本鋼板材[000761]

要點一:所屬板塊 QFII重倉板塊，遼寧板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，AB股板塊，融資融券板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 廢舊金屬(含有色金屬)加工、購銷，鋼鐵冶煉、壓延加工、產(chǎn)品銷售，特鋼型材、金屬加工，貨物及技術(shù)進出口(國家禁止的品種除外，限制的品種辦理許可證后方可經(jīng)營)，計器儀表、機電設(shè)備、鋼材銷售，工業(yè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研究，高爐瓦斯灰及廢油回收(危險品除外)，危險化學(xué)品生產(chǎn)，煤炭批發(fā)經(jīng)營，煉鐵爐料加工，廢舊物資購銷，化肥銷售。公司是集采礦、選礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼以及焦化、發(fā)電等于一體的國有特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

要點三:定向增發(fā)-募資40億元投資主業(yè) 2015年7月20日晚間公告，公司擬不低于7.15元/股非公開發(fā)行不超過5.59億股，募集資金不超過40億元。23億元用于冷軋高強鋼改造工程，7億元用于三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程，10億元用于償還銀行貸款。通過本次非公開發(fā)行股票，將有助于公司加快實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高中高檔板材市場占有率，實現(xiàn)"建設(shè)品種全，質(zhì)量高的千萬噸級精品板材基地和具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè)"的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提高公司競爭力。

要點四:鐵礦資源 公司擁有自己的礦山，礦石的自給率在80%以上，進口比例不大。公司的南芬礦儲量豐富，含硫低，素有"人參鐵"之稱，這將保證公司能從容面對各種市場變化。另外，遼寧省有關(guān)部門分別為鞍鋼和本鋼儲備了鐵礦資源儲量60.56億噸和13.4億噸。如此規(guī)模的鐵礦資源，將為新組建的鞍本鋼鐵集團提供100年的鐵礦資源需求。

要點五:定向增發(fā)+本鋼浦項 2011年5月，擬以不低于5元/股向基金公司，證券公司，QFII等投資者非公開發(fā)行不超過6.98億股，募資總額不超過34.88億元投資于購買本鋼浦項75%股權(quán)(預(yù)計15.5億元)，購買徐家堡子鐵礦探礦權(quán)(預(yù)計13億元)，補充流動資金8.5億元。本鋼浦項注冊資本19.2億元，2010年度銷售各種板材180.70萬噸，其中冷軋卷93.84萬噸，鍍鋅卷46.24萬噸，冷硬卷32.25萬噸。實現(xiàn)營業(yè)收入82.22億元，凈利潤3.28億元。根據(jù)本鋼浦項2010年財務(wù)數(shù)據(jù)測算，經(jīng)內(nèi)部交易抵消后公司每年將增加約10億元的收入，約2.4億元的凈利潤。

要點六:定向增發(fā)+徐家堡子鐵礦 徐家堡子鐵礦位于本溪市南芬區(qū)徐家堡子村境內(nèi)，勘查面積3.88平方公里，是本鋼集團重要的后備礦山，屬國家大型鐵礦。可采儲量為14149.97萬噸。按年產(chǎn)153萬噸鐵精粉(530萬噸原礦)計算，該礦服務(wù)年限約為32年，擬從2017年開始生產(chǎn)，2020年達到530萬噸的正常產(chǎn)能，達產(chǎn)后預(yù)計年銷售收入約15.7億元，年利潤5億元以上，全部投資將于2024年收回。

要點七:本鋼集團承諾 若將來本鋼浦項實際收益低于盈利預(yù)測，差額部分由本鋼集團按持有本鋼浦項的股權(quán)比例在本鋼板材該年度財務(wù)報告公告后十五個工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向本鋼板材補足。公司如于2012年年底之前還未能取得采礦權(quán)證，本鋼集團承諾按交易價格回購上述探礦權(quán)，并將已付款項及按同期銀行貸款利率計算的利息，一并退回。對徐家堡子鐵礦自2017年投產(chǎn)之日起3年的實際盈利數(shù)與利潤預(yù)測數(shù)差異做業(yè)績補償。若實際盈利數(shù)低于利潤預(yù)測數(shù)，差額部分由本鋼集團在本鋼板材該年度財務(wù)報告公告后十五個工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式向本鋼板材補足。

要點八:整體上市 公司原擬向本鋼集團新增發(fā)行不超過20億流通A股股份收購本鋼集團下屬一煉鐵廠，二煉鐵廠，冷軋廠，特鋼廠等鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)整體上市。整體上市后，本鋼板材將擁有燒結(jié)，焦化，煉鐵，煉鋼，冷軋，熱軋，鍍鋅，彩涂等一整套現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)配套設(shè)施，形成一體化的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，收購后新公司的鐵，鋼，材的生產(chǎn)規(guī)模均將達到千萬噸級。(2010年，省政府決定對本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司與北臺鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司進行合并重組，重組后新企業(yè)名稱為本鋼集團有限公司。本鋼集團有限公司已注冊成立，注冊資本為100億元。整合后的新集團產(chǎn)能將達2000萬噸，年營業(yè)收入超千億元)

要點九:冷軋工程 09年9月，公司出資239085萬元投資建設(shè)不銹鋼冷軋工程，成立不銹鋼冷軋丹東有限責(zé)任公司，最終設(shè)計規(guī)模為年生產(chǎn)冷軋產(chǎn)品為19萬噸。目前已完成投資13169萬元，資金計劃自籌，貸款各50%。本項目建設(shè)期為三年，達產(chǎn)期為3年產(chǎn)期為20年。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為10.5%，投資回收期10.4年。達產(chǎn)后正常年利潤為22501.7萬元。截至2010年末累計完成投資72469萬元。

要點十:氧化球團 09年9月，出資48136萬元設(shè)立本鋼板材遼陽球團有限責(zé)任公司，項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為200萬噸氧化球團礦。該項目達到設(shè)計產(chǎn)量時，全部投資收益率為14.52%，投資回收期6.88年(含建設(shè)期)，項目正常年利潤總額9326萬元，年稅后利潤6994萬元。2010年報未披露進展情況。

要點十一:鞍本合并 公司母公司本鋼集團與鞍鋼集團擬聯(lián)合重組成立鞍本鋼鐵集團。該集團成立后，不僅避免了兩大集團近距離的價格競爭，同時在原材料采購上更好地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，公司鐵礦石80%可以由集團供應(yīng)，公司可以獲得低成本競爭優(yōu)勢。兩家鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合，將占據(jù)鋼鐵大省遼寧鋼產(chǎn)量三分之二以上的"江山"，新公司將成為年產(chǎn)鋼3000萬噸級的中國鋼鐵航母。

要點十二:振興東北 地處鋼鐵大省遼寧，母公司本鋼集團是全國十大特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。公司爭當(dāng)振興東北老工業(yè)基地的先鋒。母公司本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司的改造項目入選首批振興東北項目。

　　全景網(wǎng)5月31日訊 本鋼板材(000761)5月31日晚間公告，公司控股股東本鋼公司計劃自6月1日起12個月內(nèi)，以自有資金不超過3億元增持公司股份。（全景網(wǎng)）

?本鋼板材盤中異動大漲5.00%。

?本鋼板材截止發(fā)稿報4.17，漲幅4.25%， 5日內(nèi)漲幅0.24%。

?近期重大事件

06月01日 關(guān)于控股股東進行股票質(zhì)押的公告

06月01日 關(guān)于控股股東增持公司股份計劃的公告

05月25日 2017年度股東大會決議公告

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　　全景網(wǎng)11月16日訊 遼寧轄區(qū)上市公司2017年度投資者網(wǎng)上集體接待日活動周四下午在全景·路演天下舉辦，本鋼板材（000761）財務(wù)總監(jiān)王少宇在活動上表示，東北特鋼重整正在穩(wěn)步推進，對公司全年業(yè)績無影響。（全景網(wǎng)）

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