鋼構工程[600072]船舶振興規(guī)劃

09年2月11日，國務院通過船舶工業(yè)調整振興規(guī)劃，強調了擴大船舶市場需求，發(fā)展海洋工程裝備，支持企業(yè)兼并重組，加強技術改造提高自主創(chuàng)新能力等內容，鼓勵加大船舶出口買方信貸資金投放，將現(xiàn)行內銷遠洋船財政金融支持政策延長到2012年，抓緊研究出臺鼓勵老舊船舶報廢更新和單殼油輪強制淘汰政策，今后3年暫停現(xiàn)有船舶生產企業(yè)新上船塢，船臺擴建項目，在新增中央投資中安排產業(yè)振興和技術改造專項，支持高技術新型船舶，海洋工程裝備及重點配套設備研發(fā)。這一系列措施將鞏固和提升我國船舶工業(yè)的國際地位，促使船舶工業(yè)由大到強的轉變。

江南集團承諾于2009年4月12日解禁上市流通的144995136股中船股份股票，自2009年4月12日起自愿繼續(xù)鎖定兩年，至2011年4月11日，自2011年4月12日起三年內，若中船股份二級市場價格低于30元/股，江南集團承諾不通過上海證券交易所交易系統(tǒng)出售該部分股份(從公告之日起因分紅，配股，轉增等原因導致股份或權益變化時，按相應因素調整該價格)。

公司建造了具有國際先進水平的第四代碼頭裝卸機40.5t集裝箱橋吊，1200t/h卸船機與具有當代世界先進技術水平的大型液化氣船液罐，并成為我國目前唯一生產大型液化氣船液罐的企業(yè)。

壓力容器主要為海上LNG船做配套，毛利率高達32%以上，公司目前接到了13船套的壓力容器訂單，廠址搬遷后，公司計劃建造容積為1.6萬立方米(利潤為400萬元)，2.2萬立方米(利潤為600萬元)和8.2萬立方米(毛利率為50%以上)的超大型壓力容器。目前國內可以建造壓力容器的只有公司一家，處于市場絕對壟斷地位，公司搬遷后壓力容器年完工量至少可以提高1倍，成為公司的第三大主業(yè)，09年9月公司與廣州中船龍穴造船公司，上海船舶工藝研究所在廣州市平謙汽車工業(yè)園共同投資設立廣州龍穴管業(yè)有限公司，注冊資本為7000萬元，其中：公司出資現(xiàn)金2000萬元，占注冊資本的28.5%。2010年凈利潤-146.13萬元。

公司希望借助此次場地搬遷實現(xiàn)業(yè)務轉型，發(fā)展船配件業(yè)務，該業(yè)務盈利能力強(毛利率達13-15%)，市場容量大(中船集團年船完工量400-600萬載重噸，江南造船廠年完工船舶100萬載重噸，船配件成本占到船舶造價的10-15%，單是江南造船廠的業(yè)務量就可為公司提供2億元的銷售收入)，將成為公司的第二大主業(yè)，將建立兩個船舶配件生產基地，產品類型將擴展到船舶電氣設備，其他甲板機械等領域，出資5000萬元設立江南德瑞斯(南通)船用設備制造公司(占50%)，經(jīng)營范圍為各類船用艙口蓋，滾裝通道設備，其它船用鋼結構，2010年該公司實現(xiàn)凈利潤924萬元。

06年廠址搬遷產能釋放，產業(yè)結構升級，為配合世博會會址的建設，將搬遷廠址，由現(xiàn)在的魯班路(盧浦大橋下)搬遷至中國最大的造船基地長興島，場地面積增加5倍(50萬平方米)，此次搬遷將獲得上海市政府2-3億元的搬遷補償，長興島基地位居長興島南岸，界于江南造船長新址和滬東造船廠新址之間，縮短了運輸距離，預計船配件和壓力容器產能2007年增長100%以上，公司搬遷長興島后，將建立兩個船舶配件生產基地，目標產能達到500～600萬噸，該基地項目總投資約5億元。

公司是我國大型鋼結構機械工程基地之一，目前鋼結構生產能力年產16萬噸左右。公司希望通過自己的品牌和資質(鋼結構國家一級資質)開拓高端細分市場，公司已接到了北京國家體育場，上海浦東國際機場二期，虹橋交通樞紐高架橋和雨篷項目，上海客運中心，龍華港橋等上海市世博重點配套工程等訂單。2010年公司鋼結構產品實現(xiàn)收入2.48億元，同比減少28.41%，毛利率9.38%。

江南造船廠前身是創(chuàng)建于1865年的江南制造總局，其創(chuàng)造了近百個“中國第一”，新中國成立特別是改革開放以來的30年，江南廠更是為我國的船舶工業(yè)和國防現(xiàn)代化事業(yè)做出了突出貢獻。08年6月，江南造船廠整體搬遷至崇明長興島的中船江南長興造船基地，基地占地560公頃，分為3條生產線，并列4座大型船塢和若干室內，室外船臺，最大的船塢長580米，寬120米，面積相當于10個標準足球場。此外還配置了7臺600噸以上的龍門吊，總投資約160億元，它是我國規(guī)模最大，設施最先進，最具國際競爭力的造船基地，年造船生產能力達到450萬噸，其規(guī)模僅次于韓國現(xiàn)代的蔚山造船基地，居世界第二。09年4月，江南造船集團總經(jīng)理南大慶在接受東方衛(wèi)視采訪時表示：“我們完全具備了為海軍承建它所需要的各種水下水上包括戰(zhàn)略性的艦艇項目，也為承建航空母艦已經(jīng)做好了準備，希望承建第一艘具有自主知識產權的航母。

2015年11月23日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以21.00元/股非公開發(fā)行7373.58萬股，合計作價15.48億元收購控股股東中船集團持有的中船九院100%股權（15.31億元）及常熟聚沙持有的常熟梅李20%股權（1744.50萬元）；并擬以不低于21元/股非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過15.48億元。因交易所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。　方案顯示，中船九院主營業(yè)務為工程咨詢、工程設計、勘察、工程項目總承包，能承擔多類大型項目的工程總承包業(yè)務，在我國包括軍船和民船在內的船舶工業(yè)規(guī)劃設計領域具有絕對領先的市場地位和重要的影響力。常熟梅李為常熟市梅李鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的投資開發(fā)建設主體，負責梅李鎮(zhèn)4.6平方公里新型城鎮(zhèn)化開發(fā)建設的總體開發(fā)運作。　根據(jù)中船九院未經(jīng)審計的財務報表，中船九院2014年度歸屬于母公司股東的凈利潤為4581.47萬元，2015年1-7月歸屬于母公司股東凈利潤為4211.21萬元；常熟梅李2015年1-7月歸屬于母公司股東的凈利潤為729.93萬元。

2015年12月9日晚間公告稱，公司于12月4日收到上海證券交易所審核意見函，根據(jù)審核意見函的要求，公司積極組織相關各方逐一落實相關意見，并對本次重大資產重組相關文件進行了補充和完善。

方案顯示，中船九院主營業(yè)務為工程咨詢、工程設計、勘察、工程項目總承包，能承擔多類大型項目的工程總承包業(yè)務，在我國包括軍船和民船在內的船舶工業(yè)規(guī)劃設計領域具有絕對領先的市場地位和重要的影響力。常熟梅李為常熟市梅李鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化的投資開發(fā)建設主體，負責梅李鎮(zhèn)4.6平方公里新型城鎮(zhèn)化開發(fā)建設的總體開發(fā)運作。

根據(jù)中船九院未經(jīng)審計的財務報表，中船九院2014年度歸屬于母公司股東的凈利潤為4581.47萬元，2015年1-7月歸屬于母公司股東凈利潤為4211.21萬元；常熟梅李2015年1-7月歸屬于母公司股東的凈利潤為729.93萬元。

鋼構工程表示，中船九院的主要業(yè)務和競爭優(yōu)勢在于設計、勘察和工程總承包能力。通過此次交易，公司將實現(xiàn)產業(yè)鏈的完善，從制造環(huán)節(jié)向高技術、高附加值的設計、勘察及工程總承包兩端延伸，有助于上市公司實施轉型升級、增強公司的核心競爭力、提升盈利能力和發(fā)展空間。

建筑、橋梁等大型鋼結構；石化、冶金、海洋工程、港口機械等大型成套裝備；(含起重機械)、各類機電設備；壓力容器；LPG液罐；中小型船舶的設計、制造、加工、安裝、維修；咨詢服務；國內貿易(除專項規(guī)定)。經(jīng)營本企業(yè)自產的鋼結構及制品、大型成套設備、壓力容器、船舶及配件和相關技術的出口業(yè)務；生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務；來料加工和“三來一補”業(yè)務。承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的外國工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。公司以大型鋼結構工程、特種壓力容器、重型港口機械等三大拳頭產品為主導，是我國大型鋼結構機械工程基地之一，同時也是我國唯一生產大型液化氣船液罐的企業(yè)，專業(yè)實力位居全國前列。公司大股東江南造船(集團)有限責任公司主要業(yè)務是軍工產品、船舶修造等。

新上海板塊，上海板塊，航母概念板塊，船舶制造板塊，海工裝備板塊，大訂單板塊，長江三角板塊。

陜西建騰彩鋼鋼構工程有限公司

渭南市天健鋼構工程有限責任公司位于渭南市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鋼材市場北區(qū)，毗鄰310國道和關中環(huán)線，區(qū)域位置優(yōu)越，交通十分便利。天健鋼構成立于2011年，注冊資金1000萬，擁有現(xiàn)代化廠房7000余平米.一流的加工設備，專業(yè)從事彩鋼和鋼結構工程，集研發(fā)、設計、生產、安裝為一體，技術力量雄厚，施工經(jīng)驗豐富，行業(yè)信譽良好。

渭南市天健鋼構工程有限責任公司專業(yè)從事彩鋼和鋼結構工程，集研發(fā)、設計、生產、安裝為一體。近年來，天健人通過不懈努力，研發(fā)出多種實用型鋼結構新產品，其中包括：鋼構玻璃亭（四坡尖頂，專利號為：CN201410160224.9）、鋼構彩板亭（四坡尖頂）、鋼膜結構自行車棚、鋼膜結構汽車棚、陽光雨棚、工業(yè)門、鋼結構樓房現(xiàn)澆樓板快速支模系統(tǒng)（專利正在申請中）等。天健鋼構技術力量雄厚，施工經(jīng)驗豐富，行業(yè)信譽良好。

近年來，公司先后與中金冶煉、渭南市經(jīng)開區(qū)中小企業(yè)孵化基地、閻良雅圖工業(yè)園、美可高特、中國路橋、中交二公局、中鐵隧道集團、中國水電十局、中鐵二局、 中鐵十一局、中鐵十五局、中鐵十八局、中鐵二十局等多家大型集團企業(yè)合作，建造了大量優(yōu)質精品工程，年鋼結構安裝面積達20萬平米以上，各類樣板工程遍布 陜西、河南、山西、甘肅等地。2100433B

河南新亞鋼構工程有限公司位于風景秀美的登封市產業(yè)集聚區(qū)，公司組建于2006年9月,是鄭州郊縣最大的集鋼結構制作及安裝，彩板制作等綜合性企業(yè)。

本公司注冊資本金1000萬元,現(xiàn)有員工150人,具有高中級各類專業(yè)技術職稱的管理人員達30人。擁有一支技術精湛、管理規(guī)范的復合型項目經(jīng)理隊伍。本公司擁有先進的系列配套的大中型機械設備達20余臺套。公司正在做ISO9001質量體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理認證的工作。