攀鋼釩鈦[000629]

要點一:所屬板塊 成渝特區(qū)板塊，深成500板塊，證金持股板塊，四川板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，HS300_板塊，稀缺資源板塊，社保重倉板塊，融資融券板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 鋼、鐵、釩、鈦、焦冶煉、鋼壓延加工及其產(chǎn)品銷售;金屬礦、非金屬礦、煤炭、設(shè)備及備件、耐火材料、冶金輔料、燃油油脂、合金與金屬材料銷售;冶金技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù);冶金工程、工業(yè)自動化、信息工程技術(shù)服務(wù);建筑材料制造;綜合技術(shù)及計算機開發(fā)服務(wù);建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其咨詢服務(wù);安全評價;環(huán)境保護監(jiān)測;職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);職業(yè)病診斷與治療;機動車駕駛員技術(shù)培訓(xùn)、汽車運輸、修理、輪胎翻新。(以公司登記機關(guān)核準為準)公司是中國鋼鐵行業(yè)最具競爭力的公司之一，主導(dǎo)產(chǎn)品熱軋板西南地區(qū)占有率第一，鋼軌、釩產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率第一。

要點三:重大并購-轉(zhuǎn)讓旗下子公司 2015年6月7日晚間公告，公司擬將持有的鞍鋼集團香港控股有限公司100%的股權(quán)和鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鞍鋼集團礦業(yè)公司(簡稱"鞍鋼礦業(yè)")，交易價格將以資產(chǎn)評估機構(gòu)評估、經(jīng)鞍鋼集團公司備案后的資產(chǎn)評估值為依據(jù)確定，對價支付方式為現(xiàn)金。 公司與鞍鋼礦業(yè)的實際控制人均為鞍鋼集團公司，為同一實際控制人控制的企業(yè)。

要點四:大型鋼鐵釩鈦企業(yè) 公司吸收合并事項已完成，公司成為具備年產(chǎn)780萬噸鐵，727萬噸鋼，700萬噸鋼材，550萬噸鐵精礦，2萬噸釩制品(以五氧化二釩計)，56萬噸鈦精礦，8萬噸鈦白粉，6萬噸高鈦渣的以豐富礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ)，集鋼鐵產(chǎn)業(yè)，釩產(chǎn)業(yè)，鈦產(chǎn)業(yè)于一體的大型鋼鐵釩鈦聯(lián)合企業(yè)，公司持續(xù)經(jīng)營能力得到進一步增強。2010年完成鐵760.87萬噸，鋼747.66萬噸，鋼材693.80萬噸，同比分別增長2.17%，3.14%，5.19%，釩制品2.05萬噸，同比增長7.33%，鈦精礦34.19萬噸，鈦白粉6.26萬噸，高鈦渣5.38萬噸，同比分別增長46.59%，5.94%，24.32%，釩鈦鐵精礦787.83萬噸，同比增長12.17%。

要點五:定向增發(fā)-收購齊大山鐵礦(2012年8月修訂) 2012年8月，公司擬以不低于4.95元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過25億股股份，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過120億元，扣除發(fā)行費用后，擬使用募集資金收購齊大山鐵礦整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、齊大山選礦廠整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，預(yù)計本次擬收購標的資產(chǎn)的價值為178億元。齊大山鐵礦位于遼寧省鞍山市東北郊，全長4,650米，目前齊大山鐵礦的鐵礦石年產(chǎn)能為1,700萬噸，2011年采礦1,556萬噸、年產(chǎn)鐵精粉約320萬噸。截至2012年5月31日，齊大山鐵礦總資產(chǎn)87.35億元，凈資產(chǎn)86.72億元，2012年1-5月收入14.44億元，凈利潤3.64億元。

要點六:資產(chǎn)置換 公司將現(xiàn)有鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)置換出公司，置入資產(chǎn)為鞍鋼持有鞍鋼集團鞍千礦業(yè)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，鞍鋼集團香港控股有限公司100%的股權(quán)，鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司100%的股權(quán)。本次重組后，公司將實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，成為專注于礦產(chǎn)開發(fā)，釩鈦綜合利用的大型礦產(chǎn)資源開發(fā)，利用企業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)包括鐵礦石采選，鈦精礦提純，釩鈦制品生產(chǎn)和加工，釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用業(yè)務(wù)。

要點七:資產(chǎn)置換/資源增加 本次重組后，公司礦產(chǎn)資源儲量將大幅增加。公司將在現(xiàn)有新白馬，蘭尖，朱家包包鐵礦基礎(chǔ)上，新增鞍千礦業(yè)下屬的胡家廟子鐵礦及金達必，卡拉拉鐵礦，從而形成攀西，東北，澳大利亞三大礦產(chǎn)基地。其中，新白馬，蘭尖，朱家包包，胡家廟子鐵礦合計探明鐵礦石儲量24.5億噸，可采儲量11.5億噸，澳大利亞的卡拉拉鐵礦擁有25.18億噸的JORC標準的鐵礦石資源量(其中包括9.775億噸的JORC標準鐵礦石儲量)，截至2011年7月，卡拉拉赤鐵礦目前已開始試生產(chǎn)，到2012年1月將生產(chǎn)40萬噸。卡拉拉的磁選機預(yù)計將于2012年1月開始試運行，磁鐵精礦將于2012年6月開始投產(chǎn)，并將于2012年底達產(chǎn)。該項目總產(chǎn)能預(yù)計將擴大至1600萬噸/年。公司將成為國內(nèi)鐵礦石儲量最為豐富的公司之一。

要點八:資產(chǎn)置換/業(yè)績提升 本次重組后，攀鋼集團礦業(yè)有限責(zé)任公司等盈利能力較好的資產(chǎn)仍保留在上市公司，預(yù)計公司存續(xù)資產(chǎn)2010年度和2011年度歸屬于母公司股東凈利潤分別約為7.8億元和10.1億元，同時，本次置入的鞍千礦業(yè)盈利能力良好，預(yù)計2010年度和2011年度歸屬于母公司股東凈利潤分別約為5.7億元和8.5億元。此外，本次置入的金達必和卡拉拉具有良好的盈利前景，卡拉拉鐵礦一期將于2011年投產(chǎn)，2012年達產(chǎn)，達產(chǎn)后年產(chǎn)量1100萬噸，預(yù)計遠期年產(chǎn)量將達3000萬噸，從而進一步大幅提升公司盈利能力。

要點九:資產(chǎn)置換/后續(xù)資源置入 根據(jù)鞍鋼集團公司承諾，鞍鋼集團公司將盡最大努力逐步促使鞍山鋼鐵集團公司現(xiàn)有的鐵礦石采選業(yè)務(wù)達到上市條件，在鞍山鋼鐵集團公司現(xiàn)有鐵礦石采選業(yè)務(wù)符合上市條件且相關(guān)操作合法合規(guī)的前提下，在本次重組完成后5內(nèi)將其注入攀鋼釩鈦。屆時，公司礦產(chǎn)資源儲量將進一步提升，成為國內(nèi)鐵礦石儲量最為豐富，鐵礦石采選能力最大，具有一定國際競爭力的特大型礦產(chǎn)資源龍頭企業(yè)。

要點十:釩鈦業(yè)務(wù) 公司所在的攀西地區(qū)擁有釩資源儲量1862萬噸(以五氧化二釩計)，鈦資源儲量6.18億噸(以二氧化鈦計)，分別占世界儲量的11.6%和35%，占中國儲量的52%和95%。目前，公司具備年產(chǎn)釩制品2萬噸，鈦精礦56多萬噸，鈦白粉8萬噸的綜合生產(chǎn)能力。未來公司將積極推進1.8萬噸/年三氧化二釩工藝改造工程，2000噸/年釩鋁合金及專用原料生產(chǎn)線，500噸釩電池液實驗生產(chǎn)線，1.5萬噸/年的海綿鈦工程，18萬噸/年鈦渣二期工程及10萬噸/年氯化鈦白粉工程，10萬噸/年金紅石型鈦白粉工程等項目。此外，公司還將努力推進全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)化。

要點十一:攀，鞍集團重組 2010年5月，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會同意攀鋼集團有限公司與鞍山鋼鐵集團公司實行聯(lián)合重組。重組后，新設(shè)立鞍鋼集團公司作為攀鋼集團有限公司，鞍山鋼鐵集團公司的母公司，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務(wù)院對鞍鋼集團公司履行出資人職責(zé)。2010年7月，鞍鋼集團已經(jīng)設(shè)立完成。

要點十二:中海信托持股 股東中海信托股份有限公司自2010年12月21日至2011年1月5日，賣出公司股票7357萬股。本次減持后其仍持有公司股份28428萬股，占公司總股本的4.96%。(其于09年4月3日至4月15日買入公司股票20123萬股，價格為9.56元至9.62元/股)。委托人/受益人為工行-理財計劃代理人，該信托主要以持有公司股票并通過行使第二次現(xiàn)金選擇權(quán)獲得相應(yīng)的收益。

要點十三:參股金融 出資151.25萬元持有華西證券有限責(zé)任公司151.25萬股，占其總股本的0.67%，出資1003.33萬元持有攀枝花商業(yè)銀行1003.33萬股，占其總股本的5.34%，出資100萬元持有海南發(fā)展銀行100萬股，占其總股本的0.06%。

要點十四:鞍鋼集團擬增持 2011年5月，鞍山鋼鐵集團公司計劃在未來12個月內(nèi)(自首次增持之日起算)，在公司股價低于10.55元/股的情況下，以自身名義通過深交所交易系統(tǒng)增持公司股份，累計增持比例不超過總股本的2%，并承諾在增持期間及法定期限內(nèi)不減持其持有的公司股份。(2011年5月27日增持145.5萬股，占總股本的0.025%)

要點十五:股東回報規(guī)劃 2012年8月，公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報規(guī)劃。未來三年內(nèi)，公司可以采取現(xiàn)金、股票或兩者相結(jié)合的方式分配股利。除年度分配外，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。在2012年至2014年，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。當(dāng)公司的股票價格或股本規(guī)模與公司未來的經(jīng)營發(fā)展不匹配時，公司可在現(xiàn)金分紅之外采取股票方式分配股利。

來了

27日下午，攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“攀鋼釩鈦”）董事、總經(jīng)理楊秀亮，普能（北京）能源科技有限公司（以下簡稱“北京普能”）總裁黃綿延，代表雙方在成都簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方在釩電解液購銷、合資生產(chǎn)、技術(shù)協(xié)作、資本合作及釩液流電池的市場和營銷等方面，達成戰(zhàn)略合作意向。

普能公司首席執(zhí)行官王強先生在巴黎視頻連線簽約現(xiàn)場，并致辭。

攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會副主任蔡永光出席簽字儀式，并對雙方合作充滿期待。他說，希望雙方合力發(fā)展釩儲能產(chǎn)業(yè)，并不斷擴大合作領(lǐng)域和規(guī)模，在更高層次上實現(xiàn)共同發(fā)展、互利共贏，為攀西釩鈦資源綜合利用和地方經(jīng)濟發(fā)展做出重大貢獻。

攀鋼釩鈦是全球重要的釩產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。北京普能是一家以研發(fā)、生產(chǎn)及銷售大規(guī)模儲能系統(tǒng)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。

雙方認為，攀鋼釩鈦得天獨厚的資源優(yōu)勢、全面的釩電解液制備技術(shù)與普能公司釩電池儲能系統(tǒng)開發(fā)集成技術(shù)、豐富的市場資源強強聯(lián)合，必將占領(lǐng)釩產(chǎn)業(yè)能源領(lǐng)域高地，為雙方謀求更大的發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，也將為清潔能源領(lǐng)域的發(fā)展提供更多的“攀鋼——普能方案”。

雙方商定，將建立高層定期會晤和經(jīng)常性磋商機制，推動合作關(guān)系不斷發(fā)展和深化。

（文/胡毅 龍海圖/龍海 邱立頻）

編 輯：王訓(xùn)華