中南重工

要點(diǎn)一:所屬板塊 QFII重倉(cāng)板塊，機(jī)械行業(yè)板塊，海工裝備板塊，江蘇板塊，社保重倉(cāng)板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)管道配件、鋼管、機(jī)械配件、伸縮接頭、預(yù)制及直埋保溫管;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

要點(diǎn)三:進(jìn)軍文化產(chǎn)業(yè) 2014年3月，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)大唐輝煌傳媒股份有限公司100%股權(quán)并募集配套資金，后者交易價(jià)格為10億元。公司擬以每股8.56元的價(jià)格，向大唐輝煌原股東合計(jì)發(fā)行不超過(guò)9651.54萬(wàn)股，并以現(xiàn)金方式支付約1.74億元。此外，公司擬向常州京控發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)17382.79萬(wàn)元，用于收購(gòu)本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格同為8.56元每股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過(guò)2030.70萬(wàn)股。本次交易完成后，公司將由工業(yè)金屬管件及壓力容器制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M(jìn)生產(chǎn)制造與現(xiàn)代文化創(chuàng)意并行的雙主業(yè)上市公司，公司多元化發(fā)展戰(zhàn)略初步實(shí)現(xiàn)。

要點(diǎn)四:推首期員工持股計(jì)劃 2015年3月31日發(fā)布第一期員工持股計(jì)劃，該計(jì)劃參與的員工總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)不超過(guò)45人，擬募集資金總額上限為3500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)持有公司股票上限約為400.98萬(wàn)股，占公司現(xiàn)有總股本的1.09%。方案顯示，公司此次員工持股計(jì)劃擬募集資金總額上限為3500萬(wàn)元，資金來(lái)源為員工合法薪酬、自籌資金等。員工持股計(jì)劃設(shè)立后委托東吳證券管理，并全額認(rèn)購(gòu)東吳證設(shè)立的東吳匯中1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的次級(jí)份額。該資產(chǎn)管理計(jì)劃份額上限為12250萬(wàn)份，按照2.5:1的比例設(shè)立優(yōu)先級(jí)份額和次級(jí)份額。公司此次員工持股計(jì)劃的持有人包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心員工合計(jì)不超過(guò)45人，其中公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共計(jì)8人。

要點(diǎn)五:工業(yè)金屬管件龍頭 公司是國(guó)內(nèi)最大的工業(yè)金屬管件制造商，產(chǎn)品從管件逐步向法蘭，管系 及壓力容器等延伸，擁有碳鋼管件及法蘭生產(chǎn)能力1.68萬(wàn)噸，不銹鋼管件及法蘭生產(chǎn)能力5300噸，管系產(chǎn)能3900噸，擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)日本，韓國(guó)，歐洲，美國(guó)，新加坡等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括石化，船舶，電力，天然氣等諸多行業(yè)。

要點(diǎn)六:設(shè)立高端裝備制造基地 2012年6月，公司擬以自有資金和向銀行貸款等投資約 9 億元人民幣，在江蘇省江陰市城東街道任橋村設(shè)立高端裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目規(guī)劃征地 146650 平方米，建設(shè)期為四年，設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn) 25000 噸壓力容器，50000 噸鍛造法蘭。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)期年新增銷(xiāo)售收入約 230000 萬(wàn)元，按公司目前毛利率測(cè)算，稅后凈利潤(rùn)約 2.11 億元，約稅后 6 年(含建設(shè)期 4 年)可收回全部投資。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，可將原有以及新增生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施資源進(jìn)行有效整合，在新項(xiàng)目打造成為一個(gè)為國(guó)內(nèi)外石油石化、海洋工程、化工、能源行業(yè)提供高端裝備的生產(chǎn)基地。

要點(diǎn)七:擬1.35億收購(gòu)江陰化機(jī) 2011年6月公司擬用約1.1-1.35億元收購(gòu)江陰市化工機(jī)械公司100%股權(quán)。截至2010年12月31日，化機(jī)公司資產(chǎn)總額19509.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7852.02萬(wàn)元，2010年度營(yíng)業(yè)收入為11707.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)461.28萬(wàn)元?；瘷C(jī)公司主要生產(chǎn)品種是用金屬材料經(jīng)設(shè)計(jì)，制造而成的壓力容器及其機(jī)械成套設(shè)備，化機(jī)公司目前在化工裝備行業(yè)江蘇省內(nèi)排名前十名，雙氧水項(xiàng)目國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，目前具備特種設(shè)備制造許可級(jí)別A1類(lèi)，特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可級(jí)別A2類(lèi)，并取得美國(guó)ASME設(shè)備設(shè)計(jì)，制造許可證。截至2011年5月31日，化機(jī)公司已接銷(xiāo)售合同1.98億元，超過(guò)去年全年銷(xiāo)售金額。交易對(duì)方承諾化機(jī)公司2011年度凈利潤(rùn)的不低于2500萬(wàn)元。若未達(dá)到該要求，凈利潤(rùn)差額將從中南重工所應(yīng)支付給張秋平的轉(zhuǎn)讓尾款中扣除。

要點(diǎn)八:合資設(shè)立中南地錨 2013年3月，公司與國(guó)華集團(tuán)實(shí)業(yè)(香港)有限公司、中日技術(shù)香港有限公司三家單位擬共同出資4,980萬(wàn)美元在江陰市國(guó)家高新區(qū)任橋村設(shè)立江陰中南地錨智能科技有限公司。其中，公司擬出資6,274.8萬(wàn)元人民幣，占總投資額20%。"中南地錨"預(yù)計(jì)全面達(dá)產(chǎn)后可正常年份可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15億元人民幣左右，凈利潤(rùn)1.8億元人民幣左右。公司參股20%，可相應(yīng)提升公司業(yè)績(jī)。

要點(diǎn)九:擴(kuò)大產(chǎn)能 公司分別以募集資金1.61億元，2.16億元投資"管件和法蘭技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目"和"管系產(chǎn)品技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目"，募集資金項(xiàng)目建成后，公司不銹鋼管件，法蘭的年產(chǎn)能將各增加3000噸，碳鋼管系的產(chǎn)能將增加7500噸，不銹鋼管系產(chǎn)能將增加2500噸。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.05億元和3.25億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6652.9萬(wàn)元和6468.7萬(wàn)元。(截止2010年末共投入募資7268.25萬(wàn)元，預(yù)計(jì)分別于2011年7月和12月完成)

要點(diǎn)十:重大合同 2012年3月，公司與巴西Carbinox簽訂了"關(guān)于 Carbinox在巴西為中南重工獨(dú)家代理的銷(xiāo)售合同"的常年框架合同，合同約定中南重工指定Carbinox為公司產(chǎn)品在巴西的獨(dú)家代理商、代表公司在巴西接受各種銷(xiāo)售訂單，處理客戶(hù)投訴，進(jìn)行廣告促銷(xiāo)和執(zhí)行各種支持性服務(wù)，合同金額為每年在巴西市場(chǎng)年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)美金，合同期限一年且在無(wú)變化情況下每年自動(dòng)更新續(xù)約。合同金額約占2011年度銷(xiāo)售收入的20%，本合同的履行將對(duì)本公司本年度的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生積極影響。

要點(diǎn)十一:資質(zhì)認(rèn)證優(yōu)勢(shì) 公司已取得壓力管道元件和壓力容器制造特種設(shè)備生產(chǎn)許可證，以及歐洲壓力管道PED證書(shū)和AD-WO/TRD 100證書(shū)，并先后通過(guò)了挪威船級(jí)社DNV，美國(guó)船級(jí)社ABS，意大利船級(jí)社RINA，法國(guó)船級(jí)社BV，德國(guó)船級(jí)社GL，英國(guó)船級(jí)社LR，日本傳級(jí)社NK，韓國(guó)船級(jí)社KR的工廠認(rèn)證。另外，公司已向國(guó)家核安全局申請(qǐng)核級(jí)管件制造許可證，相關(guān)事項(xiàng)正在辦理中。

要點(diǎn)十二:客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì) 公司是中石化組織集中采購(gòu)成員廠，已加入中石油能源一號(hào)網(wǎng)，與中石化，中石油，中海油，中化集團(tuán)等眾多企業(yè)保持著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，并與許多國(guó)內(nèi)外工程公司，船廠，電廠，化工企業(yè)也保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。如中石化工程建設(shè)(集團(tuán))公司，英國(guó)克瓦納工程公司，日東洋工程公司，三星工程公司，陶氏化學(xué)，殼牌，拜耳，艾默生以及上海江南船廠，上海外高橋船廠，上海滬東船廠，福建馬尾船廠，廣船等。

要點(diǎn)十三:新品研發(fā)優(yōu)勢(shì) 公司自發(fā)研制成功的DN1400彎管推制機(jī)是國(guó)內(nèi)最大口徑彎管推制機(jī)，公司大口徑管件產(chǎn)品已向西氣東輸項(xiàng)目上供應(yīng)，公司是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備大規(guī)模復(fù)合材料生產(chǎn)能力的廠商，產(chǎn)品供應(yīng)石化，煤化工領(lǐng)域大型企業(yè)，先后向中石化福建煉油乙烯項(xiàng)目，中國(guó)石化普光天然氣凈化廠項(xiàng)目，中國(guó)神華829工程等特大型項(xiàng)目供應(yīng)復(fù)合材料管件，公司是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊生產(chǎn)能力的供應(yīng)商之一，已向福建翔鷺石化供應(yīng)化工管系模塊。

要點(diǎn)十四:區(qū)位優(yōu)勢(shì) 公司所處長(zhǎng)江三角洲地區(qū)集中著大量管件行業(yè)的下游企業(yè)，是中國(guó)船舶行業(yè)的集中地，也是中石化，中石油油氣管網(wǎng)的投資重點(diǎn)，有揚(yáng)子石化，金陵石化，儀征化纖，鎮(zhèn)海煉化，上海石化，金山石化等一大批行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。長(zhǎng)三角電力緊張，上海，江蘇，浙江電力行業(yè)建設(shè)發(fā)展也將加快。地區(qū)巨大的市場(chǎng)需求，有利于公司業(yè)務(wù)的拓展。公司所處江陰及周邊地區(qū)也是鋼管行業(yè)聚集地，為公司提供了穩(wěn)定的原材料來(lái)源，亦可有效降低成本。

要點(diǎn)十五:稅收優(yōu)惠 2013年1月，公司取得江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)為GF201232000672，發(fā)證時(shí)間為2012年8月6日，有效期三年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將在高新技術(shù)企業(yè)資格有效期內(nèi)繼續(xù)享受?chē)?guó)家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

要點(diǎn)十六:自愿鎖定股份 公司控股股東中南投資，實(shí)際控制人陳少忠和中南投資的其他股東(周滿芬，黃成興，陳少云)均承諾，自公司股票上市交易之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。公司第二大股東Toe Teow Heng承諾，自公司股票上市交易之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有的股份。

要點(diǎn)十七:股權(quán)收購(gòu)-2.6億元收購(gòu)文化傳媒資產(chǎn) 2015年4月14日公告稱(chēng)，公司于4月14日與上海千易志誠(chéng)文化傳媒有限公司股東簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司擬以2.6億元收購(gòu)千易志誠(chéng)100%股權(quán)。由于交易對(duì)方中，中南文化基金的股東為中南重工集團(tuán)、中南重工、中植資本，中南重工集團(tuán)是公司的控股股東，故本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公告顯示，千易志誠(chéng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為藝人經(jīng)紀(jì)與電影、電視劇的策劃、投資，通過(guò)發(fā)掘藝人、包裝運(yùn)作、拓展演藝機(jī)會(huì)，協(xié)助藝人簽署并履行商業(yè)合約，從而收取傭金。同時(shí)利用自身藝員優(yōu)勢(shì)，布局電影、電視劇的策劃，為演員量身定做劇本的影視劇投資等業(yè)務(wù)，目前與多位知名導(dǎo)演、編劇等形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備較強(qiáng)的精品影視劇創(chuàng)意及策劃能力。交易對(duì)方中，常繼紅、呂威承諾，千易志誠(chéng)2015年度至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2600萬(wàn)元、3380萬(wàn)元和4394萬(wàn)元。

要點(diǎn)十八:重大投資-購(gòu)買(mǎi)值尚互動(dòng)合計(jì)100%股權(quán) 2015年10月7日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)鐘德平、朱亞琦、劉婷、鄧金華、田華東、佳恒投資、信德奧飛、力奧盈輝、康遠(yuǎn)投資合法持有的值尚互動(dòng)合計(jì)100%股權(quán)。本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)值尚互動(dòng)100%股權(quán)的預(yù)估值約為 87,134.46 萬(wàn)元，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商確定值尚互動(dòng)100%股權(quán)交易價(jià)格為 87,000萬(wàn)元 。 據(jù)悉，公司擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過(guò)87,000萬(wàn)元。

要點(diǎn)十九:同江陰政府合作 2015年11月8日，公司與南京藝術(shù)學(xué)院、江陰市人民政府簽訂了《合作辦學(xué)框架協(xié)議》，三方共同籌劃在江陰市轄區(qū)內(nèi)聯(lián)合舉辦一所實(shí)用新型的本科藝術(shù)院校。目前該對(duì)外投資事項(xiàng)正處于籌劃階段，最終的交易方案及該項(xiàng)交易是否能夠完成存在不確定性。 三方充分發(fā)揮各方在人才、師資、資金、政策、市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，合作舉辦一所以工業(yè)設(shè)計(jì)、影視傳媒、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與管理等專(zhuān)業(yè)為主的本科藝術(shù)院校。