沙鋼股份[002075]

要點一:所屬板塊 江蘇板塊，鋼鐵行業(yè)板塊。

要點二:經(jīng)營范圍 黑色金屬產(chǎn)品的開發(fā)、冶煉、加工及銷售;國內(nèi)貿(mào)易(國家禁止或限制經(jīng)營的項目除外;國家有專項規(guī)定的，取得相應(yīng)許可后經(jīng)營);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司為有色金屬行業(yè)的銅產(chǎn)品制造廠商，是國家重點高新技術(shù)企業(yè)、建設(shè)部中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會銅水管及配件定點生產(chǎn)企業(yè)，具備8萬噸/年生產(chǎn)能力，通過近年大規(guī)模技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，已經(jīng)形成空調(diào)制冷用銅管、銅水管及管件、銅合金等三大系列產(chǎn)品。

要點三:沙鋼集團(tuán)入主A 2010年12月證監(jiān)會核準(zhǔn)公司定向增發(fā)前，控股股東為中國高新投資集團(tuán)公司，實際控制人為國家開發(fā)投資公司，收購現(xiàn)已完成，沙鋼集團(tuán)持股比例為74.88%，實際控制人變更為沈文榮。沙鋼集團(tuán)在2010年中國企業(yè)500強中名列第40位，中國制造業(yè)500強中名列第12位，全國民企中名列第1位，連續(xù)2年進(jìn)入世界500強，2010年世界500強名列第415位，排名較上年遞進(jìn)29位。公司是國內(nèi)最大的電爐鋼和優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地，全國最大的民營鋼鐵企業(yè)，擁有總資產(chǎn)總資產(chǎn)1500多億元，年生產(chǎn)能力煉鐵2900萬噸，煉鋼3500萬噸，軋材3300萬噸。2010年沙鋼集團(tuán)共完成煉鐵2506萬噸，煉鋼3012萬噸，軋材2860萬噸，銷售收入1786億元，利稅128億元。

要點四:沙鋼集團(tuán)入主B 沙鋼集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)品寬厚板，熱軋卷板，不銹鋼熱軋和冷軋板，高速線材，大盤卷線材，帶肋鋼筋，特鋼大棒材已形成60多個系列和700多個品種近2000個規(guī)格，其中高速線材，帶肋鋼筋等產(chǎn)品榮獲"實物質(zhì)量達(dá)國際先進(jìn)水平金杯獎"，"全國用戶滿意產(chǎn)品"等稱號。帶肋鋼筋還獲得了CARES認(rèn)證，優(yōu)質(zhì)高線榮獲"中國名牌"產(chǎn)品和"出口免驗"商品，優(yōu)線生產(chǎn)總量和出口量連年名列全國第一，熱軋板卷通過了歐盟CE認(rèn)證，船板鋼通過了九國船級社認(rèn)證。"沙鋼"牌商標(biāo)還獲得"中國馳名商標(biāo)"。

要點五:收購沙鋼小貸公司30%股權(quán) 2013年12月，公司擬以自有資金11,350.5萬元收購江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司持有的張家港市沙鋼農(nóng)村小額貸款有限公司30%的股權(quán)。沙鋼小貸公司的許可經(jīng)營范圍包括:面向"三農(nóng)"發(fā)放貸款，提供融資性擔(dān)保、開展金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)代理以及經(jīng)過監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。公司表示，此次收購沙鋼小貸公司30%股權(quán)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，不僅能產(chǎn)生良好的社會效益，還能在一定程度上提高公司收益，拓寬公司的盈利渠道，有效優(yōu)化公司的資產(chǎn)配置，提高資金的使用效率。

要點六:定向增發(fā) 2010年12月公司完成以1.78元/股非公開發(fā)行11.8億股(沙鋼集團(tuán)自2010年12月31日起36個月不轉(zhuǎn)讓)收購淮鋼特鋼63.79%股權(quán)?；翠撎劁撝饕獜氖绿厥怃摰纳a(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，是全國單個基地產(chǎn)量最大的特鋼企業(yè)，位列國內(nèi)特鋼前二強，世界特鋼前六強，被譽為"蘇北冶金的一面旗幟"，"淮安工業(yè)戰(zhàn)線的排頭兵"?；翠摰哪繕?biāo)是在"十二五"初實現(xiàn)銷售收入300億元，力爭500億元的目標(biāo)，成為國內(nèi)大型現(xiàn)代化特鋼企業(yè)。

要點七:淮鋼特鋼A 淮鋼生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用在汽車制造，鐵路，機(jī)車，造船，機(jī)械制造業(yè)。產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外，部分產(chǎn)品覆蓋全國市場，并有部分產(chǎn)品在國外暢銷，用于國際著名品牌。其中淮鋼開發(fā)的鐵路提速用彈簧扣件圓鋼及改裝汽車用16Mn翼板占國內(nèi)市場份額的80%，出口至日本，東南亞及歐美等國家。叉車用扁鋼與國外著名企業(yè)卡斯卡特公司合作，產(chǎn)品銷往全世界，北美最大的彈簧制造企業(yè)斯坦德公司每年進(jìn)口淮鋼彈簧扁鋼10萬噸，用于載重汽車與兵工制造?；翠撆c德國著名汽車用鋼管供應(yīng)企業(yè)郝爾勃格合作開發(fā)美標(biāo)合金管坯，年產(chǎn)1萬噸，用于奔馳，寶馬等高檔驕車用鋼管。公司年產(chǎn)鋼球用鋼5萬噸，產(chǎn)量排名亞洲第一，國內(nèi)市場占有率90%?；翠撈囉娩撘殉晒εc二汽，上汽，南汽，一汽等國內(nèi)幾大汽車制造廠合作。

要點八:淮鋼特鋼B 公司生產(chǎn)的錨鏈鋼獲得英國，挪威，日本，美國及中國船級社船用鋼材工廠認(rèn)可，"淮鋼"牌Ⅲ級螺紋鋼為全國免檢產(chǎn)品，彈簧鋼獲"省質(zhì)量信得過"產(chǎn)品，熱軋帶肋鋼筋，合金結(jié)構(gòu)圓鋼，彈簧圓(扁)鋼，船用錨鏈圓鋼，汽車大梁用扁鋼，鍋爐用無縫鋼管坯等七個產(chǎn)品獲"冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定"證書，并繼續(xù)保持國家冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量"金杯獎"稱號。"淮鋼"牌系列產(chǎn)品連續(xù)多年保持"江蘇省名牌產(chǎn)品"榮譽稱號。"淮鋼"牌現(xiàn)已成為江蘇省著名商標(biāo)。

要點九:特鋼行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 在宏觀基本面保持穩(wěn)定的情況下，鋼鐵的產(chǎn)量和需求將繼續(xù)增長，但增幅減小。特別是高速鐵路，航空航天，海洋工程，新能源環(huán)保設(shè)備等高端裝備業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)，農(nóng)用機(jī)械穩(wěn)定增長，工程機(jī)械正在形成競爭優(yōu)勢，將拉動特鋼的增速，國家加強對鋼鐵行業(yè)的政策調(diào)控，在調(diào)控房地產(chǎn)市場，推進(jìn)節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)兼并重組等問題上，將出臺一系列相關(guān)政策，采取相應(yīng)嚴(yán)格的措施，有利于特鋼行業(yè)的發(fā)展。

要點十:經(jīng)營計劃 公司2011年度計劃鋼產(chǎn)量295萬噸，鐵產(chǎn)量280萬噸，鋼材產(chǎn)量286萬噸，鋼材銷售量272萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入145億元。2011年主要施工項目有:轉(zhuǎn)爐綜合改造項目，鐵水預(yù)脫鈦項目，二軋減定徑機(jī)組項目，空壓站改造項目，煉鋼廠連鑄機(jī)改造等項目。

要點十一:打造特鋼品牌 公司計劃在2010年基礎(chǔ)上，重點開發(fā)高純凈度管線鋼，高壓鍋爐管坯鋼，鍛造用高檔次軸承鋼，高品質(zhì)鋼球用鋼，超高強度彈簧鋼，煤礦，礦山等工程用鋼SiMn，CrMnSi系列，工程機(jī)械的CrB，MnB系列，用于鍛造法蘭的Mn2系列，用于風(fēng)力發(fā)電材料和機(jī)械零部件用鋼CrMo系列等高附加值產(chǎn)品。

要點十二:施工計劃 2011年主要施工項目有:轉(zhuǎn)爐綜合改造項目，鐵水預(yù)脫鈦項目，二軋減定徑機(jī)組項目，空壓站改造項目，煉鋼廠2#連鑄機(jī)改造等項目。充分利用政策，最大限度地爭取省，市級的項目財政補貼。高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，快節(jié)奏抓好工程項目建設(shè)，保證各項目按計劃進(jìn)度完成。

要點十三:增持計劃 2011年6月8日，沙鋼集團(tuán)增持公司200.4萬股股票，平均價格7.89元/股，占公司股份總額的0.127%。增持后，截止到2011年6月8日，沙鋼集團(tuán)持有公司11.82億股股份，占公司股份總額的75.004%。沙鋼集團(tuán)計劃在未來12個月內(nèi)增持不超過公司總股本1%的股份(含此次已增持股份在內(nèi))。沙鋼集團(tuán)承諾:在增持期間及法定期限內(nèi)不減持其所持有的公司股份。

要點十四:限售承諾 沙鋼集團(tuán)承諾所認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日(2010年12月31日)起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。作為公司發(fā)起人股東，中國高新承諾，自高新張銅股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理已直接和間接持有的高新張銅股份，也不由高新張銅收購該部分股份。作為公司發(fā)起人股東，楊舍鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司承諾，自高新張銅股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

沙鋼股份公告，預(yù)計2016年半年度實現(xiàn)凈利潤5,000萬元～7,500萬元，上年同期虧損6,291.76萬元。公司于4月22日披露的《2016年第一季度報告全文》中預(yù)計2016年半年度盈利1,500萬元～2,500萬元。

公司表示，受今年二季度鋼材價格上漲、管理提升等多重因素的影響，公司2016年1-6月份銷售收入較此前預(yù)計有所增長，生產(chǎn)成本較此前預(yù)計有所降低，導(dǎo)致2016年1-6月份凈利潤較一季報時預(yù)計的大幅提高。

沙鋼股份1月19日晚間公告，由于此次重大資產(chǎn)重組事項涉及境內(nèi)外資產(chǎn)收購，金額較大,程序較為復(fù)雜，交易方案設(shè)計的難度較大。雖然交易各方就發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項中涉及的重要商業(yè)條款進(jìn)行了多輪談判及方案修改，但最終就本次交易標(biāo)的的資產(chǎn)范圍、估值、盈利補償?shù)群诵膯栴}未能達(dá)成一致意見。公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組。本次重大資產(chǎn)重組的主要交易對方為某汽車集團(tuán)，與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售以及其他相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。

另外，公司擬購買涉及IDC互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的某企業(yè)的控股股份，公司、中介機(jī)構(gòu)以及相關(guān)各方進(jìn)行了積極的磋商和論證，但最終就購買資產(chǎn)的估值等核心問題未能達(dá)成一致意見。經(jīng)公司慎重考慮，決定終止該資產(chǎn)收購事宜。

公司承諾股票復(fù)牌之日起6個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

據(jù)沙鋼股份年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)顯示，2015年沙鋼股份實現(xiàn)營業(yè)總收入74.86億元，同比減少27.38%。2015年沙鋼股份虧損8003.9萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；2014年公司實現(xiàn)凈利潤3521.64萬元。