科達(dá)潔能[600499]

要點(diǎn)一:所屬板塊 機(jī)械行業(yè)板塊，節(jié)能環(huán)保板塊，股權(quán)激勵(lì)板塊，中證500板塊，上證380板塊，滬股通板塊，PPP模式板塊，美麗中國(guó)板塊，廣東板塊，融資融券板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 陶瓷、石材、墻體材料、節(jié)能環(huán)保等建材機(jī)械設(shè)備制造，自動(dòng)化技術(shù)及裝備的研究、開發(fā)與制造;銷售:機(jī)電產(chǎn)品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品;清潔能源相關(guān)機(jī)械設(shè)備及相關(guān)自動(dòng)化技術(shù)及裝備的研制、開發(fā)與制造、銷售;清潔煤氣、蒸氣、蒸汽的制造與銷售;信息技術(shù)服務(wù)，軟件開發(fā)與銷售，系統(tǒng)集成，硬件設(shè)備租賃與銷售，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和"三來(lái)一補(bǔ)"業(yè)務(wù)(具體按[2000]外經(jīng)貿(mào)發(fā)展審函字第3250號(hào)經(jīng)營(yíng))。公司自主開發(fā)的多項(xiàng)產(chǎn)品擁有技術(shù)專利。

要點(diǎn)三:建筑陶瓷技術(shù)裝備，國(guó)際上少數(shù)能夠提供陶瓷整線裝備的制造商之一。魔術(shù)師墻地磚布料及模具系統(tǒng)被認(rèn)證，KMX超潔鍍膜生產(chǎn)線被評(píng)為國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目。

要點(diǎn)四:規(guī)模優(yōu)勢(shì)，自主開發(fā)的瓷質(zhì)磚全自動(dòng)拋光線，獲得國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品證書，擁有7項(xiàng)專利技術(shù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，大噸位(3000噸以上)壓機(jī)市場(chǎng)占有率超過(guò)35%。公司在陶瓷裝備行業(yè)中建立陶瓷工程試驗(yàn)中心，以縮短整個(gè)建陶行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期。

要點(diǎn)五:受讓長(zhǎng)沙埃爾股份并增資 2012年9月，公司以400萬(wàn)元人民幣受讓蘇春模持有的長(zhǎng)沙埃爾壓縮機(jī)有限責(zé)任公司128萬(wàn)股股份，以4,600萬(wàn)元人民幣向長(zhǎng)沙埃爾增資1,404.08萬(wàn)股股份。此次股權(quán)變動(dòng)完成后，長(zhǎng)沙埃爾注冊(cè)資本由1,600萬(wàn)元人民幣增加到3,004.08萬(wàn)元人民幣，科達(dá)機(jī)電持有其51%股份，為其控股股東。

長(zhǎng)沙埃爾主要從事離心通/鼓風(fēng)機(jī)、離心壓縮機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括單級(jí)高速離心鼓風(fēng)機(jī)、離心壓縮機(jī)、燒結(jié)離心鼓風(fēng)機(jī)、單級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)、多級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)、多級(jí)高速鼓風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)等多個(gè)品種，流量范圍在1-21,000立方米每分鐘。

產(chǎn)品能夠廣泛應(yīng)用于水資源、環(huán)保、化工化肥、電力、煤炭、石化、冶金、建材、食品加工以及空分裝置和煤氣等領(lǐng)域。公司此次對(duì)外投資符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和規(guī)劃，順應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求。此次投資完成后，一方面將提高公司清潔燃煤氣化產(chǎn)品的配套能力，同時(shí)充分利用科達(dá)機(jī)電生產(chǎn)平臺(tái)和長(zhǎng)沙埃爾先進(jìn)的研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大通風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，并向高速壓縮機(jī)、高端離心鼓風(fēng)機(jī)市場(chǎng)伸延，增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

要點(diǎn)六:收購(gòu)恒力泰 2011年6月7日公司以4億元收購(gòu)了恒力泰51%的股權(quán)。6月11日公司擬以不低于15.70元/股的價(jià)格向恒力泰公司十名自然人股東發(fā)行2493萬(wàn)股股票，用于購(gòu)買恒力泰公司剩余的49%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有恒力?00%股權(quán)。恒力泰專業(yè)從事陶瓷機(jī)械設(shè)備制造，其產(chǎn)品YP系列液壓自動(dòng)壓磚機(jī)是專業(yè)用于建筑陶瓷墻地磚干法壓制成型生產(chǎn)的設(shè)備，是整個(gè)陶瓷機(jī)械生產(chǎn)線最核心的設(shè)備。本次交易將提高公司陶瓷機(jī)械整線裝備配套能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。標(biāo)的資產(chǎn)09年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7758萬(wàn)元，2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11945萬(wàn)元。2011年中報(bào)披露，該項(xiàng)目已完成100%。

要點(diǎn)七:交易標(biāo)的業(yè)績(jī)承諾 公司非公開發(fā)行股票交易對(duì)方恒力泰公司十名自然人股東向上市公司保證并承諾在本次交易實(shí)施完畢當(dāng)年度起三年內(nèi)(2011年，2012年，2013年):1，交易標(biāo)的(恒力泰公司49%的股權(quán))經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2011年度凈利潤(rùn)不低于4243.50萬(wàn)元，2，交易標(biāo)的經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2011年度，2012年度累計(jì)凈利潤(rùn)不低于7963.41萬(wàn)元，3，交易標(biāo)的經(jīng)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)的2011年度，2012年度和2013年度累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12189.61萬(wàn)元。其中上述累計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后截至當(dāng)期期末的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)。如交易標(biāo)的實(shí)際凈利潤(rùn)不滿足上述承諾，則恒力泰公司十名自然人股東負(fù)責(zé)向上市公司補(bǔ)償凈利潤(rùn)差額。

要點(diǎn)八:定向增發(fā)-收購(gòu)東大泰隆 2013年9月，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向東大科技及呂定雄等27名自然人股東購(gòu)買其合計(jì)持有的東大泰隆100%股權(quán)。東大泰隆100%股權(quán)的評(píng)估值為3.31億元。公司擬以13.00元/股的價(jià)格發(fā)行約1700萬(wàn)股股份，同時(shí)擬以現(xiàn)金形式向交易對(duì)方支付的對(duì)價(jià)款1.1億元。另外，公司擬以11.70元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)9,401,709股股份募集配套資金。東大泰隆主要經(jīng)營(yíng)電解鋁、氧化鋁相關(guān)凈化和焙燒爐系統(tǒng)。2012年?yáng)|大泰隆的凈利潤(rùn)為2061萬(wàn)元,公司承諾2013-2015年公司的凈利潤(rùn)分別為3245、4045及4815萬(wàn)元,同比分別增長(zhǎng)57.4%、24.7%及19.0%。東大泰隆還承諾若公司實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾金額，則東大泰隆原股東將以現(xiàn)金向上市公司補(bǔ)償凈利潤(rùn)差額。

要點(diǎn)九:定向增發(fā)+擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目 08年6月完成定向增發(fā)2000萬(wàn)股，價(jià)格17.36元/股，募資3.36億元投入以下項(xiàng)目。1)大噸位壓機(jī)擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目(項(xiàng)目總投資18800萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入39720萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額7341萬(wàn)元)2011年中報(bào)披露，實(shí)投18997.00萬(wàn)元，完成101%。2)新型高效節(jié)能窯爐擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目(項(xiàng)目總投資2989.85萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入27000萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額3596萬(wàn)元)2011年中報(bào)披露，實(shí)投2912.83萬(wàn)元，完成97%。3)新型節(jié)能環(huán)保墻體材料成套裝備項(xiàng)目(項(xiàng)目總投資11800萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年銷售收入24974萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額4508萬(wàn)元)2011年中報(bào)披露，實(shí)投11965.14萬(wàn)元，完成101%。

要點(diǎn)十:定向增發(fā)-收購(gòu)新銘豐 2012年4月，公司擬以10.43 元/股的價(jià)格向沈曉鶴、徐順武、陸潔、劉磊、王忠華等五名自然人合計(jì)發(fā)行19,654,841股股票及支付現(xiàn)金1.05億元用于購(gòu)買新銘豐公司100%的股權(quán)。其中支付的現(xiàn)金中6,800萬(wàn)元來(lái)源于向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，3,700 萬(wàn)元資金為公司自有資金。新銘豐公司是一家集加氣混凝土技術(shù)研發(fā)、加氣混凝土專業(yè)裝備設(shè)計(jì)、制造及安裝、工程項(xiàng)目管理、運(yùn)營(yíng)咨詢?yōu)橐惑w的高新技術(shù)企業(yè)，在高端加氣混凝土專業(yè)裝備市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。通過(guò)本次收購(gòu)，公司將加入加氣混凝土機(jī)械裝備市場(chǎng)，從而完善公司墻材機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加墻材機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)能力，為公司墻材機(jī)械業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)奠定基礎(chǔ)。

要點(diǎn)十一:清潔煤氣化系統(tǒng)1 公司正著力發(fā)展清潔煤氣系統(tǒng)化這一新型產(chǎn)業(yè)，作為公司未來(lái)利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。清潔煤氣化系統(tǒng)由子公司馬鞍山新動(dòng)力潔能公司(占66.8%)負(fù)責(zé)，公司研發(fā)的煤氣爐煤種適應(yīng)性強(qiáng)，氣化率高，且無(wú)酚氰廢水排放，具有比較明顯的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)。清潔煤排放技術(shù)將傳統(tǒng)煤的轉(zhuǎn)換率達(dá)到80%以上，已經(jīng)領(lǐng)先歐美。馬鞍山新動(dòng)力潔能公司更名為馬鞍山科達(dá)潔能。2010年年報(bào)披露，公司清潔燃煤氣化系統(tǒng)已基本完成全國(guó)市場(chǎng)布局，陸續(xù)設(shè)立峨眉山科達(dá)潔能有限公司，沈陽(yáng)科達(dá)潔能燃?xì)庥邢薰?，臨沂科達(dá)清潔能源有限公司，佛山市科達(dá)潔能有限公司。2011年中報(bào)披露，沈陽(yáng)科達(dá)潔能燃?xì)庥邢薰卷?xiàng)目計(jì)劃投入13623.65萬(wàn)元，完成62%。

要點(diǎn)十二:清潔煤氣化系統(tǒng)2 2010年4月，馬鞍山科達(dá)潔能與沈陽(yáng)燃?xì)夤餐顿Y3.5億元設(shè)立沈陽(yáng)科達(dá)潔能燃?xì)?，其中馬鞍山科達(dá)潔能以現(xiàn)金方式出資22750萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的65%，公司將建設(shè)20臺(tái)10KNm3/h粉煤氣化爐裝置，進(jìn)行清潔人工煤氣的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營(yíng)期限為十五年。2010年8月，馬鞍山科達(dá)潔能與姚云共同投資7000萬(wàn)元設(shè)立佛山科達(dá)潔能有限公司，其中，馬鞍山科達(dá)潔能4900萬(wàn)元，占70%，公司經(jīng)營(yíng)范圍是清潔人工煤氣的生產(chǎn)及銷售，擬建設(shè)4臺(tái)20KNm3/h粉煤氣化爐裝置。以上兩項(xiàng)投資將為公司增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于公司將來(lái)整體業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

要點(diǎn)十三:對(duì)外投資 2013年10月，沈陽(yáng)科達(dá)潔能燃?xì)庥邢薰緸楣究毓勺庸景不湛七_(dá)潔能股份有限公司之控股子公司，為促進(jìn)沈陽(yáng)科達(dá)潔能健康穩(wěn)步發(fā)展，公司擬以現(xiàn)金方式向其增資人民幣20,000萬(wàn)元。本次增資完成后，沈陽(yáng)科達(dá)潔能注冊(cè)資本將由人民幣20,000萬(wàn)元變更為人民幣40,000萬(wàn)元。本次投資有利于改善沈陽(yáng)科達(dá)潔能資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)該公司融資能力，同時(shí)通過(guò)本次投資，公司增加了對(duì)沈陽(yáng)科達(dá)潔能的持股份額，隨著沈陽(yáng)法庫(kù)項(xiàng)目的后期長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，將對(duì)公司產(chǎn)生積極影響。

要點(diǎn)十四:參股天江藥業(yè) 公司參股江陰天江藥業(yè)，持有其21.5%股權(quán)。2010年年報(bào)披露，天江藥業(yè)2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21112萬(wàn)元，公司實(shí)現(xiàn)投資收益4539.24萬(wàn)元，占公司凈利潤(rùn)的18.83%。

要點(diǎn)十五:高新企業(yè)+稅收優(yōu)惠 公司及子公司科達(dá)石材機(jī)械(占66.88%)被認(rèn)定為廣東省高新技術(shù)企業(yè)，有效期3年，公司及科達(dá)石材機(jī)械所得稅按15%征收。另公司正式收到由國(guó)家發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)文，公司技術(shù)中心被認(rèn)定為"國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心"。

要點(diǎn)十六:重組 2011年6月，科達(dá)機(jī)電向恒力泰公司十名自然人股東發(fā)行合計(jì)2,493 萬(wàn)股人民幣普通股股票，用于購(gòu)買十名自然人股東合計(jì)持有的恒力泰公司49%的股權(quán)。交易完成后，科達(dá)機(jī)電將持有恒力泰公司100%的股權(quán)。2011年9月26日該并購(gòu)重組獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)。

要點(diǎn)十七:研發(fā)補(bǔ)助 2010年12月，公司控股子公司馬鞍山科達(dá)潔能收到馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展總公司撥付的項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)助5010萬(wàn)元。

要點(diǎn)十八:實(shí)際控制人盧勤 盧勤持有公司18.49%的股權(quán)，為公司控股股東以及實(shí)際控制人。2010年10月公布的《胡潤(rùn)百富2010年排行榜》顯示，盧勤以24億元資產(chǎn)位列中國(guó)百富榜第608名。

要點(diǎn)十九:股權(quán)激勵(lì) 2012年1月，公司擬授予股票期權(quán)總數(shù)3,966萬(wàn)份，占公司股本總額的6.28%。公司授予激勵(lì)對(duì)象每1份股票期權(quán)以及限制性股票的行權(quán)價(jià)格分別為10.03元。行權(quán)條件為以2011為基數(shù)，2012- 2015年相對(duì)于2011年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)不低于20%、45%、75%、110%;且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均不低于10%。本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為公司高級(jí)管理人員、中級(jí)管理技術(shù)人員，以及經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)定的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展有重要影響的核心營(yíng)銷、技術(shù)和管理骨干共359人。

要點(diǎn)二十:重大并購(gòu)-收購(gòu)安徽科達(dá)潔能 2015年10月9日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以20.87元/股非公開發(fā)行約3861.99萬(wàn)股，作價(jià)8.06億元收購(gòu)安徽科達(dá)潔能31.56%股權(quán)，收購(gòu)后將對(duì)其實(shí)現(xiàn)全資控股;同時(shí)公司擬采用鎖價(jià)方式向"清華系"旗下啟迪科服非公開發(fā)行不超過(guò)3500萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)8億元。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。