攀鋼釩鈦[000629]概述

要點(diǎn)一:所屬板塊 成渝特區(qū)板塊，深成500板塊，證金持股板塊，四川板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，HS300_板塊，稀缺資源板塊，社保重倉(cāng)板塊，融資融券板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 鋼、鐵、釩、鈦、焦冶煉、鋼壓延加工及其產(chǎn)品銷(xiāo)售;金屬礦、非金屬礦、煤炭、設(shè)備及備件、耐火材料、冶金輔料、燃油油脂、合金與金屬材料銷(xiāo)售;冶金技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù);冶金工程、工業(yè)自動(dòng)化、信息工程技術(shù)服務(wù);建筑材料制造;綜合技術(shù)及計(jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)服務(wù);建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其咨詢(xún)服務(wù);安全評(píng)價(jià);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);職業(yè)病診斷與治療;機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員技術(shù)培訓(xùn)、汽車(chē)運(yùn)輸、修理、輪胎翻新。(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))公司是中國(guó)鋼鐵行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司之一，主導(dǎo)產(chǎn)品熱軋板西南地區(qū)占有率第一，鋼軌、釩產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一。

要點(diǎn)三:重大并購(gòu)-轉(zhuǎn)讓旗下子公司 2015年6月7日晚間公告，公司擬將持有的鞍鋼集團(tuán)香港控股有限公司100%的股權(quán)和鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"鞍鋼礦業(yè)")，交易價(jià)格將以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估、經(jīng)鞍鋼集團(tuán)公司備案后的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)確定，對(duì)價(jià)支付方式為現(xiàn)金。 公司與鞍鋼礦業(yè)的實(shí)際控制人均為鞍鋼集團(tuán)公司，為同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)。

要點(diǎn)四:大型鋼鐵釩鈦企業(yè) 公司吸收合并事項(xiàng)已完成，公司成為具備年產(chǎn)780萬(wàn)噸鐵，727萬(wàn)噸鋼，700萬(wàn)噸鋼材，550萬(wàn)噸鐵精礦，2萬(wàn)噸釩制品(以五氧化二釩計(jì))，56萬(wàn)噸鈦精礦，8萬(wàn)噸鈦白粉，6萬(wàn)噸高鈦渣的以豐富礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ)，集鋼鐵產(chǎn)業(yè)，釩產(chǎn)業(yè)，鈦產(chǎn)業(yè)于一體的大型鋼鐵釩鈦聯(lián)合企業(yè)，公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。2010年完成鐵760.87萬(wàn)噸，鋼747.66萬(wàn)噸，鋼材693.80萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2.17%，3.14%，5.19%，釩制品2.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.33%，鈦精礦34.19萬(wàn)噸，鈦白粉6.26萬(wàn)噸，高鈦渣5.38萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)46.59%，5.94%，24.32%，釩鈦鐵精礦787.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.17%。

要點(diǎn)五:定向增發(fā)-收購(gòu)齊大山鐵礦(2012年8月修訂) 2012年8月，公司擬以不低于4.95元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)25億股股份，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬使用募集資金收購(gòu)齊大山鐵礦整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、齊大山選礦廠整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)本次擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值為178億元。齊大山鐵礦位于遼寧省鞍山市東北郊，全長(zhǎng)4,650米，目前齊大山鐵礦的鐵礦石年產(chǎn)能為1,700萬(wàn)噸，2011年采礦1,556萬(wàn)噸、年產(chǎn)鐵精粉約320萬(wàn)噸。截至2012年5月31日，齊大山鐵礦總資產(chǎn)87.35億元，凈資產(chǎn)86.72億元，2012年1-5月收入14.44億元，凈利潤(rùn)3.64億元。

要點(diǎn)六:資產(chǎn)置換 公司將現(xiàn)有鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)置換出公司，置入資產(chǎn)為鞍鋼持有鞍鋼集團(tuán)鞍千礦業(yè)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，鞍鋼集團(tuán)香港控股有限公司100%的股權(quán)，鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司100%的股權(quán)。本次重組后，公司將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，成為專(zhuān)注于礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，釩鈦綜合利用的大型礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，利用企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括鐵礦石采選，鈦精礦提純，釩鈦制品生產(chǎn)和加工，釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用業(yè)務(wù)。

要點(diǎn)七:資產(chǎn)置換/資源增加 本次重組后，公司礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量將大幅增加。公司將在現(xiàn)有新白馬，蘭尖，朱家包包鐵礦基礎(chǔ)上，新增鞍千礦業(yè)下屬的胡家廟子鐵礦及金達(dá)必，卡拉拉鐵礦，從而形成攀西，東北，澳大利亞三大礦產(chǎn)基地。其中，新白馬，蘭尖，朱家包包，胡家廟子鐵礦合計(jì)探明鐵礦石儲(chǔ)量24.5億噸，可采儲(chǔ)量11.5億噸，澳大利亞的卡拉拉鐵礦擁有25.18億噸的JORC標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石資源量(其中包括9.775億噸的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石儲(chǔ)量)，截至2011年7月，卡拉拉赤鐵礦目前已開(kāi)始試生產(chǎn)，到2012年1月將生產(chǎn)40萬(wàn)噸。卡拉拉的磁選機(jī)預(yù)計(jì)將于2012年1月開(kāi)始試運(yùn)行，磁鐵精礦將于2012年6月開(kāi)始投產(chǎn)，并將于2012年底達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至1600萬(wàn)噸/年。公司將成為國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量最為豐富的公司之一。

要點(diǎn)八:資產(chǎn)置換/業(yè)績(jī)提升 本次重組后，攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司等盈利能力較好的資產(chǎn)仍保留在上市公司，預(yù)計(jì)公司存續(xù)資產(chǎn)2010年度和2011年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別約為7.8億元和10.1億元，同時(shí)，本次置入的鞍千礦業(yè)盈利能力良好，預(yù)計(jì)2010年度和2011年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別約為5.7億元和8.5億元。此外，本次置入的金達(dá)必和卡拉拉具有良好的盈利前景，卡拉拉鐵礦一期將于2011年投產(chǎn)，2012年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量1100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期年產(chǎn)量將達(dá)3000萬(wàn)噸，從而進(jìn)一步大幅提升公司盈利能力。

要點(diǎn)九:資產(chǎn)置換/后續(xù)資源置入 根據(jù)鞍鋼集團(tuán)公司承諾，鞍鋼集團(tuán)公司將盡最大努力逐步促使鞍山鋼鐵集團(tuán)公司現(xiàn)有的鐵礦石采選業(yè)務(wù)達(dá)到上市條件，在鞍山鋼鐵集團(tuán)公司現(xiàn)有鐵礦石采選業(yè)務(wù)符合上市條件且相關(guān)操作合法合規(guī)的前提下，在本次重組完成后5內(nèi)將其注入攀鋼釩鈦。屆時(shí)，公司礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量將進(jìn)一步提升，成為國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量最為豐富，鐵礦石采選能力最大，具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型礦產(chǎn)資源龍頭企業(yè)。

要點(diǎn)十:釩鈦業(yè)務(wù) 公司所在的攀西地區(qū)擁有釩資源儲(chǔ)量1862萬(wàn)噸(以五氧化二釩計(jì))，鈦資源儲(chǔ)量6.18億噸(以二氧化鈦計(jì))，分別占世界儲(chǔ)量的11.6%和35%，占中國(guó)儲(chǔ)量的52%和95%。目前，公司具備年產(chǎn)釩制品2萬(wàn)噸，鈦精礦56多萬(wàn)噸，鈦白粉8萬(wàn)噸的綜合生產(chǎn)能力。未來(lái)公司將積極推進(jìn)1.8萬(wàn)噸/年三氧化二釩工藝改造工程，2000噸/年釩鋁合金及專(zhuān)用原料生產(chǎn)線(xiàn)，500噸釩電池液實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)線(xiàn)，1.5萬(wàn)噸/年的海綿鈦工程，18萬(wàn)噸/年鈦渣二期工程及10萬(wàn)噸/年氯化鈦白粉工程，10萬(wàn)噸/年金紅石型鈦白粉工程等項(xiàng)目。此外，公司還將努力推進(jìn)全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)化。

要點(diǎn)十一:攀，鞍集團(tuán)重組 2010年5月，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意攀鋼集團(tuán)有限公司與鞍山鋼鐵集團(tuán)公司實(shí)行聯(lián)合重組。重組后，新設(shè)立鞍鋼集團(tuán)公司作為攀鋼集團(tuán)有限公司，鞍山鋼鐵集團(tuán)公司的母公司，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國(guó)務(wù)院對(duì)鞍鋼集團(tuán)公司履行出資人職責(zé)。2010年7月，鞍鋼集團(tuán)已經(jīng)設(shè)立完成。

要點(diǎn)十二:中海信托持股 股東中海信托股份有限公司自2010年12月21日至2011年1月5日，賣(mài)出公司股票7357萬(wàn)股。本次減持后其仍持有公司股份28428萬(wàn)股，占公司總股本的4.96%。(其于09年4月3日至4月15日買(mǎi)入公司股票20123萬(wàn)股，價(jià)格為9.56元至9.62元/股)。委托人/受益人為工行-理財(cái)計(jì)劃代理人，該信托主要以持有公司股票并通過(guò)行使第二次現(xiàn)金選擇權(quán)獲得相應(yīng)的收益。

要點(diǎn)十三:參股金融 出資151.25萬(wàn)元持有華西證券有限責(zé)任公司151.25萬(wàn)股，占其總股本的0.67%，出資1003.33萬(wàn)元持有攀枝花商業(yè)銀行1003.33萬(wàn)股，占其總股本的5.34%，出資100萬(wàn)元持有海南發(fā)展銀行100萬(wàn)股，占其總股本的0.06%。

要點(diǎn)十四:鞍鋼集團(tuán)擬增持 2011年5月，鞍山鋼鐵集團(tuán)公司計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)(自首次增持之日起算)，在公司股價(jià)低于10.55元/股的情況下，以自身名義通過(guò)深交所交易系統(tǒng)增持公司股份，累計(jì)增持比例不超過(guò)總股本的2%，并承諾在增持期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的公司股份。(2011年5月27日增持145.5萬(wàn)股，占總股本的0.025%)

要點(diǎn)十五:股東回報(bào)規(guī)劃 2012年8月，公司制定未來(lái)三年(2012-2014)分紅回報(bào)規(guī)劃。未來(lái)三年內(nèi)，公司可以采取現(xiàn)金、股票或兩者相結(jié)合的方式分配股利。除年度分配外，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。在2012年至2014年，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。當(dāng)公司的股票價(jià)格或股本規(guī)模與公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展不匹配時(shí)，公司可在現(xiàn)金分紅之外采取股票方式分配股利。

來(lái)了

27日下午，攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“攀鋼釩鈦”）董事、總經(jīng)理?xiàng)钚懔?，普能（北京）能源科技有限公司（以下?jiǎn)稱(chēng)“北京普能”）總裁黃綿延，代表雙方在成都簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方在釩電解液購(gòu)銷(xiāo)、合資生產(chǎn)、技術(shù)協(xié)作、資本合作及釩液流電池的市場(chǎng)和營(yíng)銷(xiāo)等方面，達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。

普能公司首席執(zhí)行官王強(qiáng)先生在巴黎視頻連線(xiàn)簽約現(xiàn)場(chǎng)，并致辭。

攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任蔡永光出席簽字儀式，并對(duì)雙方合作充滿(mǎn)期待。他說(shuō)，希望雙方合力發(fā)展釩儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，并不斷擴(kuò)大合作領(lǐng)域和規(guī)模，在更高層次上實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、互利共贏，為攀西釩鈦資源綜合利用和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)。

攀鋼釩鈦是全球重要的釩產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。北京普能是一家以研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。

雙方認(rèn)為，攀鋼釩鈦得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)、全面的釩電解液制備技術(shù)與普能公司釩電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)集成技術(shù)、豐富的市場(chǎng)資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，必將占領(lǐng)釩產(chǎn)業(yè)能源領(lǐng)域高地，為雙方謀求更大的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也將為清潔能源領(lǐng)域的發(fā)展提供更多的“攀鋼——普能方案”。

雙方商定，將建立高層定期會(huì)晤和經(jīng)常性磋商機(jī)制，推動(dòng)合作關(guān)系不斷發(fā)展和深化。

（文/胡毅 龍海圖/龍海 邱立頻）

編 輯：王訓(xùn)華

　　3月31日，攀鋼釩鈦重組方案獲股東大會(huì)高票通過(guò)。自2010年12月公布重組方案后，公司的重組已相繼得到澳大利亞外商投資評(píng)審委員會(huì)(FIRB)、國(guó)資委、發(fā)改委方面的審核批準(zhǔn)?！　　　〈舜畏桨冈诠蓶|大會(huì)上的順利通過(guò)，意味著攀鋼釩鈦距離轉(zhuǎn)型鐵礦石資源類(lèi)上市公司又近了一步。　　　　根據(jù)方案，攀鋼釩鈦擬將現(xiàn)有鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)出售給鞍山鋼鐵集團(tuán)公司，后者則將其持有的鞍千礦業(yè)100%股權(quán)、鞍鋼香港100%股權(quán)、鞍澳公司100%股權(quán)出售給攀鋼釩鈦。交易完成后，攀鋼釩鈦主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)型為鐵礦石采選、鈦精礦提純、釩鈦制品生產(chǎn)和加工，公司鐵礦石資源儲(chǔ)備及加工采選能力將躋身國(guó)內(nèi)前列?！　　　《?jí)市場(chǎng)上，公司股價(jià)自公布重組方案后已由9元上升至14元附近，超過(guò)10.55元的二次行權(quán)價(jià)。不久之前，包括中海信托、中信信托等六家機(jī)構(gòu)股東已自愿放棄其持有的攀鋼釩鈦二次現(xiàn)金選擇權(quán)。此外，公司已于3月28日順利摘帽，恢復(fù)更名為攀鋼釩鈦。　　　　

    3月23日消息，2011年3月，國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)了攀鋼釩鈦資源綜合利用及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容包括礦山擴(kuò)建、鈦產(chǎn)業(yè)建設(shè)、釩產(chǎn)業(yè)建設(shè)，以及鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施地點(diǎn)位于四川省攀枝花市、成都市、西昌市。設(shè)計(jì)新增年產(chǎn)原礦1000萬(wàn)噸、鐵精礦284萬(wàn)噸、鈦精礦50萬(wàn)噸、高鈦渣50萬(wàn)噸、鈦白粉20萬(wàn)噸、海綿鈦1.5萬(wàn)噸、釩制品2.2萬(wàn)噸。