煉油工業(yè)

作者：費(fèi)華偉，陳蕊( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

1 中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017年是中國(guó)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)折之年：國(guó)內(nèi)煉油能力重新加快增長(zhǎng)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，“兩權(quán)”繼續(xù)放開(kāi)，地方煉廠抓住機(jī)遇加快崛起，替代能源借政策紅利發(fā)展加快，中國(guó)煉化企業(yè)“走出去”取得新的進(jìn)展。

1.1 煉油能力重回增長(zhǎng)軌道，產(chǎn)能過(guò)剩繼續(xù)加劇

截至2017年底，中國(guó)煉油能力達(dá)7.7億噸/年，較2016年凈增1760萬(wàn)噸/年，煉油能力經(jīng)過(guò)2015、2016年的徘徊后重回增長(zhǎng)軌道。其中，新增煉油能力4000萬(wàn)噸/年，淘汰落后煉油能力2240萬(wàn)噸/年（見(jiàn)圖1、表1）。

雖然近3年淘汰了大量落后產(chǎn)能，隨著國(guó)內(nèi)煉油能力重拾增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)仍繼續(xù)加劇。按照國(guó)內(nèi)汽、煤、柴油的正常收率，合理的煉廠開(kāi)工率和10%左右的成品油產(chǎn)量力爭(zhēng)出口測(cè)算，初步估計(jì)目前我國(guó)煉油能力至少過(guò)剩8000萬(wàn)噸/年。

1.2 煉油行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，各項(xiàng)主要指標(biāo)保持增勢(shì)

2017年，受地方煉廠開(kāi)工率繼續(xù)上漲推動(dòng)，全國(guó)煉廠開(kāi)工率同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)3年增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。全國(guó)原油加工量5.68億噸，同比增長(zhǎng)4.9%，增速較上年回升1.3個(gè)百分點(diǎn)。受調(diào)和油資源政策收緊、環(huán)保督查趨嚴(yán)，以及200萬(wàn)噸/年小煉廠不達(dá)標(biāo)資源加速出局影響，成品油（汽、煤、柴）產(chǎn)量增速小幅下滑至2.8%。由于部分餾分油轉(zhuǎn)而生產(chǎn)化工用油，汽、煤、柴油收率下降近1.3個(gè)百分點(diǎn)；煉廠生產(chǎn)柴汽比與上年基本持平。經(jīng)過(guò)兩年的高速增長(zhǎng)，2017年汽、煤、柴油凈出口量大大放緩，同比僅增長(zhǎng)8.4%，噸油利潤(rùn)連續(xù)3年增長(zhǎng)（見(jiàn)表2）。

1.3 煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快

2017年，中國(guó)煉油行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要有以下表現(xiàn)。

一是提高裝置規(guī)模與工藝水平。大力淘汰落后產(chǎn)能，建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目。2017年我國(guó)煉廠平均規(guī)模較上年提高8萬(wàn)噸/年，至413萬(wàn)噸/年；通過(guò)完善深加工裝置，二次加工能力增至8.04億噸/年，首次超過(guò)煉油一次加工能力。

二是促進(jìn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量在環(huán)保法規(guī)要求日趨嚴(yán)格推動(dòng)下加快升級(jí)，“2+26”城市率先執(zhí)行國(guó)Ⅵ汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)煉廠加快實(shí)施大氣污染、水污染防治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，推進(jìn)綠色發(fā)展，加快相關(guān)治理設(shè)備的改造和升級(jí)。以兩大集團(tuán)為例，中國(guó)石化“碧水藍(lán)天”環(huán)保計(jì)劃3年投入了229億元，中國(guó)石油通過(guò)優(yōu)化資源配置，3年累計(jì)環(huán)保投入310億元。

三是努力打造現(xiàn)代化、園區(qū)化大型煉化基地。全國(guó)以“兩洲一灣”為主，打造7大石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，中國(guó)石化打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海、南京4個(gè)世界級(jí)煉化基地；中國(guó)石油加快南進(jìn)戰(zhàn)略，在西南建成兩座千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，保證了地區(qū)用油需求。

四是“兩化”（自動(dòng)化、智能化）融合，促進(jìn)煉廠生產(chǎn)運(yùn)行升級(jí)。中國(guó)石油著力提高自動(dòng)化水平，打造精品數(shù)字化煉廠；中國(guó)石化在以往4家智能煉廠試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，又有7家煉廠進(jìn)入智能化試點(diǎn)。各煉廠優(yōu)化企業(yè)用工結(jié)構(gòu)，著力“瘦身健體”，把人均勞動(dòng)效率列入煉廠的內(nèi)部考核指標(biāo)。

1.4 地方煉廠以“兩權(quán)”放開(kāi)為契機(jī)加快崛起

地方煉油企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)增長(zhǎng)。截至2017年底，全國(guó)地方煉廠（不含央企收購(gòu)或控股的地方煉油企業(yè)，去除淘汰能力）的煉油總能力1.62億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的21%。目前已有36家地方煉廠“兩權(quán)”并軌，共獲原油配額10429萬(wàn)噸/年，此外還有兩家正在公示。2017年，地方煉廠在2016年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步“四增”（見(jiàn)圖3）：一是進(jìn)口原油從2016年的4490萬(wàn)噸增至7431萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.5%；二是原油加工量從2016年的10177萬(wàn)噸增長(zhǎng)到11846萬(wàn)噸，較上年增加2.1個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)總量的20.9%；三是地方煉廠開(kāi)工率達(dá)到59.9%，較上年增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)；四是地方煉廠汽柴油產(chǎn)量達(dá)到7663萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額占比至24.3%，較上年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。

地方煉油企業(yè)通過(guò)各項(xiàng)舉措，加速崛起。一是補(bǔ)短板，加快建設(shè)原油/成品油儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施、配套深加工能力。截至2017年底，地方煉廠已建成4條原油管線，合計(jì)能力9300萬(wàn)噸/年?！笆濉逼陂g，山東規(guī)劃建設(shè)的7條成品油管道，其中6條服務(wù)于地方煉廠。二是科技創(chuàng)新，加快油品質(zhì)量升級(jí)，加快向化工延伸。目前獲“兩權(quán)”的地方煉廠均已完成國(guó)Ⅴ汽柴油置換工作，部分企業(yè)成為“京六”標(biāo)準(zhǔn)油品供應(yīng)商。同時(shí)，地方煉廠以丙烯和苯兩大龍頭為基礎(chǔ)，發(fā)展后續(xù)精細(xì)化產(chǎn)業(yè)鏈。三是推聯(lián)合、創(chuàng)品牌，成立石油采購(gòu)聯(lián)盟，組建山東煉能集團(tuán)、浙江石油公司，創(chuàng)建“中安石油”品牌加油站。四是上規(guī)模、上水平，促進(jìn)煉化一體化發(fā)展，民營(yíng)三大煉化項(xiàng)目均按照“化主油輔，服務(wù)下游”煉化一體化設(shè)計(jì)，此外還有多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備工作。目前多家地方煉廠已進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)和中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)，實(shí)力和影響力進(jìn)一步增強(qiáng)。

1.5 替代能源借政策紅利發(fā)展加快，占比進(jìn)一步上升

2017年，國(guó)家出臺(tái)多個(gè)與替代能源相關(guān)的政策，推動(dòng)替代能源發(fā)展加快，逐漸形成了以天然氣為主，煤制油、電動(dòng)車(chē)、甲醇以及生物燃料等多種形式共同發(fā)展的格局，全年替代成品油3706萬(wàn)噸，占消費(fèi)總量的11.5%。天然氣方面，國(guó)家發(fā)改委、交通部等13部委聯(lián)合發(fā)布了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，要求各行業(yè)加快推進(jìn)天然氣利用，全年替代成品油2377萬(wàn)噸。煤制油方面，發(fā)改委、稅務(wù)總局等7部委同意給予煤制油示范項(xiàng)目消費(fèi)稅免征5年優(yōu)惠政策，為煤制油企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)利好，全年替代成品油450萬(wàn)噸。電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，2017年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量77.7萬(wàn)輛，估計(jì)電動(dòng)汽車(chē)保有量已突破170萬(wàn)輛，替代成品油136萬(wàn)噸。燃料乙醇方面，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等15部委下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》，提出到2020年，乙醇汽油在全國(guó)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2017年共享出行的迅猛發(fā)展也開(kāi)始替代部分汽油（見(jiàn)表3）。由我國(guó)自主研發(fā)的生物航煤首次實(shí)現(xiàn)了跨洋商業(yè)載客飛行。

1.6 煉化企業(yè)“走出去”取得明顯進(jìn)展

在國(guó)家“一帶一路”倡議的指引下，以中國(guó)石油、中國(guó)石化等為代表的中國(guó)煉化企業(yè)大力開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，開(kāi)拓海外市場(chǎng)、創(chuàng)品牌，打造中國(guó)新名片，取得明顯進(jìn)展。不僅煉化業(yè)務(wù)覆蓋東南亞、中東、中亞俄羅斯、非洲等地區(qū)，合作項(xiàng)目也從以往的以參與工程建設(shè)服務(wù)施工為主，轉(zhuǎn)為參與大中型煉廠的新建、改擴(kuò)建和合資合作，其中包括一些大型項(xiàng)目（見(jiàn)表4）。

2 中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2018年，國(guó)內(nèi)煉油能力將首次跨上8億噸/年新臺(tái)階，如何進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，化解過(guò)剩能力將是國(guó)內(nèi)煉油業(yè)面臨的重要課題。

2.1 2018年煉油能力將首次突破8億噸/年

2018年，中國(guó)煉油行業(yè)預(yù)計(jì)新增能力3600萬(wàn)噸/年，增量較上年繼續(xù)加大，總能力將達(dá)到8.1億噸/年。新增能力主要來(lái)自華北石化和大榭石化的改擴(kuò)建，以及恒力石化新建的中國(guó)第五家2000萬(wàn)噸級(jí)煉廠（見(jiàn)表5）。

預(yù)計(jì)2018年中國(guó)原油加工量為5.98億噸，同比增長(zhǎng)5.2%。增量主要來(lái)自云南石化、惠煉（二期）、新獲得原油配額的地方煉廠，以及新投產(chǎn)的恒力石化等（見(jiàn)表6）。開(kāi)工率將較略有上升，至74%左右。成品油資源供應(yīng)量更為充足，預(yù)計(jì)全年成品油產(chǎn)量3.77億噸，同比增長(zhǎng)5.2%。成品油出口將恢復(fù)較快增長(zhǎng)，全年成品油凈出口或達(dá)4940萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.8%。

2.2 地方煉廠繼續(xù)加快發(fā)展，對(duì)國(guó)內(nèi)煉油業(yè)的影響進(jìn)一步加大

地方煉廠將繼續(xù)主導(dǎo)煉油能力增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局將改變。從煉油能力看，2020年前，隨著恒力石化、舟山石化、盛虹石化3個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)民營(yíng)煉化一體化大項(xiàng)目陸續(xù)建成，中國(guó)煉油能力的增長(zhǎng)將由過(guò)去的國(guó)有企業(yè)為主帶動(dòng)轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的以民營(yíng)企業(yè)為主、國(guó)有企業(yè)為輔（見(jiàn)圖4），預(yù)計(jì)到2020年地方煉廠產(chǎn)能將達(dá)到2.3億噸/年，占比26%。從煉廠規(guī)?？?，在2020年的31座千萬(wàn)噸級(jí)煉廠中，將有3座來(lái)自地方煉廠，其中2座是2000萬(wàn)噸級(jí)的世界級(jí)水平，過(guò)去地方煉廠規(guī)模小、技術(shù)落后的面貌將大為改觀。從市場(chǎng)份額看，隨著地方煉廠銷(xiāo)售終端、儲(chǔ)運(yùn)管道等短板逐漸補(bǔ)齊，地方煉廠汽柴油市場(chǎng)份額或?qū)?017年的24%增至2020年的超30%，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

2.3 煉廠繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，由大走強(qiáng)

“十三五”期間，國(guó)內(nèi)煉油業(yè)將以去產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大走強(qiáng)為主攻方向。一是煉油行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)裝置大型化、煉化一體化，產(chǎn)業(yè)集群化、園區(qū)化、基地化建設(shè)，同時(shí)下大力氣淘汰一批產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大、環(huán)保無(wú)法達(dá)標(biāo)的煉油裝置。二是加快油品質(zhì)量升級(jí)，隨著國(guó)Ⅵ a階段標(biāo)準(zhǔn)2019年全國(guó)實(shí)行，煉廠還需進(jìn)一步完善裝置配套能力，提升加工水平。三是加大綠色、環(huán)保、安全等方面的投入，打造資源利用率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、環(huán)境污染少的綠色低碳型煉廠；四是加快“兩化”融合，助推煉油工業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化。五是順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，做好能源轉(zhuǎn)型，部分先進(jìn)煉廠形成“油頭-化身-高化尾”的一體化產(chǎn)業(yè)模式，進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間，并帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和由大走強(qiáng)。

2.4 煉油能力過(guò)剩形勢(shì)嚴(yán)峻，仍需努力化解結(jié)構(gòu)性過(guò)剩產(chǎn)能

從目前的規(guī)模指標(biāo)看，國(guó)內(nèi)200萬(wàn)噸/年以下煉廠產(chǎn)能約0.7億噸/年；從煉化一體化水平看，國(guó)內(nèi)僅有19家煉化一體化企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能2.3億噸/年，其余燃料型煉廠合計(jì)能力5.4億噸/年；從產(chǎn)品質(zhì)量看，不能生產(chǎn)國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)汽柴油的產(chǎn)能約1.1億噸/年；從技術(shù)水平指標(biāo)看，單位能量因數(shù)能耗在8.5千克標(biāo)油/噸及以下煉廠有15家，占全國(guó)總能力的22.5%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷，目前國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能仍有1.5億噸/年。

未來(lái)幾年，已確定投產(chǎn)的煉油項(xiàng)目能力為1.1億噸/年，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)總煉油能力將達(dá)到8.8億噸/年。綜合未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、汽車(chē)保有量、天然氣、乙醇汽油及電動(dòng)汽車(chē)替代等多種因素，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)成品油需求量為3.4億噸。按國(guó)內(nèi)汽、煤、柴油正常收率，合理的煉廠開(kāi)工率和10%左右的成品油產(chǎn)量力爭(zhēng)出口測(cè)算，國(guó)內(nèi)煉油能力將至少絕對(duì)過(guò)剩能力1.4億噸/年。因此，未來(lái)仍需努力化解結(jié)構(gòu)性過(guò)剩產(chǎn)能。

（來(lái)源：國(guó)際石油經(jīng)濟(jì) 2018年第5期）

— END —

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總 累 計(jì) 第 1154 篇

撫順石化，中國(guó)煉油工業(yè)的搖籃

資 訊 來(lái) 源 ：人 民 網(wǎng)

1909年，撫順炭礦發(fā)現(xiàn)了一種“能燃燒的石頭”，經(jīng)研究為油母頁(yè)巖。日本“南滿洲鐵道株式會(huì)社”分別于1928年、1936年、1939年開(kāi)始建設(shè)撫順炭礦制油工場(chǎng)（石油一廠前身）、撫順炭礦石炭液化工場(chǎng)（石油三廠前身）和撫順炭礦東制油工場(chǎng)（石油二廠前身），對(duì)中國(guó)頁(yè)巖原油資源進(jìn)行瘋狂壟斷和掠奪。中國(guó)人造石油工業(yè)就是在這種殖民統(tǒng)治下屈辱起步的。

撫順解放后，三個(gè)煉油廠陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。1959年，撫順煉油廠共生產(chǎn)頁(yè)巖原油72.18萬(wàn)噸，占當(dāng)年全國(guó)人造石油產(chǎn)量的80%。在大慶油田尚未發(fā)現(xiàn)的“貧油”時(shí)代，撫順的煉油工人硬是從石頭中為共和國(guó)的前進(jìn)榨出了寶貴的動(dòng)力。

1959年國(guó)慶前夕，黑龍江大慶發(fā)現(xiàn)了儲(chǔ)量驚人的石油礦藏，撫順的煉油工業(yè)迎來(lái)了新的契機(jī)，從此開(kāi)始從頁(yè)巖油生產(chǎn)加工向石油化工轉(zhuǎn)向。一年后，撫順石油一廠利用常壓蒸餾工藝試驗(yàn)加工大慶原油并獲得成功。隨著大慶石油成為撫順石油工業(yè)的主要原料，撫順的石化產(chǎn)業(yè)飛速增長(zhǎng)。這一時(shí)期，石化產(chǎn)業(yè)超越了煤炭產(chǎn)業(yè)，成為撫順的經(jīng)濟(jì)支柱和產(chǎn)業(yè)標(biāo)志。

到1966年末，撫順石油一、二、三廠生產(chǎn)燃料油246萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的40%，撐起了中華人民共和國(guó)油品生產(chǎn)的半壁江山。20世紀(jì)60年代，中國(guó)煉石油產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)617萬(wàn)噸，達(dá)到自給，煉油工業(yè)技術(shù)接近了當(dāng)時(shí)世界先進(jìn)水平。煉油工業(yè)“五朵金花”（五種先進(jìn)煉油技術(shù)）中的三朵即催化裂化、延遲焦化、鉑重整就誕生在撫順。中國(guó)第一套流化催化裂化在撫順石油二廠建成投產(chǎn)后，極大地提升了汽油質(zhì)量。當(dāng)時(shí)的石油工業(yè)部部長(zhǎng)余秋里說(shuō)：“這是煉油行業(yè)放了個(gè)原子彈。”

1971年10月，大慶直通撫順的我國(guó)第一條大口徑地下原油輸油管道建成投用。到1980年，撫順年加工原油能力達(dá)到870萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一，成為我國(guó)煉油行業(yè)的排頭兵。1982年3月，撫順石油一廠、二廠、三廠和隸屬于撫順市地方的撫順化纖廠及化工塑料廠聯(lián)合組成撫順石油工業(yè)總公司，后劃歸中國(guó)石油化工總公司。1999年，公司初步完成了由分散經(jīng)營(yíng)向集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變，形成“油化纖塑洗蠟劑”一體化產(chǎn)業(yè)格局，成為煉油手段齊全、化工技術(shù)先進(jìn)的大型石油化工生產(chǎn)基地。

2012年10月28日，撫順石化百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目建成投產(chǎn)，千萬(wàn)噸煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整全面實(shí)施，成為振興遼寧老工業(yè)基地的重要標(biāo)志性工程之一。目前，撫順石化是世界最大的石蠟基地、亞洲最大的表面活性劑原料基地、中國(guó)最大的貴金屬催化劑生產(chǎn)基地。中華人民共和國(guó)成立以來(lái)，撫順石化基地的數(shù)十項(xiàng)科研成果填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，向全國(guó)各地輸送各類(lèi)人才2萬(wàn)多人，在中國(guó)大陸，有煉油廠的地方就有撫順石化人，撫順石化充分發(fā)揮了中華人民共和國(guó)煉油工業(yè)“搖籃”的作用，為中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)！

全 文 完

2016年，全球煉油能力達(dá)到45.79億噸，比上年增長(zhǎng)2.34%。隨著中東、亞太地區(qū)一些大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，亞洲地區(qū)將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)

●郭貞姬 張文彬

全球煉油能力過(guò)剩的矛盾將越發(fā)突出，2017年中國(guó)煉油能力將一改過(guò)去兩年減少和略增的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)為較多增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)凈增能力將達(dá)到3500萬(wàn)噸。同時(shí)，全球石油供應(yīng)前景并不樂(lè)觀，在需求保持增長(zhǎng)的情況下，預(yù)計(jì)2020年后全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)將停滯并導(dǎo)致供應(yīng)緊張。未來(lái)世界煉油工業(yè)的發(fā)展重心將繼續(xù)向有市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，并將向裝置規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)集群化、原料重質(zhì)化、產(chǎn)品清潔化、競(jìng)爭(zhēng)激烈化等方向發(fā)展。

新產(chǎn)能扎堆蘇伊士以東

2016年，全球煉油能力達(dá)到45.79億噸，比上年增長(zhǎng)2.34%，成為2010年以來(lái)的最高年增速；全球共有煉廠615座，比上年減少19座。當(dāng)前，全球煉油能力已出現(xiàn)過(guò)剩，隨著中東、亞太地區(qū)一些大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，亞洲地區(qū)將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

中東地區(qū)：預(yù)計(jì)2017~2020年累計(jì)新增煉油能力5750萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)1150萬(wàn)噸。新增能力主要來(lái)自伊朗和沙特，兩國(guó)合計(jì)新增4550萬(wàn)噸，占中東地區(qū)新增能力的約80%。此外，科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊拉克、阿曼等國(guó)家也有不同程度的擴(kuò)能和新增計(jì)劃。

亞太地區(qū)：預(yù)計(jì)2017~2020年累計(jì)新增煉油能力（含凝析油分離裝置）1.53億噸，主要來(lái)自中國(guó)和印度，兩國(guó)合計(jì)新增1.08億噸，約占亞太地區(qū)新增煉油能力的70%。

印度2017~2020年將新增煉油能力1950萬(wàn)噸，2017年巴拉特石油公司（BPCL）旗下科欽煉廠將擴(kuò)能600萬(wàn)噸，由950萬(wàn)噸提高至1550萬(wàn)噸；印度斯坦石油公司（HPCL）擬在2018年將珀丁達(dá)煉廠擴(kuò)能250萬(wàn)噸，至1150萬(wàn)噸。2020年，該公司還計(jì)劃對(duì)維沙卡帕特南港和孟買(mǎi)兩大煉廠分別擴(kuò)能60萬(wàn)噸和350萬(wàn)噸，至1500萬(wàn)噸和1000萬(wàn)噸。

2017年，預(yù)計(jì)中國(guó)煉油能力將凈增3500萬(wàn)噸。其中，新增產(chǎn)能4600萬(wàn)噸，淘汰落后產(chǎn)能1100萬(wàn)噸，年底煉油總能力將達(dá)到7.88億噸，比2016年增長(zhǎng)4.6%。

蘇伊士以東地區(qū)未來(lái)4年將迎來(lái)新一輪投產(chǎn)高峰，區(qū)內(nèi)多數(shù)國(guó)家如印度、印尼、越南、沙特、伊朗、伊拉克、埃及等都處在工業(yè)化中期，發(fā)展模式仍將是由重工業(yè)和基建帶動(dòng)的粗放型增長(zhǎng)，將繼續(xù)帶來(lái)石油需求的快速增長(zhǎng)和煉油產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2017~2020年，蘇伊士以東地區(qū)（含蘇伊士沿岸和地中海東岸國(guó)家）煉油能力將增長(zhǎng)2.27億噸，占全球總新增煉油能力的近80%。

2020年前后石油供應(yīng)增長(zhǎng)停滯

2016年，世界石油消費(fèi)量已達(dá)到9660萬(wàn)桶/日，比上年增加220萬(wàn)桶/日。隨著控制汽車(chē)排放量的法規(guī)日趨嚴(yán)格，尤其是歐盟將強(qiáng)制實(shí)施控制車(chē)輛排放的更嚴(yán)法規(guī)，2017~2022年發(fā)達(dá)國(guó)家的石油需求將下降130萬(wàn)桶/日，而發(fā)展中國(guó)家或新興經(jīng)濟(jì)體的石油需求將增加850萬(wàn)桶/日，到2022年全球石油需求將達(dá)到1.04億桶/日。

但是，隨著替代能源技術(shù)的進(jìn)步和石油資源的逐步消耗，全球石油需求終將達(dá)到峰值。如電動(dòng)汽車(chē)是全球石油需求增長(zhǎng)的潛在“破壞者”，盡管其將只能代替有限的道路燃料需求，一些石油公司已著手準(zhǔn)備迎接全球石油需求下降的那一天，正增加投資，開(kāi)采更多天然氣，削減勘探和生產(chǎn)成本，使公司業(yè)務(wù)多元化，積極進(jìn)入太陽(yáng)能等替代能源領(lǐng)域。

全球石油供應(yīng)前景并不樂(lè)觀。隨著油價(jià)連續(xù)第三年保持低迷，產(chǎn)油國(guó)和石油公司在石油勘探和開(kāi)發(fā)方面的投資大幅下降。對(duì)于上游石油支出來(lái)說(shuō)，過(guò)去兩年是一場(chǎng)災(zāi)難，全球至少削減了25%。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年前，全球石油供應(yīng)量有望增加560萬(wàn)桶/日，達(dá)到9670萬(wàn)桶/日。其中來(lái)自歐佩克的供應(yīng)量將達(dá)到3580萬(wàn)桶/日，來(lái)自非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的供應(yīng)量將達(dá)到6090萬(wàn)桶/日。然而，新增供應(yīng)量主要將發(fā)生在預(yù)測(cè)的早期，2020年后全球石油供應(yīng)將陷入停滯，除非新項(xiàng)目被迅速批準(zhǔn)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制造業(yè)增長(zhǎng)放緩，結(jié)合新型交通工具對(duì)石油的替代，在高鐵、新能源汽車(chē)快速發(fā)展的影響下，2016年成品油需求首次出現(xiàn)萎縮。

2016年，中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸，較上年下降1.6%。由于乘用車(chē)保有量和民航業(yè)運(yùn)輸保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，汽油和航空煤油消費(fèi)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所回落。2016年中國(guó)汽油消費(fèi)量為1.19億噸，比上年增長(zhǎng)2.54%；航空煤油消費(fèi)量為3058萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.2%。與此相反，柴油消費(fèi)量下降6.1%，為1.63億噸，這是中國(guó)柴油消費(fèi)2001年以來(lái)首次下降。

2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，石油消費(fèi)低速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度可能進(jìn)一步擴(kuò)大；煉油能力將重回增長(zhǎng)軌道，產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)更加嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)2017年中國(guó)成品油需求量為3.2億噸，較2016年增長(zhǎng)2.2%。其中，汽油1.26億噸，增長(zhǎng)5.3%；柴油1.61億噸，下降1.5%；航空煤油3361萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.9%。

煉油工業(yè)呈現(xiàn)五大趨勢(shì)

繼續(xù)向規(guī)?；?、集群化發(fā)展

全球煉廠平均規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2016年達(dá)到744萬(wàn)噸/年，與2010年相比擴(kuò)大11.7%。美國(guó)52%的煉油產(chǎn)能集中在墨西哥灣沿岸地區(qū)，日本85%的煉油產(chǎn)能分布于太平洋沿岸地區(qū)，韓國(guó)蔚山煉油能力達(dá)4200萬(wàn)噸/年，新加坡裕廊煉油能力達(dá)6732萬(wàn)噸/年。

清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)加速升級(jí)

近幾年，全球主要國(guó)家的油品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)速度加快，汽柴油硫含量降至10微克/克以下基本是國(guó)際趨勢(shì)。2017年1月1日起，美國(guó)執(zhí)行清潔汽油硫含量指標(biāo)10微克/克以下的標(biāo)準(zhǔn)；歐洲委員會(huì)也要求歐盟成員國(guó)生產(chǎn)硫含量接近零的汽油；日本目前限制汽油硫含量不高于10微克/克；亞洲的發(fā)展中國(guó)家清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)也在追趕世界領(lǐng)先水平，如印度提出2017年4月1日起執(zhí)行汽油硫含量不大于50微克/克的標(biāo)準(zhǔn)，到2020年執(zhí)行汽油硫含量不大于10微克/克的標(biāo)準(zhǔn)。

目前，中國(guó)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已領(lǐng)先多數(shù)發(fā)展中國(guó)家，部分省市已達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。2017年1月1日起在全國(guó)范圍執(zhí)行國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)，2019年1月1日起將執(zhí)行國(guó)6車(chē)用汽油和柴油標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的總體趨勢(shì)是汽油硫含量降至10微克/克以下，烯烴、芳烴、苯體積分?jǐn)?shù)降至15%、35%、0.8%；柴油硫含量降至10微克/克以下，多環(huán)芳烴體積分?jǐn)?shù)降至7%。

全球石油貿(mào)易格局調(diào)整加速

隨著美國(guó)原油產(chǎn)量不斷回升，出口禁令于2015年底解禁，隨后出口量大幅增長(zhǎng)。當(dāng)前美國(guó)原油出口主要目標(biāo)國(guó)是加拿大，約占60%，同時(shí)對(duì)亞洲、歐洲、拉美等地區(qū)的出口量也有所增長(zhǎng)。

世界石油消費(fèi)增長(zhǎng)將帶動(dòng)石油貿(mào)易總量繼續(xù)增加。從世界貿(mào)易格局來(lái)看，產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)將導(dǎo)致近期貿(mào)易格局改變。國(guó)際原油市場(chǎng)將形成北美、中東兩大出口中心，美國(guó)將從當(dāng)前的原油凈進(jìn)口國(guó)向輸出國(guó)轉(zhuǎn)變，墨西哥和加拿大也將加大原油出口力度。中國(guó)、印度將保持全球石油需求中心的地位。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，盡管進(jìn)口來(lái)源日趨多元化，但對(duì)中東地區(qū)的依賴程度仍較高，進(jìn)口來(lái)源仍較集中。

成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈

近年來(lái)，美國(guó)和中東地區(qū)的煉油能力不斷增長(zhǎng)，并不斷增加成品油出口量。2013年以來(lái)，美國(guó)煉廠的成品油出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中東地區(qū)在延長(zhǎng)石油產(chǎn)業(yè)鏈，從上游向下游拓展。目前，各地區(qū)成品油標(biāo)準(zhǔn)不斷接近，使得國(guó)際成品油貿(mào)易更活躍，競(jìng)爭(zhēng)也更激烈。

中國(guó)通過(guò)加大成品油出口力度調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)資源平衡，2016年成為亞太地區(qū)僅次于韓國(guó)和印度的第三大汽、煤、柴油凈出口國(guó)。隨著成品油出口量不斷增加，亞太地區(qū)成品油貿(mào)易格局也發(fā)生改變，中國(guó)成品油出口面臨與日本、韓國(guó)、新加坡等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。

原油品質(zhì)仍將向重質(zhì)化發(fā)展

美國(guó)頁(yè)巖油革命減緩了世界石油供應(yīng)高硫化、劣質(zhì)化的趨勢(shì)。中期來(lái)看，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量仍有較大增長(zhǎng)空間，同時(shí)歐佩克原油產(chǎn)量可能從2016年創(chuàng)下的歷史新高回落。因此，原油產(chǎn)量增量中輕質(zhì)原油仍將占主要部分，原油品質(zhì)結(jié)構(gòu)的輕質(zhì)化趨勢(shì)不會(huì)改變。但長(zhǎng)期來(lái)看，由于已探明儲(chǔ)量以重質(zhì)資源居多，未來(lái)全球原油品質(zhì)將向重質(zhì)化發(fā)展。