匯源通信

要點一:所屬板塊 成渝特區(qū)板塊，預(yù)虧預(yù)減板塊，四川板塊，通訊行業(yè)板塊，西部開發(fā)板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 制造電線、電纜、光纜、電工器材、通信設(shè)備;信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè);商品批發(fā)與零售;進(jìn)出口業(yè);租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。(以上項目不含前臵許可項目，后臵許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)公司是一家純正的光通信企業(yè)，獨家擁有處于國內(nèi)先進(jìn)水平的中心束管式異型鎧裝光纜和帶狀光纜兩項國家級專利，公司業(yè)已切入光器件行業(yè)，以實現(xiàn)光通信一體化戰(zhàn)略，公司產(chǎn)品已獲得了電信、廣電、移動和聯(lián)通等多家營運商的信任，主要產(chǎn)品早已批量銷往日本及歐美。

要點三:并購重組-峰業(yè)科環(huán)作價逾30億借殼上市 2015年2月1日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，實現(xiàn)江蘇峰業(yè)科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司借殼上市。重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)將變更為煙氣脫硫脫硝，根據(jù)方案，公司擬將全部資產(chǎn)和負(fù)債出售給交易對方許德富，資產(chǎn)預(yù)估至為25344.28萬元。同時公司擬以發(fā)行股份方式收購峰業(yè)科環(huán)100%股權(quán)，后者整體預(yù)估值為30.32億元。此外，公司擬募集配套資金不超過7.02億元，用于年產(chǎn)2萬立方米SCR板式脫硝催化劑生產(chǎn)項目、寧東電廠特許經(jīng)營煙氣脫硫裝置增容改造項目和岱海4×600MW脫硫特許經(jīng)營項目，發(fā)行價格為8.26元/股。交易完成后，控股股東及實際控制人將變更為許德富、于萬琴及許峰，持股比例約為35.15%。截至2014年12月31日，峰業(yè)科環(huán)總資產(chǎn)為15.73億元，凈資產(chǎn)為7.48億元，其2012年度至2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.58億元、8.41億元和8.32億元，凈利潤分別為2874.88萬元、1.24億元和1.32億元。此外，交易對方承諾，峰業(yè)科環(huán)2015年、2016年、2017年凈利潤將分別不低于20778.84萬元、26125.04萬元和33632.57萬元。公司表示，通過本次重大資產(chǎn)重組，上市公司將完成向?qū)I(yè)環(huán)保上市公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。峰業(yè)科環(huán)主要從事燃煤電廠煙氣污染治理服務(wù)，脫硫特許經(jīng)營業(yè)務(wù)和催化劑制造業(yè)務(wù)是其現(xiàn)有及未來環(huán)保業(yè)務(wù)成長的兩大發(fā)動機。交易完成后，峰業(yè)科環(huán)可實現(xiàn)與資本市場的對接，進(jìn)一步推動其業(yè)務(wù)發(fā)展，并有助于提升峰業(yè)科環(huán)的綜合競爭力、品牌影響力和行業(yè)地位。

要點四:控股股東 明君集團(tuán)位于四川成都高新技術(shù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金1.2億元，主營業(yè)務(wù)核電鍋爐及鍋爐部件，專用汽車生產(chǎn)銷售，房地產(chǎn)開發(fā)等，擁有下屬產(chǎn)業(yè)控股子公司13個，員工7265人，大專以上學(xué)歷2619人。

要點五:塑料光纖 公司投入2000多萬元建設(shè)國內(nèi)最大的塑料光纖研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地。塑料光纖市場目前主要集中在消費電子市場，裝飾照明市場，圖象顯示市場等，新興應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷出現(xiàn)，如在短距離通信，航天航空，汽車工業(yè)的普及，工業(yè)控制系統(tǒng)等新領(lǐng)域。2010年，公司光纖光纜相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入16033萬元，同比增加5.80%，實現(xiàn)毛利率25.42%，同比提高1.69%。

要點六:計算機業(yè)務(wù) 參股51%股權(quán)子公司四川匯源吉迅數(shù)碼科技有限公司，主營計算機硬件，軟件設(shè)計，開發(fā)，銷售，計算機通信網(wǎng)絡(luò)工程施工，該公司截至09年末凈資產(chǎn)3015萬元，2010年度實現(xiàn)營業(yè)收入20201萬元，實現(xiàn)凈利潤1090萬元。

要點七:股改題材 控股股東匯源集團(tuán)承諾:自取得流通權(quán)之日(05年12月29日)起24個月內(nèi)不上市交易，在禁售期滿后通過交易所出售數(shù)量在12個月內(nèi)不超過5%，24個月內(nèi)不超過10%。在上述24個月禁售期滿后的18個月內(nèi)，出售價格不低于3.8元。

要點八:股東回報規(guī)劃 2012年8月，公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報規(guī)劃。未來三年內(nèi)，公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。若2012年度至2014年度公司達(dá)到現(xiàn)金分紅條件，在保障公司正常經(jīng)營所需資金的情況下，公司原則上單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，具體比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬定，由股東大會審議決定。公司在盈利且資金充裕的情況下可以進(jìn)行中期分紅。若公司快速成長，并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東的整體利益時，可以在滿足現(xiàn)金分紅條件的前提下采用發(fā)放股票股利的方式進(jìn)行利潤分配。股票股利分配可以單獨實施，也可以結(jié)合現(xiàn)金分紅同時實施。