鐵礦石三巨頭總結(jié)

鐵礦石三巨頭建議

鐵礦石談判問題已經(jīng)不是一個(gè)簡單的經(jīng)濟(jì)事件，要把它上升到政治和國家經(jīng)濟(jì)安全的高度來考慮。

1.統(tǒng)籌鋼鐵業(yè)生產(chǎn)以及鋼材出口規(guī)模。全行業(yè)減產(chǎn)，大鋼廠減產(chǎn)1/3，中小鋼廠減產(chǎn)1/2；出口規(guī)模下降一半。

2.將中國境內(nèi)所有囤積的鐵礦石由國家暫時(shí)全部接收，并以配給制對(duì)國內(nèi)鋼廠進(jìn)行統(tǒng)籌供應(yīng)，所有的鋼廠要同舟共濟(jì)，共度難關(guān)。由國家對(duì)國內(nèi)礦商進(jìn)行補(bǔ)貼，增加礦石生產(chǎn)規(guī)模， 所生產(chǎn)的礦石要全部供應(yīng)給國內(nèi)鋼廠。

3.對(duì)兩拓在華涉嫌的商業(yè)犯罪行為進(jìn)行調(diào)查，并以兩拓涉嫌不正當(dāng)經(jīng)營活動(dòng)為由暫時(shí)凍結(jié)它們?cè)谌A的一切資產(chǎn)。

4，將焦碳出口規(guī)模調(diào)整為目前的四分之一，且停止對(duì)日韓的供應(yīng)，做為對(duì)其作出有損中國利益的談判行為的懲罰。

5.對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行反壟斷審查，如經(jīng)過法律認(rèn)定確有壟斷行為，當(dāng)對(duì)它們開出天價(jià)罰單。

6.國家支持若干家民營企業(yè)到澳洲股市上對(duì)力拓的股份進(jìn)行收購，奪取力拓的控股權(quán)，改選其董事會(huì)，從而控制力拓，分裂該同盟。

鐵礦石三巨頭專家分析

三巨頭現(xiàn)貨礦不能說已經(jīng)停止，但確實(shí)大幅減少，減少供應(yīng)的更主要原因是隨著經(jīng)濟(jì)情況好轉(zhuǎn)，日韓歐美的鋼鐵產(chǎn)能開始釋放，對(duì)鐵礦石需求增加，三巨頭“肯定要先保證長協(xié)礦供應(yīng)，剩余的才能拿來賣現(xiàn)貨”。這也是中國需要盡快定下長協(xié)礦的原因。一位鋼鐵分析師認(rèn)為，中方接受首發(fā)價(jià)，但采取半年定價(jià)模式的可能性很大，“但是意外的事情太多，因此可能結(jié)果還要推遲一段時(shí)間才能公布”。目前大部分鋼企已經(jīng)開始按三巨頭（力拓、必和必拓與淡水河谷）在2008年長協(xié)礦價(jià)格基礎(chǔ)上打6.7折，作為預(yù)付款來購買長協(xié)礦。而這一“臨時(shí)價(jià)格”將在中國長協(xié)礦價(jià)格正式出臺(tái)后，根據(jù)多退少補(bǔ)的規(guī)矩再行結(jié)算。2100433B

鐵礦石三巨頭僵局

2009年，中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)首次代表中國企業(yè)參加全球鐵礦石價(jià)格談判。比照現(xiàn)貨礦的價(jià)格，中鋼協(xié)提出，長協(xié)礦至少降價(jià)40%以上，才是中國鋼企談判的底線。然而國際鐵礦石三巨頭并不接受這一要求，自2008年11月開始的談判，至今仍處于僵持狀態(tài)。

鐵礦石三巨頭外患

而2009年5月26日，澳大利亞力拓公司宣布，已與日本新日鐵達(dá)成2009年度全球鐵礦石談判首發(fā)價(jià)，其中粉礦降價(jià)32.95%。6月19日，巴西淡水河谷公司宣布，全球最大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾接受了其降價(jià)28.2%的結(jié)果。但截至目前，除中國以外的全球主要鋼鐵企業(yè)都接受了三大鐵礦石巨頭的長協(xié)礦價(jià)格，而中鋼協(xié)依然堅(jiān)守至少降價(jià)40%以上這個(gè)底線。有媒體稱，中鋼協(xié)正面臨“一個(gè)人的戰(zhàn)斗”。

鐵礦石三巨頭內(nèi)憂

在生死攸關(guān)的鐵礦石談判中，中國鋼鐵企業(yè)始終難以步調(diào)一致：因?yàn)橐环矫鎳鴥?nèi)幾大港口的鐵礦石進(jìn)口可謂熱火朝天，而另一方面，中鋼協(xié)與國際礦業(yè)巨頭的價(jià)格談判又正處于僵持階段。事實(shí)上，從2008年10月起，全國鋼鐵行業(yè)就陷入了全行業(yè)巨額虧損的狀況，中鋼協(xié)也多次呼吁國內(nèi)鋼鐵企業(yè)暫停高價(jià)進(jìn)口鐵礦石。但國外鐵礦石還是源源不斷涌進(jìn)中國。

2009年6月18日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在其網(wǎng)站發(fā)布消息，稱協(xié)會(huì)官員已就鐵礦石合作事宜分別與巴西淡水河谷公司和澳大利亞FMG公司進(jìn)行了接觸。中鋼協(xié)秘書長單尚華同時(shí)強(qiáng)調(diào)，2009年的鐵礦石談判不設(shè)最終的截止日期，中方堅(jiān)持“何時(shí)達(dá)到要求何時(shí)結(jié)束談判”的態(tài)度。不難看出，中國鋼企與國際鐵礦石巨頭的談判目前仍處于僵持階段。

鐵礦石三巨頭談判

曠日持久的鐵礦石談判即將塵埃落定，33%的降幅與日本新日鐵與力拓達(dá)成的首發(fā)價(jià)一致，與中方之前堅(jiān)持的40%降幅有一定差距，在三大礦停供現(xiàn)貨礦的壓力下，若鋼企拒絕接受67%的首發(fā)價(jià)，就意味著買不到三巨頭的現(xiàn)貨礦，迫于形勢，中鋼協(xié)接收該價(jià)格也在意料之中。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)7個(gè)月全行業(yè)虧損后，中國鋼鐵業(yè)5月首次實(shí)現(xiàn)行業(yè)盈利。至于33%的降幅是否會(huì)將全行業(yè)再次拖入虧損，邯鄲鋼鐵(600001,股吧)責(zé)任人稱，在目前的局勢下，33%的降幅會(huì)帶來微利，但一旦鋼價(jià)遭遇打壓，虧損的局面又會(huì)重現(xiàn)。在我們認(rèn)為，下游需求改觀的態(tài)勢不會(huì)改變，鋼價(jià)2009年下半年仍舊會(huì)保持震蕩上行的走勢，這樣可彌補(bǔ)一部分鐵礦石成本上漲帶來的不利影響。

2009年的談判即將結(jié)束，鋼鐵行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀是爭奪話語權(quán)艱難的重要原因之一，《鋼鐵行業(yè)兼并重組條例》已于近日制訂完成，并有望近期出臺(tái)。該政策的出臺(tái)將對(duì)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)提供方向，也會(huì)在一定程度上幫助中國鋼鐵在國際談判中的被動(dòng)地位?；阡摬奶醿r(jià)的預(yù)期，我們維持鋼鐵行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。

鐵礦石三巨頭結(jié)果

2009年7月8日有報(bào)道稱2009年中國鐵礦石談判終于落定，中國鋼企與力拓達(dá)成的協(xié)議中粉礦降幅32.95%，塊礦降幅44.46%。與日韓不同的是，該價(jià)格并非年度價(jià)格，而是半年價(jià)，即有效期到10月底結(jié)束，而鋼企將會(huì)繼續(xù)下半年價(jià)格的談判。而鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)該報(bào)道，并稱談判仍在進(jìn)行，結(jié)果并不確定。

鐵礦石三巨頭影響因素

由于鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格受短期需求及海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)等因素的影響較大，因而一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)總是大大高于長協(xié)價(jià)。而在中國，只有一些大型的鋼鐵企業(yè)可以簽訂長協(xié)礦合同，那些沒有長協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè)，則只能在現(xiàn)貨市場購買鐵礦石以維持生產(chǎn)。

然而從2004年起，長協(xié)礦的價(jià)格開始一路飆升，2004年至2008年，鐵礦石長協(xié)價(jià)漲幅分別為：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。

2008年10月，鐵礦石的兩種價(jià)格卻出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。受全球鋼鐵市場需求持續(xù)下降的影響，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了7年以來首次低于長協(xié)價(jià)格的局面，到2009年年初，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)跌至長協(xié)價(jià)的60%！高昂的長協(xié)礦價(jià)格和愁云慘淡的鋼材市場，讓中國大中型鋼廠自2008年年底就陷入了集體巨虧之中。

鐵礦石三巨頭博弈

就在中鋼協(xié)和鐵礦石巨頭的博弈逐步升級(jí)的時(shí)候。有媒體披露，38家國內(nèi)中小鋼鐵企業(yè)“集體倒戈”，與巴西淡水河谷簽訂了總量為5000萬噸的長協(xié)礦合同，消息一經(jīng)披露，中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人立即作出回應(yīng)，指責(zé)國內(nèi)中小鋼鐵企業(yè)在談判的關(guān)鍵時(shí)刻做出了“拆臺(tái)”的行為。這位負(fù)責(zé)人同時(shí)發(fā)出警告，如果是具備進(jìn)口資質(zhì)的中小企業(yè)，敢于私下和礦業(yè)巨頭簽約，中鋼協(xié)將堅(jiān)決取消其進(jìn)口資質(zhì)。另一方面，盡管中外鐵礦石談判仍在膠著中，但力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦商都在公開兜售現(xiàn)貨礦，這些大量涌進(jìn)中國港口的鐵礦石說明了幾大礦業(yè)巨頭策略的轉(zhuǎn)變，在和中鋼協(xié)談判擱淺的情況下直接賣現(xiàn)貨給中國廠家，由于鐵礦石談判由中鋼協(xié)唯一負(fù)責(zé)，這些接貨的鋼廠或貿(mào)易商成便了中國談判聯(lián)盟的“倒戈者”。

鐵礦石談判為什么會(huì)出現(xiàn)這樣混亂的局面，但還是有大量買進(jìn)國際巨頭的現(xiàn)貨鐵礦石，就在唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司的商務(wù)部里，有一份關(guān)于進(jìn)口鐵礦石任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。然而主要買家，一個(gè)是唐鋼、國豐、津西、首鋼、中聯(lián)或者也叫榮程?！?

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1至5月，在從曹妃甸進(jìn)口鐵礦石的買家當(dāng)中，國有鋼鐵企業(yè)只有唐鋼和首鋼兩家，而這兩家企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石只占到港口總量的12%，在剩余近90%份額中，民營鋼鐵企業(yè)成為鐵礦石進(jìn)口的大戶，其中唐山國豐鋼鐵高居榜首，占曹妃甸港進(jìn)口總量的16.5%。

可面對(duì)如此嚴(yán)峻的談判，很多國內(nèi)的中小鋼鐵企業(yè)似乎都不怎么關(guān)心。他們認(rèn)為他們這些小企業(yè)，中企業(yè)或者民營企業(yè)不一定能夠享受得到談判所帶來的利益。因?yàn)槭紫人麄冏约簺]有參入這個(gè)長協(xié)的談判，其次他們也沒有進(jìn)出口的權(quán)利。自長協(xié)談判后，他們?nèi)ベI現(xiàn)貨的價(jià)格非常高，這個(gè)也導(dǎo)致他們不關(guān)注這個(gè)長協(xié)價(jià)格的談判的過程。商家為了滿足自己求的需求量只有從現(xiàn)貨市場上購買。

2000年到2007年是中國鋼鐵工業(yè)的黃金時(shí)代，粗鋼產(chǎn)量年平均增速達(dá)到了19%，與此同時(shí)，中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量也從不足1億噸迅速增加3.83億噸，年平均增長27%?，F(xiàn)在，中國鋼產(chǎn)量占世界的50%，鐵礦石進(jìn)口量也占世界的50%以上，但正像剛才看到的，同是鋼鐵企業(yè)，大企業(yè)與中小企業(yè)，有進(jìn)口資質(zhì)的和沒進(jìn)口資質(zhì)的，都存在不同的利益選擇，這大大削弱了中國企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判過程中的話語權(quán)。

面對(duì)鐵礦石巨頭咄咄逼人的攻勢，中鋼協(xié)從2008年年底開始對(duì)鐵礦石進(jìn)口秩序進(jìn)行規(guī)范，積極協(xié)助工信部“限鋼令”的實(shí)施，同時(shí)呼吁國內(nèi)的大小鋼鐵企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，不參與進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨招標(biāo)、減少長協(xié)礦進(jìn)口。2009年年初，又要求具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)暫停長協(xié)礦進(jìn)口，以此向國際鐵礦石三巨頭施壓，增加中國鋼鐵企業(yè)的談判籌碼。

對(duì)國內(nèi)少數(shù)鋼鐵企業(yè)自行進(jìn)口鐵礦石的行為，中鋼協(xié)表示，已經(jīng)與相關(guān)部委組成鐵礦石貿(mào)易調(diào)查組并完成了實(shí)地調(diào)研，有關(guān)處理措施將在近期公布。大量進(jìn)口鐵礦石，讓中鋼協(xié)感到被動(dòng)，是因?yàn)樗碇袊撹F企業(yè)與國際三大鐵礦巨頭——巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓展開了一場曠日持久、全球矚目的價(jià)格博弈。

鐵礦石三巨頭話語權(quán)

隨著中國成為全球第一大鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進(jìn)口國，近幾年的國際鐵礦石價(jià)格談判也越來越受到國內(nèi)媒體的關(guān)注。然而，令人遺憾的是，這些年在與國際礦業(yè)巨頭的博弈中，中國鋼鐵企業(yè)基本上處于弱勢地位。

單從市場形勢上看，中國的鐵礦石進(jìn)口量占據(jù)了世界鐵礦石的50%，作為最大的買家，中方理應(yīng)在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判上擁有話語權(quán)，喪失話語權(quán)的根本原因是我們自己不能步調(diào)一致，沒有成為一個(gè)利益共同體，當(dāng)然也就不可能成為鐵板一塊，因此國際礦業(yè)巨頭很輕松地就將中國鋼企各個(gè)擊破，這樣就有了38家中小鋼企的倒戈，就有了現(xiàn)貨鐵礦石的大量涌入，盡管中鋼協(xié)在大聲疾呼，我們不要大量購買現(xiàn)貨。

面對(duì)亂象叢生的鐵礦石談判，中鋼協(xié)的處境艱難且尷尬，在這種情況下，中國鋼鐵企業(yè)陷入左右為難的困境。一方面買不到三巨頭的現(xiàn)貨礦，另一方面談判尚未結(jié)束，如果接受這個(gè)價(jià)格等于“拆自己的臺(tái)”。

現(xiàn)在看來，獲得話語權(quán)不僅在于口頭的強(qiáng)勢表現(xiàn)，以及做好談崩的準(zhǔn)備，更重要的是如何彌補(bǔ)國內(nèi)行業(yè)體制上的裂縫，只有鋼鐵企業(yè)在利益上一致了，才可能在國際礦業(yè)巨頭面前無懈可擊。如果靠行政命令，來對(duì)倒戈者殺一儆百，恐怕最終難以讓所有企業(yè)都站到一條戰(zhàn)壕里。一夜之間徹底改革不合理的國際鐵礦石談判機(jī)制，顯然不現(xiàn)實(shí)，但改變中國鋼鐵行業(yè)自身運(yùn)營機(jī)制上的不合理之處，卻必須從現(xiàn)在做起。無論如何，打鐵首先還需自身硬。

鐵礦石三巨頭必和必拓

必和必拓由兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。其中，BHP公司成立于1885年，總部設(shè)在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。比利頓是國際采礦業(yè)的先驅(qū)，曾經(jīng)以不斷創(chuàng)新和集約式運(yùn)營方式而聞名。2001年，兩家公司合并組成BHP Billiton礦業(yè)集團(tuán)，BHP持股58%，比利頓持股42%。

該公司在全球20個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，合作伙伴超過90個(gè)，員工約3.5萬人，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。在2003至2004財(cái)年度，該公司實(shí)現(xiàn)凈收入340.87億澳元，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。2004年8月26日，該公司宣布其市值達(dá)583億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。

必和必拓是世界上最大的綜合資源公司。必和必拓公司的全球總部設(shè)在墨爾本，在倫敦設(shè)有高級(jí)代表處。此外，在約翰內(nèi)斯堡和休斯敦均設(shè)有商務(wù)中心，還有遍及全球的下轄辦事處。

鐵礦石三巨頭力拓

力拓礦業(yè)公司成立于1873年的西班牙，Riotinto是西班牙文，意為黃色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙業(yè)務(wù)。1962年至1997年，該公司兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司，并在2000年成功收購了澳大利亞北方礦業(yè)公司，成為在勘探、開采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。

目前該公司總部在英國，澳大利亞總部設(shè)于墨爾本，名列2003至2004年澳大利亞十大企業(yè)第9位。2004年，力拓礦業(yè)將部分非核心資產(chǎn)剝離出公司主體，最終實(shí)現(xiàn)純利潤增長86%，實(shí)現(xiàn)銷售額28億美元。在力拓公司業(yè)務(wù)中，澳大利亞業(yè)務(wù)占45%，北美業(yè)務(wù)占40%，南美占5%，該公司的銷售收入來源情況為：北美占28%，歐洲占23%，日本占22%，澳大利亞和新西蘭占4%，中國占5%，其他亞洲國家為14%。

力拓礦業(yè)集團(tuán)(RioTinto)總部設(shè)在英國，澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司，在西澳皮爾巴拉地區(qū)有五座生產(chǎn)礦山(即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區(qū))，探明儲(chǔ)量約為21億噸，公司鐵礦年生產(chǎn)能力為5500萬噸。預(yù)計(jì)在建揚(yáng)迪采礦工程完工后，該公司鐵礦年生產(chǎn)能力將達(dá)到6500萬噸以上。

本集團(tuán)旗下的羅布河公司、加拿大IOC公司都是主要的鐵礦石供應(yīng)商。力拓礦業(yè)公司還涉及銅、鋁、能源、鉆石、黃金、工業(yè)礦物等業(yè)務(wù)。

鐵礦石三巨頭巴西淡水河谷

巴西CVRD集團(tuán)是世界第一大礦石生產(chǎn)和出口公司。成立于1942年6月1日，是世界第二大錳和鐵合金生產(chǎn)商，占有11%的國際市場。CVRD是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽(yù)為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。公司除經(jīng)營鐵礦砂外，還經(jīng)營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司于1997年5月7日開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初，淡水河谷不僅收購了SOCOIMEX公司，還收購了薩米特里礦業(yè)的全部股份。

現(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國總產(chǎn)量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。

巖石三軸壓縮強(qiáng)度是巖石物理力學(xué)性質(zhì)之一。指巖石試件在三向壓應(yīng)力作用下所能抵抗的最大軸向應(yīng)力。巖石普通三軸壓縮強(qiáng)度利用專門的巖石三軸應(yīng)力試驗(yàn)機(jī)測定 。