有色金屬產(chǎn)業(yè)簡介

全球經(jīng)濟(jì)的衰退和房地產(chǎn)、汽車業(yè)的低迷，使有色金屬價(jià)格“高臺跳水”，氧化鋁、電解鋁價(jià)格下跌50%左右，銅價(jià)最高下跌70%左右，主要有色金屬生產(chǎn)企業(yè)庫存迅速增加，效益嚴(yán)重下滑，流動(dòng)資金極度緊張，減產(chǎn)停產(chǎn)范圍不斷擴(kuò)大。 為解決有色金屬行業(yè)目前面臨的困難，此次規(guī)劃提出，要穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境。會議還決定抓緊建立國家收儲機(jī)制。

金屬是具有光澤、有良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性與機(jī)械性能，并具有正的溫度電阻系數(shù)的物質(zhì)。金屬，是個(gè)大家庭，現(xiàn)在世界上有86種金屬。通常人們把金屬分成兩大類，黑色金屬和有色金屬。

黑色金屬和有色金屬這名字，常常使人誤會，以為黑色金屬一定是黑的，其實(shí)不然。黑色金屬只有三種：鐵、錳與鉻。而它們?nèi)齻€(gè)都不是黑色的。純鐵是銀白色的；錳是銀白色的；鉻是灰白色的。因?yàn)殍F的表面常常生銹，蓋著一層黑色的四氧化三鐵與棕褐色的三氧化二鐵的混合物，看去就是黑色的。怪不得人們稱之為“黑色金屬”。常說的“黑色冶金工業(yè)”，主要是指鋼鐵工業(yè)。因?yàn)樽畛Ｒ姷暮辖痄撌清i鋼與鉻鋼，這樣，人們把錳與鉻也算成是“黑色金屬”了。 除了鐵、錳、鉻以外，其他的金屬，都算是有色金屬。

在有色金屬中，還有各種各樣的分類方法。比如，按照比重來分，鋁、鎂、鋰、鈉、鉀等的比重小于5，叫做“輕金屬”，而銅、鋅、鎳、汞、錫、鉛等的比重大于5，叫做“重金屬”。像金、銀、鉑、鋨、銥等比較貴，叫做“貴金屬”，鐳、鈾、釷、釙等具有放射性，叫做“放射性金屬”，還有像鈮、鉭、鋯、镥、金、鐳、鉿、鈾等因?yàn)榈貧ぶ泻枯^少，或者比較分散，人們又稱之為“稀有金屬”。

工廠

國家對有色金屬的收儲已經(jīng)在進(jìn)行。2008年12月，國家物資儲備局從八家企業(yè)手中收購了29萬噸電解鋁；2009年2月20日，國儲局再度收儲30萬噸鋁。此外，國儲局還收購了5.9萬噸精煉鋅和30噸銦。

業(yè)內(nèi)專家指出，國家收儲對于減少國內(nèi)有色金屬企業(yè)的高庫存、幫助企業(yè)緩解現(xiàn)金流的壓力有直接作用。但收儲只能適當(dāng)緩解短期市場壓力，無法改變市場過剩格局；收儲行為本身只能緩解企業(yè)的現(xiàn)金流狀況，無法改變根本的供需關(guān)系。從長遠(yuǎn)看，技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整才是產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

中國有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過剩，大量企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低，2004年中國大型有色金屬企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占整個(gè)行業(yè)的33%，但到了2007年這一比例降至28.27%。產(chǎn)業(yè)集中度太低使大型骨干企業(yè)沒有足夠的影響市場的能力，并直接導(dǎo)致中國整個(gè)行業(yè)在國際上沒有足夠的話語權(quán)。

中國鋁業(yè)公司

針對有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀，此次規(guī)劃提出，要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口；要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；要促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

曾參與制訂此項(xiàng)規(guī)劃的中國鋁業(yè)公司副總經(jīng)理呂友清認(rèn)為，目前有色金屬行業(yè)正處于低迷時(shí)期，從積極的一面看，這也正是淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的大好時(shí)機(jī)。因此，調(diào)整振興規(guī)劃不能搞普惠制，要有保有壓，對技術(shù)落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)就應(yīng)堅(jiān)決淘汰，這樣才能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

中國有色金屬行業(yè)面臨的另一個(gè)重要問題是資源匱乏，原材料對外依存度很高，其中銅精礦70%左右依賴進(jìn)口，鋁土礦50%左右依賴進(jìn)口。而且，盡管中國每年都要從國外進(jìn)口大量的有色金屬資源，卻一直缺乏與進(jìn)口量及市場份額對等的定價(jià)話語權(quán)。 此次規(guī)劃提出，要充分利用國內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力。

事實(shí)上，中國企業(yè)收購海外資源已有成功范例。去年2月，中國最大的有色金屬企業(yè)中國鋁業(yè)公司曾以140.5億美元入股力拓，成為力拓集團(tuán)的單一最大股東；今年2月12日，中國鋁業(yè)公司再次宣布向力拓集團(tuán)投資195億美元。

溫家寶視察有色金屬收儲機(jī)制，正式被納入到產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中。

2009年2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過的《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（下稱《振興規(guī)劃》）中提出，抓緊建立國家收儲機(jī)制。

“鋁、鋅等有色金屬價(jià)格已跌至成本價(jià)以下，對部分有色金屬產(chǎn)品進(jìn)行收儲，可以緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，并在一定程度上穩(wěn)定價(jià)格?！?

2008年12月，云南省宣布建立有色金屬儲備制度，計(jì)劃在未來13個(gè)月內(nèi)收儲100萬噸有色金屬產(chǎn)品，其中包括15萬噸銅、30萬噸鋁、15萬噸鉛、30萬噸鋅和10萬噸錫。

2008年12月底，中國國家物資儲備局（下稱國儲局）從中國鋁業(yè)公司等八家企業(yè)收儲29萬噸鋁，其中收儲中鋁15萬噸，其余七家各2萬噸，收購價(jià)為12350元/噸，較當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)約溢價(jià)10%。今年2月20日，國儲局再度收儲30萬噸鋁，價(jià)格略高于市場價(jià)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前已經(jīng)實(shí)行的數(shù)次收儲帶有較明顯的“救企業(yè)”的色彩，而且存在釋放錯(cuò)誤市場信號等爭議。

《振興規(guī)劃》對淘汰落后產(chǎn)能也提出了要求?！墩衽d規(guī)劃》指出，要嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能。會議同時(shí)決定，國家將安排貸款貼息支持企業(yè)技術(shù)改造，并調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)。

此外，《振興規(guī)劃》還要求，穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口；加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力；要充分利用國內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力；加快建設(shè)覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合利用水平。

有色金屬行業(yè)所面臨的主要問題有：第一，產(chǎn)能過剩；第二，產(chǎn)業(yè)集約化程度不高，企業(yè)綜合實(shí)力弱；第三，原材料對外依存度高、缺乏國際定價(jià)話語權(quán)；第四，企業(yè)規(guī)模偏小，資源開采無序；第五，產(chǎn)品技術(shù)含量低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡；第六，資源綜合利用水平低，循環(huán)利用力度弱；第七，資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)之間矛盾尖銳。

針對以上主要問題，產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃制定了相關(guān)的應(yīng)對措施，主要包括適時(shí)增加儲備、加大控制境外資源的支持力度、推進(jìn)企業(yè)兼并重組，出臺重點(diǎn)企業(yè)直購電試點(diǎn)、降低電價(jià)、進(jìn)行稅費(fèi)減免，提高產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能、合理配置資源、增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)幾個(gè)方面。

金屬收儲

云南、廣西、四川以及國儲局都出臺了對部分有色金屬的收儲計(jì)劃，金屬收儲對于減輕企業(yè)的資金壓力、減少金屬供給從而穩(wěn)定市場價(jià)格發(fā)揮了一定的作用，預(yù)計(jì)在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，金屬收儲將成為焦點(diǎn)之一。盡管如此，金屬收儲并非有效需求，一定期限之后收儲的金屬仍將回到市場，而宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖、持續(xù)旺盛的消費(fèi)需求才是解決當(dāng)前產(chǎn)能過剩的有效途徑。

投資建議方面，投資者可以關(guān)注國有大型企業(yè)或者省重點(diǎn)企業(yè)，畢竟國儲局和省政府對這些龍頭企業(yè)的金屬收儲具有政策傾向性;其次，金屬收儲對于那些現(xiàn)金流緊張的企業(yè)效用會更大。

回顧有色金屬工業(yè)60年的發(fā)展歷程，是幾代有色人艱苦創(chuàng)業(yè)、不斷探索、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的60年；是有色金屬工業(yè)滄桑巨變、跨越發(fā)展，取得輝煌成就的60年。概括起來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展歷程可分為改革開放前30年和改革開放后30年兩個(gè)階段和不同的發(fā)展時(shí)期。

三年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和第一個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期（1949年～1957年）

新中國成立后，百廢待興。中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)全國人民用三年的時(shí)間對經(jīng)受戰(zhàn)爭創(chuàng)傷處于崩潰狀態(tài)的國民經(jīng)濟(jì)實(shí)行全面恢復(fù)。從1953年起，我國以156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為骨干，開始了第一個(gè)五年計(jì)劃的大規(guī)模建設(shè)。

三年恢復(fù)時(shí)期，我國東北地區(qū)的一批有色金屬企業(yè)首先恢復(fù)了生產(chǎn)；云南、湖南、安徽及江西省的有色金屬礦山等相繼恢復(fù)了生產(chǎn)。到1952年，我國十種有色金屬產(chǎn)量恢復(fù)到7.4萬噸，是1949年的5.5倍。

第一個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期（1953年～1957年），我國有色金屬工業(yè)開始大規(guī)模的建設(shè)，當(dāng)時(shí)前蘇聯(lián)援建的156項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目中，有色金屬項(xiàng)目有13個(gè)，新建、擴(kuò)建了一批有色金屬礦山、冶煉和加工企業(yè)，同時(shí)，逐步組建了地質(zhì)勘探、勘察設(shè)計(jì)、建筑施工、科研院所、大中專院校等，形成了獨(dú)立完整的有色金屬工業(yè)體系。1957年我國有色金屬工業(yè)已初具規(guī)模，十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)21.5萬噸。

“大躍進(jìn)”和調(diào)整時(shí)期（1958～1965年）

1958年，我國進(jìn)入了第二個(gè)五年計(jì)劃時(shí)期，經(jīng)過三年“大躍進(jìn)”、高指標(biāo)，造成國民經(jīng)濟(jì)比例嚴(yán)重失調(diào)，工業(yè)生產(chǎn)第一次出現(xiàn)下降局面。1961年開始實(shí)行“調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高”的八字方針，經(jīng)過1963年~1965年的三年調(diào)整，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到較好恢復(fù)，增長速度也明顯加快。

我國有色金屬工業(yè)雖然受到“大躍進(jìn)”時(shí)期的影響，但在調(diào)整時(shí)期得到較快發(fā)展，一批骨干企業(yè)相繼建設(shè)投產(chǎn)，使有色金屬工業(yè)在起伏中發(fā)展。1961年我國十種有色金屬產(chǎn)量降到1957年的水平21.5萬噸，1965年恢復(fù)到46萬噸。

文化大革命及后期（1966年～1977年）

1966年5月至1976年10月的“文化大革命”時(shí)期，使黨和國家遭受到建國以來最為嚴(yán)重的損失，國民經(jīng)濟(jì)基本處于停滯、徘徊和十分困難的境地。我國有色金屬工業(yè)雖然也受到嚴(yán)重的干擾，但歷史地來看，由于有色金屬工業(yè)戰(zhàn)線廣大干部職工的共同努力，仍然取得了許多積極進(jìn)展。特別是在當(dāng)時(shí)“三線”建設(shè)的總體部署下，在西南、西北地區(qū)建設(shè)了一大批有色金屬企業(yè)，改善了產(chǎn)業(yè)布局，加快了有色金屬工業(yè)發(fā)展?！拔幕蟾锩笔曛?，我國有色金屬工業(yè)在徘徊中前進(jìn)，在曲折中發(fā)展。1968年我國十種有色金屬產(chǎn)量降為34萬噸，到1977年產(chǎn)量達(dá)82萬噸。

1978年12月18日，黨的十一屆三中全會的召開，實(shí)現(xiàn)了新中國成立以來我們黨歷史上具有深遠(yuǎn)意義的偉大轉(zhuǎn)折，開啟了我國改革開放歷史新時(shí)期。改革開放30年，我國有色金屬工業(yè)大體上經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。

從黨的十一屆三中全會召開到1992年鄧小平同志南巡講話和黨的十四大，我國正處在探索改革開放目標(biāo)模式階段。

改革開放初期，黨和國家十分重視發(fā)展有色金屬工業(yè)。1983年4月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)中國有色金屬工業(yè)總公司成立，從此我國有色金屬工業(yè)步入了快速發(fā)展的軌道。中國有色金屬工業(yè)總公司制定了“優(yōu)先發(fā)展鋁，積極發(fā)展鉛鋅，有條件的發(fā)展銅，有選擇地發(fā)展其他有色金屬”的發(fā)展方針，加快建設(shè)了一批基建和技改項(xiàng)目，特別是從國外全套引進(jìn)了大型預(yù)焙鋁電解槽和銅閃速熔煉技術(shù)，極大地提高了我國有色金屬工業(yè)技術(shù)裝備水平，并為改造傳統(tǒng)落后生產(chǎn)工藝提供了范例。這些項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，迅速提高了有色金屬產(chǎn)量。我國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量由1978年的99.6萬噸，增加到1992年的299.2萬噸。

從黨的十四大到黨的十六大，我國著力構(gòu)建社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的基本框架。

這一時(shí)期，我國有色金屬國有企業(yè)經(jīng)歷了三年改革脫困階段。從1996至1998年，有色企業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。國家及時(shí)采取了債轉(zhuǎn)股、資源枯竭礦山實(shí)行政策性關(guān)閉和貼息技術(shù)改造三項(xiàng)措施，使一批企業(yè)走出困境，步入快速發(fā)展之路。同時(shí)，有198戶企業(yè)先后實(shí)施政策性關(guān)閉破產(chǎn)，涉及在職職工39萬人。

一時(shí)期民營企業(yè)迅速發(fā)展，已成為有色金屬工業(yè)重要組成部分。煤炭、電力、紡織等領(lǐng)域的有些企業(yè)開始大規(guī)模投資有色金屬行業(yè)。

這一時(shí)期，我國有色金屬工業(yè)管理體制發(fā)生了重大變化，1998年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立了國家有色金屬工業(yè)局；2000年，國務(wù)院決定將大部分中央所屬有色金屬企事業(yè)單位下放地方管理；2001年4月，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會正式成立。2002年，我國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到1012萬噸，首次超過美國躍居世界第一。

黨的十六大以來，我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制初步建立，隨著我國加入世貿(mào)組織，進(jìn)入了逐步完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的新階段。

這一時(shí)期，一些大型國有企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略重組，圍繞做強(qiáng)做大主業(yè)，分離輔業(yè)，通過改制上市，形成了一批具有較強(qiáng)競爭力的大型有色企業(yè)集團(tuán)。同時(shí)，非國有企業(yè)迅速崛起，形成了以國有企業(yè)為主體，多種所有制企業(yè)共同發(fā)展的格局。

這一時(shí)期，是有色金屬工業(yè)發(fā)展最快、經(jīng)濟(jì)效益最好、技術(shù)進(jìn)步最明顯、綜合實(shí)力增強(qiáng)最為顯著的發(fā)展階段。從2002年到2008年我國十種有色金屬產(chǎn)量年均增長16.4%；從2002年到2007年，主營業(yè)務(wù)收入和實(shí)現(xiàn)利潤，年均增長分別為33.8%和78.6%。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年，10種有色金屬產(chǎn)量3696.12萬噸，增長7.5%，增幅比上年回落2.32個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低6.3個(gè)百分點(diǎn)。

具體為：精煉銅582.35萬噸，增長12.06%;原鋁2026.75萬噸，增長122.21%;鉛464.57萬噸，下降0.04%;鋅482.94萬噸，下降7.52%;鎳22.92萬噸，增長23.75%;錫14.81萬噸，下降5.13%;銻24.13萬噸，增長26.91%;鎂69.83萬噸，增長5.7%;海綿鈦7.69萬噸，增長25.75%。

2012年10種有色金屬產(chǎn)量前10位的省區(qū)為河南、云南、甘肅、山東、湖南、內(nèi)蒙古、青海、寧夏、江西、山西，其產(chǎn)量分別為：58.01萬噸、302.96萬噸、296.04萬噸、279.31萬噸、273.56萬噸、250.78萬噸、215.81萬噸、164.32萬噸、145.32萬噸、137.42萬噸。這10個(gè)省區(qū)的10種有色金屬產(chǎn)量2649.52萬噸，占全國總產(chǎn)量的71.68%。其中，甘肅、寧夏兩省區(qū)增幅較大，主要是原鋁產(chǎn)量增長所致。

另外，銅、鋁加工材產(chǎn)量增幅回落。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年，銅材產(chǎn)量完成1153.96萬噸，增長10.78%，增幅比上年回落6.97個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低4.2個(gè)百分點(diǎn)。鋁材產(chǎn)量完成了3039.55萬噸，增長14.6%，增幅比上年回落5.98個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低11個(gè)百分點(diǎn)。

2012年受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對有色金屬的需求不足，全球貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國際市場針對我國有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)出口的貿(mào)易摩擦事件增多，加上我國有色金屬產(chǎn)品在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上的矛盾依然突出，全年我國有色金屬整體出口難度日益加大。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額1664.31億美元，比上年增加了60.31億美元，同比增長3.76%，增幅比上年回落24.31個(gè)百分點(diǎn)。其中進(jìn)口額1149.11億美元，比上年減少23.2億美元，同比下降1.98%;出口515.2億美元，比上年增加83.51億美元，同比增長19.35%。如果扣除金首飾及零件的出口額222.09億元，全年主要有色金屬產(chǎn)品的出口額為293.11億元，出口額同比下降13.08%。

2012年，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比上年同期明顯下降。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年1~11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1288.8億元，同比下降23.6%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)3~11月實(shí)現(xiàn)利潤分別為135.6億元、90.2億元、121.7億元、124億元、79億元、101.1億元、131.1億元、135億元、208.8億元，7月份實(shí)現(xiàn)利潤為2012年以來實(shí)現(xiàn)利潤最低水平，8、9、10月實(shí)現(xiàn)利潤逐月小幅回升，11月份實(shí)現(xiàn)利潤出現(xiàn)較明顯好轉(zhuǎn)。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年有色金屬工業(yè)(不包括獨(dú)立黃金企業(yè))累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資5515.69億元，比上年增長15.55%，增幅比上年下降19.09個(gè)百分點(diǎn)。2012年有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資占全國(不含農(nóng)戶)固定資產(chǎn)投資總額比例為1.51%，增幅比全國固定資源投資低5.05個(gè)百分點(diǎn)。

加大控制境外資源的支持力度推進(jìn)企業(yè)兼并重組

中國是個(gè)有色金屬資源貧乏的國家，鋅、鉛和銅的儲量占世界儲量比重僅為15%、16%和5.6%，而中國對鋅、鉛和銅的消費(fèi)占全球比重卻為28%、29%和28%，“中國因素”成為金屬消費(fèi)增量的主要貢獻(xiàn)國，但卻受制于所控制的資源很匱乏，供需矛盾一直突出，而通過參股、合并、收購等多種手段控制全球范圍內(nèi)的金屬資源將是解決這種供求矛盾的好辦法。

有色金屬價(jià)格整體回落了50-60%，企業(yè)紛紛減產(chǎn)，正是進(jìn)行全球并購的良好時(shí)機(jī)。一旦市場需求回暖，供給將會緊俏，畢竟關(guān)閉一個(gè)礦很快很容易，但重新啟動(dòng)、提升產(chǎn)能卻需要很長時(shí)間，那些掌握上游稀缺資源的企業(yè)更能從價(jià)格上升中獲利。

政府的支持以及企業(yè)自身發(fā)展的需要，中國越來越多的上市

公司在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了資源抄底，如控股澳大利亞礦業(yè)上市公司PEM的中金嶺南(000060)、增持世界礦業(yè)巨頭力拓的中國鋁業(yè)(601600)，紫金礦業(yè)(601899)和江西銅業(yè)(600362)現(xiàn)金流充裕、在收購世界礦產(chǎn)資源方面亦很有經(jīng)驗(yàn)，亦值得投資者期待。但這些個(gè)股前期漲幅較大，需警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

直購電試點(diǎn)降低電價(jià)

在所有子行業(yè)中，鋁行業(yè)對電價(jià)的波動(dòng)最為敏感，電價(jià)下調(diào)將大幅降低電解鋁的生產(chǎn)成本，利于減少鋁行業(yè)的虧損范圍。但從長遠(yuǎn)來看，并不利于淘汰高污染、高能耗的落后產(chǎn)能，因此并不是長久之計(jì)。投資策略方面，可以重點(diǎn)關(guān)注受益最多的鋁行業(yè)重點(diǎn)上市的投資機(jī)會，如南山鋁業(yè)（600219）。

稅費(fèi)減免

將直接降低企業(yè)的生產(chǎn)成本利于提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,從而起到立竿見影的作用

1、緊縮的貨幣

政策國內(nèi)通貨膨脹形勢十分嚴(yán)峻，6月份CPI創(chuàng)出年內(nèi)新高達(dá)6.4，為了遏制通脹的迅猛勢頭，央行年內(nèi)六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金至歷史高點(diǎn)21.5%。貨幣緊縮政策疊加效應(yīng)在二季度顯現(xiàn)，使得有色金屬價(jià)格出現(xiàn)不同程度下降。

2、限電措施

3、歐債危機(jī)

4、原油期貨

當(dāng)前有色金屬產(chǎn)業(yè)的時(shí)代特征主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

1、金融屬性抬頭

近期有色金屬價(jià)格波動(dòng)始終較為頻繁，多重因素的相互牽制決定了其上行乏力、欲跌還休。一方面世界經(jīng)濟(jì)重歸上升周期，需求恢復(fù)，庫存下降；另一方面歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)又引發(fā)新一輪擔(dān)憂，美元指數(shù)應(yīng)聲強(qiáng)勁反彈。在此背景下，有色金屬的金融屬性迅速地左右著市場價(jià)格。

進(jìn)入工業(yè)化社會以后，銅等主要有色金屬市場就出現(xiàn)了現(xiàn)貨與期貨并存的局面。而全球信息化的大爆炸，使得各地區(qū)價(jià)格進(jìn)一步即時(shí)、透明，這為有色金屬期貨成為典型衍生金融商品提供了決定性基礎(chǔ)。

目前國內(nèi)外市場各主要有色金屬價(jià)格走勢，已經(jīng)不完全反映供需關(guān)系。世界主要國家匯率、利率、稅率的變化，對其價(jià)格影響往往超過供需關(guān)系的變化。貨幣流動(dòng)性決定著市場有色金屬價(jià)格的基本走勢。

2、全球化布局

3、國家戰(zhàn)略儲備的重要物資

4、市場格局不斷調(diào)整

為獲得競爭優(yōu)勢，控制優(yōu)勢資源，以聯(lián)合、兼并、重組為特征的戰(zhàn)略性調(diào)整一直在持續(xù)。必和必拓、力拓、淡水河谷等三大綜合性礦業(yè)公司的發(fā)展歷史都不長；極有競爭力的嘉能可僅有十幾年的發(fā)展史。預(yù)計(jì)世界有色金屬企業(yè)的分布格局還將繼續(xù)變化。

為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，特編制本規(guī)劃，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為2009—2011年。

（一）完善出口稅收政策。

在繼續(xù)控制“兩高一資”產(chǎn)品出口的同時(shí)，進(jìn)一步調(diào)整有色金屬產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu)，研究適當(dāng)調(diào)整技術(shù)含量高、高附加值產(chǎn)品的出口退稅率。

（二）抓緊建立國家收儲機(jī)制。

根據(jù)形勢需要，研究進(jìn)一步擴(kuò)大有色金屬國家收儲規(guī)模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機(jī)制。

（三）加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入。

在新增中央投資中安排專項(xiàng)資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造。加大節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)支持力度，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。

（四）推進(jìn)直購電試點(diǎn)。

抓緊推進(jìn)直購電試點(diǎn)，重點(diǎn)支持符合國家環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的骨干電解鋁企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)活力。根據(jù)情況，逐步擴(kuò)大直購電試點(diǎn)企業(yè)范圍。

（五）完善企業(yè)重組政策。

進(jìn)一步完善政策措施，妥善解決人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問題，推進(jìn)企業(yè)重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)管理水平。對大型企業(yè)跨省區(qū)聯(lián)合重組的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造項(xiàng)目給予優(yōu)先支持。

（六）支持企業(yè)“走出去”。

支持骨干企業(yè)通過多種方式，按照互利共贏原則，加強(qiáng)國際合作，提高資源保障能力；簡化境外項(xiàng)目審批程序，完善信貸、外匯、保險(xiǎn)、財(cái)稅、人員出入境等政策措施；加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件，對符合準(zhǔn)入條件的骨干企業(yè)，在境外資源開發(fā)項(xiàng)目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。

（七）修訂完善產(chǎn)業(yè)政策。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，修訂完善《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，重點(diǎn)提高技術(shù)裝備、能耗、水耗、污染物排放、資源利用率等準(zhǔn)入條件，嚴(yán)格用地標(biāo)準(zhǔn)，制定深加工產(chǎn)品分類細(xì)則等。

（八）合理配置資源。

進(jìn)一步規(guī)范礦權(quán)市場，制定礦權(quán)人資質(zhì)條件，提高礦權(quán)市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。明確礦山資源配置的具體要求，大型礦區(qū)要列入國家礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)劃，優(yōu)先配置給重點(diǎn)骨干企業(yè)，確保礦產(chǎn)資源的合理、集約、高效利用。

（九）繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策。

加大對有色金屬骨干企業(yè)的融資支持力度，對符合產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項(xiàng)目，以及實(shí)施并購、重組、“走出去”和技術(shù)改造的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債以及銀行貸款等方面給予支持。對違法違規(guī)建設(shè)、越權(quán)審批的項(xiàng)目和產(chǎn)能落后企業(yè)，繼續(xù)實(shí)施限制融資等措施。

（十）嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責(zé)制。

進(jìn)一步研究完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制，妥善解決好職工安置、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、債務(wù)化解等問題，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責(zé)制，對未完成節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的地區(qū)，暫停投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和審批。地方各級政府要對限期淘汰的落后裝備嚴(yán)格監(jiān)管，禁止擅自擴(kuò)容改造和異地轉(zhuǎn)移。對擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移落后裝備的，金融機(jī)構(gòu)不提供任何形式的信貸支持，國土資源部門不予辦理用地手續(xù)。

（十一）建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度。

建立部門聯(lián)合信息發(fā)布制度，適時(shí)向社會發(fā)布有色金屬產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售庫存、產(chǎn)能利用、淘汰落后產(chǎn)能、企業(yè)重組、污染排放、貸款、產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警等信息，為企業(yè)投資決策提供信息服務(wù)。

（十二）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會（商會）作用。

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會（商會）的橋梁和紐帶作用，及時(shí)反映行業(yè)存在的問題與企業(yè)訴求，積極為企業(yè)提供服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策，推廣運(yùn)用先進(jìn)適用技術(shù)，加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)市場秩序，提高行業(yè)整體素質(zhì)。

（一）指導(dǎo)思想。

全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，采取綜合措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場；以控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、加強(qiáng)技術(shù)改造、推進(jìn)企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級；充分利用境內(nèi)外兩種資源，著力抓好再生利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源保障能力，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）基本原則。

堅(jiān)持應(yīng)對危機(jī)與產(chǎn)業(yè)振興相結(jié)合。著力解決當(dāng)前有色金屬產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的困難，保市場穩(wěn)定，保先進(jìn)生產(chǎn)力，保重點(diǎn)企業(yè)，保主要品種，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行；利用市場機(jī)制，充分發(fā)揮各種有利因素的作用，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

堅(jiān)持控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合。根據(jù)能源、資源、環(huán)境、市場等條件，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，加快淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)上下游企業(yè)重組，支持在具有資源、能源優(yōu)勢的中西部地區(qū)發(fā)展深加工，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

堅(jiān)持自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合。加快關(guān)鍵技術(shù)由引進(jìn)向消化吸收再創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，由注重單項(xiàng)技術(shù)研究開發(fā)向集成創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。積極采用先進(jìn)適用技術(shù)，加快技術(shù)改造，提高工藝裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，降低資源和能源消耗。

堅(jiān)持企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合。加強(qiáng)體制創(chuàng)新，消除影響企業(yè)重組的體制性障礙，為推動(dòng)有色金屬企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展和實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨行業(yè)的重組創(chuàng)造良好的體制環(huán)境。

堅(jiān)持資源開發(fā)與節(jié)約利用相結(jié)合。合理開發(fā)利用國內(nèi)有色金屬資源，注重開發(fā)國內(nèi)市場，控制初級產(chǎn)品出口，鼓勵(lì)深加工產(chǎn)品出口，支持企業(yè)“走出去”，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源再生利用水平，加強(qiáng)資源節(jié)約和綜合利用。

（三）規(guī)劃目標(biāo)。

力爭有色金屬產(chǎn)業(yè)2009年保持穩(wěn)定運(yùn)行，到2011年步入良性發(fā)展軌道，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，增長方式明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，為實(shí)現(xiàn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

1．生產(chǎn)恢復(fù)正常水平。2009年，采取綜合措施穩(wěn)定市場需求和生產(chǎn)運(yùn)行，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)明顯改善。

2．按期淘汰落后產(chǎn)能。2009年，淘汰落后銅冶煉產(chǎn)能30萬噸、鉛冶煉產(chǎn)能60萬噸、鋅冶煉產(chǎn)能40萬噸。到2010年底，淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸。

3．節(jié)能減排取得積極成效。重點(diǎn)骨干電解鋁廠噸鋁直流電耗下降到12500千瓦時(shí)以下，粗鉛冶煉綜合能耗低于每噸380千克標(biāo)準(zhǔn)煤、硫利用率達(dá)到97%以上，余熱基本100%回收利用，廢渣100%無害化處置。每年節(jié)能約170萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)電約60億千瓦時(shí)，減少二氧化硫排放約85萬噸。

4．企業(yè)重組取得進(jìn)展。形成3—5個(gè)具有較強(qiáng)實(shí)力的綜合性企業(yè)集團(tuán)，到2011年，國內(nèi)排名前十位的銅、鋁、鉛、鋅企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別提高到90%、70%、60%、60%。

5．創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。力爭在關(guān)鍵工藝技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)，以及高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)等方面取得突破，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。采用富氧底吹等先進(jìn)技術(shù)的鉛冶煉能力達(dá)70%，框架材料、無氧銅材、中厚板等高檔銅、鋁深加工產(chǎn)品基本能夠滿足國內(nèi)需求。

6．資源保障能力進(jìn)一步提高。2011年，銅、鋁、鎳原料保障能力分別提高到40%、56%、38%；加強(qiáng)煤鋁共生礦資源開發(fā)利用，形成100萬噸氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模；再生銅、再生鋁占銅、鋁產(chǎn)量的比例分別提高到35%、25%，比2008年分別提高6個(gè)和4個(gè)百分點(diǎn)。