江特電機[002176]概述

要點一:所屬板塊 基金重倉板塊，機械行業(yè)板塊，股權激勵板塊，深成500板塊，預盈預增板塊，鋰電池板塊，證金持股板塊，涉礦概念板塊，江西板塊，社保重倉板塊，合同能源板塊，鄱陽湖板塊，風能板塊，融資融券板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 電動機、發(fā)電機及發(fā)電機組、水輪機及輔機、液壓和氣壓動力機械及元件、專用設備、建筑工程用機械、模具、金屬制品的制造、銷售;陶瓷土的開采、開發(fā)和銷售;

除國家汽車目錄管理以外的電動車輛的制造和銷售;金屬廢料和碎屑的加工、處理;機械設備、五金交電及電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品的批發(fā)、零售、技術服務;

房屋及設備租賃;經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外);經(jīng)營進料加工和"三來一補"業(yè)務;(以上項目國家有專項規(guī)定的除外)。

要點三:主營電機行業(yè) 公司主要生產(chǎn)各種中小型特種電機，產(chǎn)品型號多達2100余種，主要產(chǎn)品集中在冶金起重電機和中型高壓電機，并輔以其他各種低壓電機和機械產(chǎn)品，主導產(chǎn)品起重冶金電機具有較強市場競爭力，其銷售產(chǎn)值連續(xù)多年保持全國起重冶金電機市場占有率第一，主要客戶有鞍鋼集團公司，萊蕪鋼鐵公司，唐山不銹鋼公司等行業(yè)知名企業(yè)。

2010年度，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入50472萬元，其中起重冶金電機28603萬元，同比增長46.71%，其他低壓電機1785萬元，同比減少37.84%，中型高壓電機9412萬元，同比增長68.78%，電梯扶梯電機1014萬元，同比減少36.04%，風力發(fā)電及配套電機4592萬元，同比增長967.52%，公司機械產(chǎn)品4497萬元，同比增長167%。

要點四:資產(chǎn)重組-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 2015年10月24日公告，根據(jù)上市公司與俞洪泉、趙銀女、王榮法和樊萬順簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》，上市公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式，購買上述股東持有的九龍汽車49.00%股權。

交易對價中，以現(xiàn)金方式支付71032.64萬元，資金來源為本次交易的配套募集資金，如配套資金未能實施完成或募集不足的，江特電機將自籌資金支付該部分現(xiàn)金對價;除現(xiàn)金支付以外的其余部分以發(fā)行股份方式支付。九龍汽車是一家集商用車、乘用車及相關關鍵零部件的研發(fā)、制造、銷售和服務于一體的并長期堅持自主研發(fā)為主的民族自主品牌，公司已形成海獅系列、新能源系列、考斯特系列、艾菲系列等四個整車生產(chǎn)平臺。

要點五:3087萬增持宜春客車廠45%股權 2014年12月11日公告稱，為加快公司新能源汽車發(fā)展，做大做強公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)，公司以3087萬元的價格收購田中文持有的宜春客車廠45%的股權。收購完成后公司將持有宜春客車廠95%股權。

據(jù)介紹，宜春客車廠是一家專業(yè)從事"中宜"牌客車制造和銷售的企業(yè)，該公司具備客車制造資質(zhì)，公司增加宜春客車廠的股權比例符合公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

要點六:股權收購-3000萬控股上海交鴻 加碼布局智能電機 2014年11月26日公告稱，公司與上海交鴻等簽訂了《增資擴股協(xié)議》:為加快公司機器人電機等智能電機發(fā)展步伐，開拓機器人軟件及控制系統(tǒng)領域，做大做強公司電機產(chǎn)業(yè)，公司擬出資3000萬元入股上海交鴻。交易完成后，公司將持有上海交鴻51%股份。據(jù)介紹，上海交鴻是一家專業(yè)從事機器人與工業(yè)自動化應用系統(tǒng)的設計、軟件開發(fā)及其產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的高科技軟件企業(yè)。該公司擁有一支由教授、博士、碩士及高級計算機軟硬件系統(tǒng)工程師及工程技術人員組成的研發(fā)隊伍，研發(fā)的工業(yè)切割執(zhí)行系統(tǒng)、機器人力覺力控制技術等處于國際領先水平，合作單位多為國內(nèi)知名企業(yè)如寶鋼、海工、中海油等。在機器人與自動化設備領域，上海交鴻已取得16項發(fā)明專利、8項軟件著作權。

要點七:股權收購-購宜春客車廠 加碼產(chǎn)業(yè)布局 2014年9月22日公告稱，公司于9月20日與自然人田中文簽訂《股權轉讓協(xié)議》，為加快公司新能源汽車發(fā)展，做大做強公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)，公司以3305萬元的價格收購田中文持有的江西宜春客車廠有限公司50%的股權。據(jù)介紹，宜春客車廠擁有國家發(fā)改委頒發(fā)的《世界制造廠識別代號證書》，具備客車制造資質(zhì)，該公司專業(yè)從事中宜牌客車的制造和銷售。

要點八:高壓電機+富鋰錳基正極材料項目 2011年7月，以22元/股定增1701萬股募集資金總額37422萬元。其中2.4億元投向變頻調(diào)速高壓電機和高效率高壓電機技術改造項目，項目所生產(chǎn)的變頻調(diào)速高壓電機和高效率高壓電機均為節(jié)能降耗產(chǎn)品，分別通過變頻調(diào)速技術提高電機系統(tǒng)效率和電機使用效率以實現(xiàn)節(jié)能目的。預計年均營業(yè)收入5.35億元，年均利潤總額7182萬元。8071.87萬元投向富鋰錳基正極材料建設項目，目前已經(jīng)掌握了富鋰錳基正極材料批量化生產(chǎn)技術。預計年均營業(yè)收入1.16億元，年均利潤總額1943.61萬元。3499.06萬元投向電動汽車驅動技術研發(fā)中心建設項目。

要點九:進軍新能源客車 2010年7月12日，公司與江西省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有限責任公司，安源客車制造有限公司和北京神州巨電新能源技術開發(fā)有限公司共同簽訂了《生產(chǎn)制造宜春鋰電新能源客車合作協(xié)議》。合作協(xié)議約定，公司負責提供電機及電機控制系統(tǒng)，確保符合整車要求。據(jù)介紹，第一批組裝鋰電新能源客車2輛，確保在60天內(nèi)組裝完成。并以"江西江特鋰電池材料有限公司"為平臺，發(fā)揮公司在特種電機領域的優(yōu)勢，向鋰電產(chǎn)業(yè)上下游(鋰礦，鋰電池，汽車電機，電動汽車驅動總成，特種電動車等)方向發(fā)展。本次協(xié)議的簽訂將為公司促進汽車電機和電動汽車驅動總成的研發(fā)，試制及向鋰電下游產(chǎn)業(yè)拓展提供了基礎，對公司當期經(jīng)營業(yè)績無影響。

要點十:鋰礦資源 2011年7月，擬以自籌資金3672萬元收購宜春市新坊鉭鈮有限公司51%的股權。新坊鉭鈮公司主營鉭鈮礦開采，鋰長石粉加工，銷售。截止2011年6月30日，新坊鉭鈮公司凈資產(chǎn)為7301.89萬元，2011年1-6月份實現(xiàn)營業(yè)收入1124.28元，凈利潤736.24萬元。新坊鉭鈮公司采礦權基本情況:礦種為鉭鈮礦，生產(chǎn)規(guī)模為2萬噸/年，礦區(qū)面積0.0739平方公里，有效期限為2011年1月10日至2011年8月7日，礦石量382.39萬噸，采礦回收率93%，可采礦石量355.62萬噸，評估價值為6008.2萬元，礦產(chǎn)主要成分為長石粉，鋰云母，鉭鈮。本次收購是為獲取鋰礦資源，將為公司發(fā)展鋰電新能源產(chǎn)業(yè)提供資源保障。

要點十一:設立子公司-江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司 為了規(guī)范公司礦產(chǎn)資源的管理，加快礦產(chǎn)資源的開采、開發(fā)速度，為公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供基礎，根據(jù)公司實際情況，公司擬出資5,000萬元人民幣設立全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司。

要點十二:全資子公司設立江特鋰業(yè) 2012年9月，公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司擬出資2,000萬元人民幣設立全資子公司宜豐縣江特鋰業(yè)有限公司，經(jīng)營范圍為鋰云母、鋰長石粉等鋰礦加工品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;工程機械、礦山機械的銷售;苗木移植和栽培、綠化。此次投資將加快公司在宜豐縣內(nèi)鋰礦資源的綜合開發(fā)利用速度，加快公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。

要點十三:投資新項目 2012年3月，公司與江西省袁州醫(yī)藥工業(yè)園管理委員會簽訂了《工業(yè)項目投資合同書》，擬在江西省袁州醫(yī)藥工業(yè)園彬江特種機電產(chǎn)業(yè)基地購買土地100畝，價格為每畝13.6萬元人民幣，分兩期投資建設碳酸鋰生產(chǎn)項目。項目總投資1.5億元，一期動工時間2012年5月，建設周期1年。

要點十四:風電設備 公司與上海麟風發(fā)電設備公司簽署垂直永磁風力發(fā)電機合作意向書，近幾年公司與麟風公司在風電行業(yè)緊密合作，已開發(fā)出垂直永磁風力發(fā)電機組(產(chǎn)品型號:P300(0.3kw)，P1000(1KW)，P3000(3KW)，PK-10(10KW))，麟風公司主要負責產(chǎn)品設計，銷售，公司主要負責產(chǎn)品發(fā)電機部分生產(chǎn)，該產(chǎn)品目前已出口到歐盟，美洲，韓國等20多個國家和地區(qū)，已在英國，奧地利，荷蘭等5個國家設立了排他性的代理商，產(chǎn)品已具備進入規(guī)模生產(chǎn)和銷售階段。已申請多項國內(nèi)外發(fā)明專利，已獲3項國內(nèi)專利授權。合作雙方同意公司為該產(chǎn)品發(fā)電機部分的供應商，公司將根據(jù)訂單的需求，優(yōu)先組織生產(chǎn)。

要點十五:全資子公司簽訂《江特礦業(yè)"宜豐礦區(qū)"礦產(chǎn)采選項目框架協(xié)議書》 2013年3月，公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司與宜豐縣人民政府簽訂《江特礦業(yè)"宜豐礦區(qū)"礦產(chǎn)采選項目框架協(xié)議書》。項目投資規(guī)模約5億元人民幣，內(nèi)容為鋰礦石的開采、加工。項目是公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)建設的重要項目之一，該協(xié)議的簽訂為加快公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了重要的基礎。

要點十六:涉足鋰電池正極材料生產(chǎn) 出資357萬元(占51%)和合作方設立江西江特鋰電池材料有限公司。江西江特鋰電池公司準備從事鋰電池正極材料生產(chǎn)，正極材料是鋰電池關鍵原材料之一，正極材料性能的高低很大程度上決定了鋰電池性能的好壞以及使用范圍。公司涉足的正極材料包括三元材料和富鋰錳基正極材料的批量生產(chǎn)。鋰電池已廣泛用于移動電話，筆記本電腦，攝象機等便攜式電子設施，將成為大功率移動電器，電動車，軍事通訊，航天，航空領域電子設施的候選電源?？梢灶A見，鋰電池作為一種新的能源，發(fā)展前景廣闊。截止2010年12月31日，江西江特鋰電池材料實現(xiàn)營業(yè)收入440.58萬元，凈利潤-20.25萬元。

要點十七:對外投資 公司于2011年9月與宜豐縣鑫源礦業(yè)有限公司簽訂了《合資經(jīng)營協(xié)議書》:雙方以現(xiàn)金方式共同投資設立合資公司"江西省江鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司"。合資公司注冊資本500萬元，其中公司出資400萬元，占注冊資本的80%;鑫源礦業(yè)出資100萬元，占注冊資本的20%。公司本次對外投資設立合資公司，是依據(jù)2011年8月22日公司與鑫源礦業(yè)簽訂的《探礦權轉讓協(xié)議》的約定，對宜豐縣茜坑鋅多金屬普查探礦權內(nèi)的礦藏進行勘查、開采、加工開發(fā)而設立的。公司本次對外投資的資金為自有資金。

要點十八:收購資產(chǎn)-采礦權 2011年10月，公司以 496 萬元的價格收購《奉新縣金源鉀長石礦》采礦權 80%的權益，該采礦權經(jīng)協(xié)商作價 620 萬元，本次收購資產(chǎn)的目的是公司發(fā)展鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的需要。

要點十九:收購資產(chǎn)-宜春市泰昌鉭鈮礦業(yè)有限公司 2011年12月，公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司以1086萬元的價格收購"宜春市泰昌鉭鈮礦業(yè)有限公司"80%的股權。本次收購資產(chǎn)是依據(jù)公司鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，為充分發(fā)揮公司鋰礦資源的優(yōu)勢而進行的收購行為，本次收購對當期業(yè)績無影響。

要點二十:對外投資-收購鋰礦 2012年1月，公司于19日與江西省國土資源廳簽訂了《江西省國土資源廳探礦權出讓合同》:根據(jù)2011年8月11日的競拍結果，公司以自籌資金5800萬元的競拍價格購買江西省宜豐縣牌樓含鋰瓷石普查探礦權，探礦權面積6.43平方公里，勘查礦種為含鋰瓷石礦。

要點二十一:擴大產(chǎn)能 公司以募集資金14948萬元投資大功率變頻調(diào)速等特種電機制造自動化建設，達產(chǎn)后，產(chǎn)能將由120萬KW增加到255萬KW。(截至2010年末累計投入金額14948萬元，2010年實現(xiàn)營業(yè)收入50032萬元)

要點二十二:技術優(yōu)勢 2010年度，公司產(chǎn)品研發(fā)費用共投入1696.64萬元，占同期主營業(yè)務收入的3.36%。電動汽車驅動電機已完成樣品試制，并在安源客車上進行了試用，防爆電機部分規(guī)格的產(chǎn)品進入小批量生產(chǎn)階段，特種電動車輛事業(yè)部正在進行生產(chǎn)設備的購置與安裝，為2011年的批量化生產(chǎn)作準備。2011年1月，公司"富鋰錳基正極材料"新產(chǎn)品鑒定，技術水平達到國際先進，可以投入批量生產(chǎn)。

要點二十三:快速反應機制優(yōu)勢 公司建立一套快速反應機制，將電機產(chǎn)品分A，B，C三大類，A類產(chǎn)品屬于標準系列產(chǎn)品，B類屬于非標準系列產(chǎn)品，C類屬于新產(chǎn)品。屬于B，C類產(chǎn)品合同訂單，都要組織技術，營銷，生產(chǎn)，采購等人員進行合同評審，以確定是否與客戶簽訂合同。對于B，C類產(chǎn)品，根據(jù)用戶需求采取時間倒推法確定產(chǎn)品圖紙設計，工藝設計，物資采購，生產(chǎn)交付具體時間。

要點二十四:股權激勵(2013年3月調(diào)整) 2013年3月，公司擬授予激勵對象832萬份股票期權，約占該激勵計劃簽署時公司股本總額42,442.76萬股的2.12%。其中首次授予股票期權789萬份，預留股票期權43萬份，預留部分占該激勵計劃擬授予股票期權數(shù)量總額的4.78%。該激勵計劃授予的股權的行權價格為7.68元。行權的主要條件為:以2012年經(jīng)審計的凈利潤為基數(shù)，公司2013-2016年年度經(jīng)審計凈利潤較2012年增長率分別不低于50%、120%、260%、520%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率分別不低于4%、4.5%、5.5%、8.5%。該激勵計劃涉及的激勵對象包括公司高級管理人員、公司及子公司中層以上管理人員、核心技術和業(yè)務人員及董事會認為需要進行激勵的相關人員，共計177人。

要點二十五:股東回報規(guī)劃 2012年6月，公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報規(guī)劃。未來三年內(nèi)，公司將堅持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關法律法規(guī)及《公司章程》有關規(guī)定和條件，同時保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且此三個連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況和有關條件提議公司進行中期現(xiàn)金分紅;如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。

要點二十六:股權收購-6億并購米格電機 2015年4月13日發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購杭州米格電機有限公司100%股權，交易價格為6億元，并擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過1.55億元。根據(jù)方案，米格電機100%股權評估值為60122.31萬元，雙方協(xié)商確定交易價格為6億元，其中公司以現(xiàn)金方式支付2.4億元，以發(fā)行股份方式認購3.6億元，發(fā)行價格為13.22元/股。同時，公司擬向自然人李威非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15525萬元用于部分現(xiàn)金對價及交易相關費用，發(fā)行價格同樣為13.22元/股。據(jù)介紹，米格電機主要從事機電一體化運動、控制系統(tǒng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括伺服電機和步進電機，以及為實現(xiàn)相關產(chǎn)品執(zhí)行、控制功能相關的驅動器、減速機等相關配品、配件，相關產(chǎn)品是現(xiàn)代智能制造中運動控制系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)的重要組成部分，其客戶已經(jīng)覆蓋國內(nèi)自動化領域諸多大型企業(yè)及上市公司。交易對方向公司保證并承諾標的公司承諾期內(nèi)(2015年至2017年)實現(xiàn)經(jīng)審計的調(diào)整后凈利潤不低于1.82億元。其中，2015年至2017年分別實現(xiàn)的經(jīng)審計調(diào)整后凈利潤不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元。

要點二十七:重大并購-并購九龍汽車32.62%的股權 2015年11月10日復牌。江特電機擬分兩步收購九龍汽車剩余股權。收購完成后，公司將借助九龍汽車優(yōu)質(zhì)的新能源汽車生產(chǎn)平臺，延展鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈，深化公司在新能源產(chǎn)業(yè)的布局。 今年9月，江特電機已收購九龍汽車32.62%的股權。公司董事長朱軍、董事盧順民擔任九龍汽車董事。 公司11月9日晚間公告，擬支付現(xiàn)金53512萬元，購買俞洪泉、趙銀女、王榮法和樊萬順四名交易對方合計持有的九龍汽車18.38%的股權。