營產(chǎn)品銷量分析 101

3.7.5 主營產(chǎn)品銷售額結(jié)構(gòu)分析 104

3.7.6 主營產(chǎn)品毛利潤額結(jié)構(gòu)分析 106

3.8 主營產(chǎn)品銷量與毛利潤分析區(qū)可視化組件設(shè)計與儀表盤組裝 107

3.8.1 彩電銷量與毛利潤額分析 108

3.8.2 冰箱銷量與毛利潤額分析 110

3.8.3 制作其他產(chǎn)品銷量與毛利潤額分析圖表 111

3.9 KPI看板可視化組件制作與儀表盤組裝 112

本章小結(jié) 114

第4章 實戰(zhàn)案例——汽貿(mào)公司售后服務(wù)運營能力分析 116

4.1 本案例學習要點 117

4.2 準備數(shù)據(jù) 117

4.2.1 數(shù)據(jù)源類型分析 117

4.2.2 數(shù)據(jù)分析方法 117

4.3 需求分析 118

4.3.1 金字塔結(jié)構(gòu)分析 118

4.3.2 管理思路 119

4.3.3 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 119

4.4 選擇風格與配色 120

4.4.1 風格選擇 120

4.4.2 配色選擇 120

4.5 重點Excel技能講解 120

4.5.1 更改圖表數(shù)據(jù)源 120

4.5.2 調(diào)整圖表的繪圖區(qū)大小 122

4.5.3 設(shè)置折線圖的橫坐標起點為0 122

4.6 儀表盤框架設(shè)計 123

4.6.1 儀表盤的框架結(jié)構(gòu)分析 123

4.6.2 儀表盤標題區(qū)框架設(shè)計 125

4.6.3 KPI看板分析區(qū)和維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)分析區(qū)框架設(shè)計 126

4.6.4 鈑噴部業(yè)務(wù)分析區(qū)框架設(shè)計 129

4.7 可視化組件的設(shè)計和儀表盤的組裝 129

4.7.1 維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)分析區(qū)的分析圖表設(shè)計 130

4.7.2 鈑噴部業(yè)務(wù)分析區(qū)的分析圖表設(shè)計 141

4.7.3 一級KPI關(guān)鍵指標分析看板設(shè)計 144

4.7.4 二級KPI關(guān)鍵指標分析看板設(shè)計 147

4.8 文件保護和輸出 152

4.8.1 文件保護設(shè)置 152

4.8.2 儀表盤輸出格式設(shè)置 153

4.8.3 Excel儀表盤的輸出應(yīng)用 154

4.9 學員問答Q&A 156

4.9.1 儀表盤的分析圖表要不要添加數(shù)據(jù)標簽 156

4.9.2 儀表盤的單元格框架如何靈活應(yīng)用 157

本章小結(jié) 157

第5章 實戰(zhàn)案例——汽貿(mào)公司銷售部業(yè)務(wù)分析儀表盤報告 159

5.1 本案例學習要點 160

5.2 案例背景 160

5.3 準備數(shù)據(jù) 162

5.3.1 數(shù)據(jù)源類型分析 162

5.3.2 數(shù)據(jù)分析方法 163

5.4 需求分析 163

5.4.1 金字塔結(jié)構(gòu)分析 163

5.4.2 管理思路 164

5.4.3 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 164

5.5 選擇風格與配色 164

5.5.1 風格選擇 164

5.5.2 配色選擇 165

5.6 重點Excel技能講解 165

5.6.1 微線條形圖設(shè)計 165

5.6.2 微線溫度計圖設(shè)計 166

5.6.3 條件格式圖標集應(yīng)用 168

5.6.4 重點函數(shù)講解 169

5.6.5 自動刷新排序計算模型 172

5.6.6 定義名稱 173

5.7 柵格化單元格設(shè)計儀表盤框架 174

5.7.1 框架結(jié)構(gòu)分析 174

5.7.2 參數(shù)表設(shè)置 175

5.7.3 儀表盤標題區(qū)框架設(shè)計 175

5.8 可視化組件設(shè)計和儀表盤組裝 178

5.8.1 編寫第一關(guān)鍵指標自動排序計算模型 178

5.8.2 “整車”指標微線條形圖分析 178

5.8.3 整車業(yè)務(wù)貢獻率可視化分析 180

5.8.4 精品業(yè)務(wù)可視化分析 181

5.8.5 銷貸業(yè)務(wù)可視化分析 183

5.8.6 車險業(yè)務(wù)可視化分析 185

5.8.7 KPI看板可視化分析 186

5.9 文件保護和輸出設(shè)置 190

5.9.1 儀表盤的輸出設(shè)置 190

5.9.2 設(shè)置文件保護 191

5.10 學員問答Q&A 192

5.10.1 本章實戰(zhàn)案例為什么沒有詳細的步驟講解 192

5.10.2 在實際工作中多個部門如何協(xié)同應(yīng)用儀表盤報告 192

5.10.3 微線圖不能滿足全部分析需求該怎么辦 193

本章小結(jié) 194

第6章 實戰(zhàn)案例——DCC電話營銷業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標分析報告 195

6.1 本案例學習要點 196

6.2 案例背景 196

6.3 準備數(shù)據(jù) 196

6.3.1 數(shù)據(jù)源類型分析 196

6.3.2 數(shù)據(jù)分析方法 197

6.4 需求分析 197

6.4.1 金字塔結(jié)構(gòu)分析 197

6.4.2 管理思路 198

6.4.3 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析 198

6.5 選擇風格與配色 198

6.5.1 風格選擇 198

6.5.2 配色選擇 198

6.6 重點Excel技能講解 199

6.6.1 連接單元格中的字符串 199

6.6.2 設(shè)計自定義圖表看板 199

6.6.3 指針式儀表 200

6.6.4 創(chuàng)建散點圖 204

6.6.5 創(chuàng)建氣泡圖 205

6.6.6 統(tǒng)計類函數(shù) 206

6.7 柵格化單元格制作儀表盤框架 208

6.7.1 框架結(jié)構(gòu)分析 209

6.7.2 標題區(qū)框架設(shè)計 209

6.7.3 KPI關(guān)鍵指標看板區(qū)框架設(shè)計 210

6.7.4 電話量與成交量分析區(qū)框架設(shè)計 211

6.7.5 相關(guān)性分析區(qū)和員工績效分析區(qū)框架設(shè)計 211

6.8 制作可視化組件及組裝儀表盤 213

6.8.1 參數(shù)表設(shè)計 213

6.8.2 電話量與成交量計算模型 213

6.8.3 KPI看板關(guān)鍵指標計算模型 216

6.8.4 指針式儀表KPI看板分析區(qū)設(shè)計 221

6.8.5 電話量分析區(qū)設(shè)計 223

6.8.6 成交量分析區(qū)設(shè)計 226

6.8.7 相關(guān)性分析區(qū)設(shè)計 226

6.8.8 集客來源分析區(qū)設(shè)計 232

6.8.9 電銷顧問績效分析區(qū)設(shè)計 236

6.9 學員問答Q&A 240

本章小結(jié) 241

第一次見到用Excel設(shè)計的儀表盤（Dashboard）是在中國傳媒大學沈浩教授的博客上，那種一目了然的數(shù)據(jù)可視化分析和靈動、酷炫的視覺沖擊力，給我?guī)砹藰O大的震撼。2014年我有幸加入劉萬祥老師創(chuàng)辦的“EP商業(yè)圖表坊”，跟隨劉老師學習數(shù)據(jù)可視化，逐漸掌握了使用Excel設(shè)計高端數(shù)據(jù)可視化圖表的思路和方法。后來我開始嘗試把工作中枯燥的數(shù)據(jù)報表用Excel設(shè)計成可視化的儀表盤報告，通過在實際工作中的應(yīng)用和不斷升級、改進，在1年多的時間里竟然陸續(xù)設(shè)計出了20多個不同業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的儀表盤報告。

2016年年底，經(jīng)《Excel數(shù)據(jù)之美》的作者——香港理工大學的張杰老師介紹，我認識了成都道然科技有限公司的姚新軍老師。和姚老師深入交流以后，姚老師鼓勵我把自己在設(shè)計和應(yīng)用Excel儀表盤方面的心得和經(jīng)典案例做一個系統(tǒng)的總結(jié)和梳理，寫成一本書，幫助國內(nèi)更多的職場人士提升數(shù)據(jù)分析方面的職業(yè)能力。在2017年的一整年里，我?guī)缀跬度牍ぷ饕酝獾乃袝r間用于構(gòu)思和創(chuàng)作這本書，其中經(jīng)歷的苦惱、糾結(jié)、快樂實在是用文字和語言無法形容的。如果這本書能為廣大職場人士提供或多或少的啟發(fā)和幫助，我想這一切都是非常值得的！

Excel儀表盤實戰(zhàn)閱讀指南

全書內(nèi)容分為6章，第1章和第2章是理論部分，后面4章是實戰(zhàn)案例講解部分。對于Excel初級應(yīng)用水平的讀者，建議從第1章開始順序?qū)W習；對于Excel中高級應(yīng)用水平的讀者，可以根據(jù)個人需求，靈活選擇學習起點。

第1章講解儀表盤的基本知識，重點介紹用Excel設(shè)計儀表盤的基本知識和發(fā)展現(xiàn)狀。

第2章講解一套根據(jù)作者實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)的用Excel設(shè)計儀表盤的流程和方法。

第3章是入門篇實戰(zhàn)案例，通過一個筆者在線下培訓時使用的教學案例，講解了一個基礎(chǔ)型Excel儀表盤的設(shè)計全過程。

第4章是初級篇實戰(zhàn)案例，通過一個售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理的Excel儀表盤報告，講解了經(jīng)典小圖表風格儀表盤的設(shè)計思路和技術(shù)要點。

第5章是中級篇實戰(zhàn)案例，通過一個銷售部業(yè)務(wù)管理的Excel儀表盤報告，講解了微線圖風格儀表盤的設(shè)計和用Excel函數(shù)實現(xiàn)初級智能交互功能的技術(shù)和方法。

第6章是高級篇實戰(zhàn)案例，通過一個電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)管理的Excel儀表盤案例，講解了如何綜合應(yīng)用Excel函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表、高級圖表等功能設(shè)計高端儀表盤的技術(shù)和方法。

Excel儀表盤實戰(zhàn)讀者對象

本書適合需要經(jīng)常用Excel進行圖表設(shè)計和數(shù)據(jù)分析的職場人士閱讀，尤其是商務(wù)環(huán)境中需要經(jīng)常閱讀和演示商業(yè)分析報告的中高層管理人士。同時，也適合咨詢顧問、數(shù)據(jù)分析師等專業(yè)人士及即將進入職場的高校畢業(yè)生朋友閱讀。

本書主要講解利用Excel的單元格、條件格式、基礎(chǔ)圖表、常用函數(shù)等基本功能設(shè)計儀表盤報告的思路和方法，沒有涉及VBA編程、宏、復(fù)雜函數(shù)等高級技術(shù)，所以讀者只需具備初級或中級Excel應(yīng)用水平，理論上即可掌握本書內(nèi)容。

Excel儀表盤實戰(zhàn)適用版本

本書中所有內(nèi)容均在Excel 2013版本中完成，也完全適用于Excel 2016版本。 2100433B

《Excel儀表盤實戰(zhàn)》講解了Excel儀表盤（Dashboard）的基本知識，以及一套作者在實戰(zhàn)中總結(jié)的利用Excel設(shè)計儀表盤的流程和方法。

《Excel儀表盤實戰(zhàn)》通過4個在職場中真實應(yīng)用的Excel儀表盤案例，按照由易到難、循序漸進的教學方式，詳細地講解了如何利用Excel將普通數(shù)據(jù)報表設(shè)計成儀表盤可視化分析報告的構(gòu)思方法和設(shè)計步驟。讀者可以根據(jù)自身的Excel應(yīng)用水平，靈活選擇學習起點，通過對《Excel儀表盤實戰(zhàn)》的學習，用Excel設(shè)計出具有專業(yè)水準的儀表盤報告。

《Excel儀表盤實戰(zhàn)》適合具備初級或中級Excel應(yīng)用水平的職場人士、數(shù)據(jù)分析師、即將走向職場的在校大學生及Excel數(shù)據(jù)可視化愛好者閱讀。

《Excel實戰(zhàn)入門》是指導(dǎo)初學者學習Excel 2007的入門書籍，該書打破了傳統(tǒng)的按部就班講解知識的模式，以解決問題為出發(fā)點，通過大量來源于實際工作的精彩實例，全面涵蓋了讀者在學習Excel過程中可能遇到的各種問題及其解決方案。全書共分12章，分別介紹學習Excel必須掌握的基本操作、電子表格的制作、美化電子表格、公式與函數(shù)、數(shù)據(jù)的排序與篩選、處理與分析數(shù)據(jù)、圖表的制作與美化、條件格式與查詢、數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖、表格的打印和保護、Office組件之間的協(xié)作、宏與VBA等內(nèi)容。

《Excel實戰(zhàn)入門》附帶一張專業(yè)級的多媒體教學光盤，提供累計時間長達兩個半小時的多媒體教學演示，通過全程語音講解、情景式教學等方式對書中知識點進行深入的講解，一步一步地引導(dǎo)讀者掌握使用Excel 2007制作電子表格和處理數(shù)據(jù)的各種操作與應(yīng)用技巧。光盤中還附有書中各章節(jié)的實例對應(yīng)的原始文件、素材文件以及最終效果，并贈送100個來源于實際應(yīng)用(包括財務(wù)管理、市場營銷、后勤管理、行政與人力資源管理、客戶管理、產(chǎn)品管理、生產(chǎn)管理及安全管理等)中的Excel 2007辦公模板以及一本640頁、內(nèi)含500個經(jīng)典的Excel 2007實用技巧的電子圖書。

《Excel實戰(zhàn)入門》既適合剛剛接觸Excel 2007的初學者閱讀，又可以作為大中專院?；蛘咂髽I(yè)的培訓教材，同時對有經(jīng)驗的Excel辦公高手也有較高的參考價值。

本書打破了傳統(tǒng)的按部就班講解知識的模式，以實戰(zhàn)技巧的形式介紹Excel在日常辦公中的應(yīng)用，250本書打破了傳統(tǒng)的按部就班講解知識的模式，以實戰(zhàn)技巧的形式介紹Excel在日常辦公中的應(yīng)用，250個實戰(zhàn)秘技全面涵蓋了讀者在日常辦公中所遇到的問題及其解決方案。全書共14章，分別介紹從基礎(chǔ)開始學習Excel、工作簿與工作表初相識、編輯單元格的其他招式、數(shù)據(jù)輸入與編輯快人一步、Excel也來談?wù)剹l件、讓數(shù)據(jù)準確有效的妙招、數(shù)據(jù)也要井井有條、鼠標拖曳也能分析數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)透視表與透視圖的巧妙應(yīng)用、Excel圖表會說話、大受追捧的公式與函數(shù)、常用函數(shù)應(yīng)用范例、工作表打印很重要、Excel與其他組件完美協(xié)作等內(nèi)容。

第一篇 緒論：最佳Excel學習方法

技巧1 成為Excel高手的捷徑

技巧2 使用Excel聯(lián)機幫助系統(tǒng)

技巧3 通過互聯(lián)網(wǎng)搜索學習資源和解題方法

技巧4 在新聞組或BBS中學習

第二篇 Excel基本功能

技巧5 設(shè)置不同的Excel啟動的效果

技巧6 Excel啟動時自動打開指定的工作簿

技巧7 實用的Excel選項設(shè)置

技巧8 更新Excel到最新狀態(tài)

技巧9 Excel2000中的賽車游戲