會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件

越接近客戶，越容易項(xiàng)目需求挖掘，保證事務(wù)所業(yè)務(wù)增長

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的客戶管理不僅僅是客戶檔案材料的匯總，是在此基礎(chǔ)上充分動(dòng)態(tài)整合客戶基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目信息、項(xiàng)目外勤狀況、項(xiàng)目收費(fèi)、項(xiàng)目報(bào)告執(zhí)行過程、客戶維護(hù)等綜合資訊，讓事務(wù)所越接近客戶。

自適應(yīng)體系的項(xiàng)目管理流程，有效滿足復(fù)雜業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的管理需求

以客戶為中心建立每個(gè)員工的工作日程安排、工作記錄、工作任務(wù)，對客戶拓展、客戶維護(hù)、客戶回訪、業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行有效管控；日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)更是業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中不可或缺的溝通渠道，為個(gè)人與事務(wù)所的成長打下基礎(chǔ)。事務(wù)所加強(qiáng)對客戶營銷拓展、客戶維護(hù)、客戶回訪的管控，才能確保客戶關(guān)系的良好發(fā)展。日程行動(dòng)中包含與客戶的聯(lián)系記錄（郵寄傳真宣傳資料、拜訪談話紀(jì)錄、客戶需求、客戶愛好、客戶資信情況等）；執(zhí)業(yè)過程中與客戶相關(guān)的工作日程計(jì)劃安排，使領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目過程中業(yè)務(wù)人員與客戶的行動(dòng)進(jìn)度和時(shí)間安排，對項(xiàng)目的時(shí)間安排、人員調(diào)度提供決策支持；工作任務(wù)管理實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)提醒待完成任務(wù)，對于個(gè)人自身而言是離不開的好幫手，完全杜絕日常事務(wù)與工作事務(wù)的遺忘與丟失，直接提升個(gè)人工作效率，保障項(xiàng)目整體有效推進(jìn)，領(lǐng)導(dǎo)更能對歷史任務(wù)信息直觀查看員工個(gè)人績效成果。工作日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)及日計(jì)劃、周計(jì)劃、月計(jì)劃將工作內(nèi)容得以匯總沉淀，是事務(wù)所專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重要溝通手段，更是事務(wù)所團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)協(xié)作保障。l 事務(wù)所行業(yè)特色的薪酬考核：通過業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)的有效分配，形成以項(xiàng)目為核心的薪酬體系。支持業(yè)務(wù)不規(guī)則實(shí)施拆分處理，提供功能強(qiáng)大的后臺(tái)自動(dòng)化計(jì)算模塊，有效保證準(zhǔn)確的人員薪酬考核數(shù)據(jù)來源與實(shí)施分配，以提供各個(gè)事務(wù)所的個(gè)性化考核計(jì)算與分配。l 業(yè)務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)、項(xiàng)目成本與項(xiàng)目提成的“三位一體”薪酬管控 通過業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)的匯總、項(xiàng)目費(fèi)用支出、項(xiàng)目參與成員提成計(jì)算形成以項(xiàng)目為核心，業(yè)務(wù)收入為基礎(chǔ)，費(fèi)用支出為重點(diǎn)，項(xiàng)目成員提成為根本的“三位一體”項(xiàng)目費(fèi)用管控體系。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查詢：每一項(xiàng)目協(xié)議收費(fèi)、實(shí)際應(yīng)收賬款、收費(fèi)日期、收費(fèi)提醒、發(fā)票開具情況以及實(shí)際收費(fèi)到帳情況統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)員工的參與項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間，根據(jù)每一員工薪酬系數(shù)計(jì)算應(yīng)得獎(jiǎng)金提成，從而可查看每一項(xiàng)目實(shí)時(shí)的人員成本、其他費(fèi)用支出成本。每一個(gè)員工查詢：每一項(xiàng)目的獎(jiǎng)金提成統(tǒng)計(jì)，可每月自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù)，并且所有統(tǒng)計(jì)查詢能按任意日期及多項(xiàng)查詢條件自由組合查詢統(tǒng)計(jì)分析。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)成本與費(fèi)用統(tǒng)計(jì)對比情況，及時(shí)控制成本、調(diào)整項(xiàng)目收費(fèi)，并對項(xiàng)目收費(fèi)調(diào)整進(jìn)行審核人負(fù)責(zé)機(jī)制，完整記錄費(fèi)用調(diào)整過程。對于調(diào)整的項(xiàng)目費(fèi)用自動(dòng)生成實(shí)際應(yīng)收賬款、收費(fèi)日期、收費(fèi)提醒、發(fā)票開具情況以及實(shí)際收費(fèi)到帳情況統(tǒng)計(jì)分析。

堅(jiān)持執(zhí)行便捷，精準(zhǔn)控制，一體化解決收費(fèi)管控困境

a.業(yè)務(wù)導(dǎo)入的起始：將業(yè)務(wù)起始時(shí)間、項(xiàng)目金額、實(shí)施項(xiàng)目組、等項(xiàng)目基本信息進(jìn)入到系統(tǒng)當(dāng)中。

b.實(shí)現(xiàn)電腦聯(lián)機(jī)協(xié)議與發(fā)票打印功能：協(xié)議、發(fā)票將實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)“套打”，同時(shí)協(xié)議將實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一編號歸檔，與發(fā)票一通將在簽署打印之后可進(jìn)行核銷確認(rèn)。

c.資金到帳確認(rèn)流程（應(yīng)收賬款管理）與統(tǒng)計(jì)分析：將項(xiàng)目收費(fèi)從協(xié)議金額到實(shí)際到賬金額實(shí)現(xiàn)流程式的管理與控制，使業(yè)務(wù)收入將得到更為精確高效的管理，使得業(yè)務(wù)收費(fèi)控制更加清晰與有據(jù)可查。

由于系統(tǒng)的高度開放與靈活，事務(wù)所現(xiàn)有操作流程經(jīng)過合理的權(quán)限配置均可實(shí)現(xiàn)理想的契合，不會(huì)受到系統(tǒng)流程的限制，更不會(huì)因?yàn)榱鞒痰母淖兊挠绊懻５牟僮?，所有文件的訪問、查看及操作均受權(quán)限管理模塊控件，相應(yīng)的用戶擁有相應(yīng)的管理操作訪問權(quán)限。

注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)自恢復(fù)重建以來，一直重視信息化建設(shè)，從硬件投入、軟件開發(fā)、人才培養(yǎng)等方面投入大量精力，為開展行業(yè)信息化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。在行業(yè)管理和服務(wù)層面，形成了以中注協(xié)和地方協(xié)會(huì)兩級網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為核心，覆蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所、注冊會(huì)計(jì)師和非執(zhí)業(yè)會(huì)員的信息化網(wǎng)絡(luò)；初步建立了網(wǎng)上考試報(bào)名和成績查詢、網(wǎng)上注冊、網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上業(yè)務(wù)報(bào)備和財(cái)務(wù)信息報(bào)送等七大應(yīng)用體系，積累了網(wǎng)絡(luò)化管理和服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；初步建立行業(yè)誠信信息監(jiān)控體系，基本實(shí)現(xiàn)執(zhí)業(yè)信息的記錄功能、誠信信息的披露功能和異常情況的提示功能。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所層面，行業(yè)信息化也有一定的進(jìn)展。國內(nèi)部分大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所采用具備一定功能的業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部管理軟件，一些中小型會(huì)計(jì)師事務(wù)所也逐步嘗試采用一些相對簡單的業(yè)務(wù)管理軟件。與此同時(shí)，行業(yè)信息化建設(shè)與信息技術(shù)發(fā)展水平和行業(yè)發(fā)展要求相比，仍有相當(dāng)差距。信息化理念落后，對推進(jìn)信息化建設(shè)的重要性和緊迫性認(rèn)識不足；信息技術(shù)應(yīng)用水平不高，不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對行業(yè)管理和服務(wù)的需要；與國際同行差距較大，影響了會(huì)計(jì)師事務(wù)所核心競爭力和國際化水平；信息化投入不足與重復(fù)建設(shè)并存，信息化建設(shè)進(jìn)程緩慢；行業(yè)數(shù)據(jù)集成交換程度低，“信息孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重；信息化運(yùn)維機(jī)制不健全，專業(yè)人才缺乏。

為了迎接信息化對行業(yè)發(fā)展帶來的新機(jī)遇，創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展模式，破解行業(yè)發(fā)展難題，推進(jìn)行業(yè)跨越式發(fā)展，中注協(xié)“五代會(huì)”確定了大力推進(jìn)行業(yè)信息化戰(zhàn)略，并將其作為行業(yè)未來五年的核心任務(wù)和行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)。加快行業(yè)信息化建設(shè)是提升會(huì)計(jì)師事務(wù)所核心競爭能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化水平的不斷提高，會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)處在信息化的業(yè)務(wù)環(huán)境之中。加快信息化建設(shè)，發(fā)揮科技是第一生產(chǎn)力的作用，以信息技術(shù)提高會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部管理水平、以信息技術(shù)再造會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)流程、以信息技術(shù)保障會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量、以信息技術(shù)提升會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)價(jià)值，使信息技術(shù)成為會(huì)計(jì)師事務(wù)所提升競爭能力的強(qiáng)力引擎，推動(dòng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核心競爭力不斷提升。

加快行業(yè)信息化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)行業(yè)國際化的重要途徑。憑借我國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢，充分借鑒國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息化發(fā)展成果，建設(shè)國際領(lǐng)先水平的信息基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用體系和支撐體系，打造適應(yīng)國際化要求的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部管理平臺(tái)，提高承接國際業(yè)務(wù)勝任能力，適應(yīng)國際化的業(yè)務(wù)環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)國際化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

加快行業(yè)信息化建設(shè)是提高行業(yè)服務(wù) 國家建設(shè)能力的強(qiáng)大支撐。加強(qiáng)行業(yè)信息化建設(shè)，不僅能夠提升行業(yè)經(jīng)濟(jì)鑒證和管理咨詢等服務(wù)能力，而且能夠?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和政策制定提供參考和依據(jù)，發(fā)揮行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)管理中的“智庫風(fēng)標(biāo)”和“參謀助手”作用，將行業(yè)數(shù)字資源轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督資源、社會(huì)誠信資源、智力支持資源，更好地服務(wù)于國家建設(shè)。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，資本市場已跨越了地域、國界的限制，企業(yè)也隨著資本的流動(dòng)逐步走向多元化和跨國化，規(guī)模日趨擴(kuò)大。作為直接服務(wù)于企業(yè)的事務(wù)所行業(yè)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、工程造價(jià)事務(wù)所，資產(chǎn)評估事務(wù)所、財(cái)稅咨詢管理公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)）面對其大好的發(fā)展機(jī)遇，也間接引起事務(wù)所行業(yè)的激烈競爭，面對競爭，如何才能使事務(wù)所有一席之地，并能取得一個(gè)長久的發(fā)展，相信是每個(gè)事務(wù)所不得不考慮的一個(gè)重大問題。擴(kuò)大其規(guī)模，成為了事務(wù)所發(fā)展的一個(gè)必然趨勢。

隨著事務(wù)所行業(yè)市場的不斷擴(kuò)大，中國迫切需要一批能夠適應(yīng)國際化競爭需要，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)雜化，能夠充分參與到國際競爭中去的大規(guī)模的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和稅務(wù)師事務(wù)所。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)信息化建設(shè)推動(dòng)過程

財(cái)政部56號文件中明確在未來5-10年內(nèi)，重點(diǎn)培育5-10家年收入規(guī)模在30億以上、具有較好國際聲譽(yù)和競爭力的特大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，積極扶持100家左右能夠?yàn)樯鲜泄竞痛笮推髽I(yè)提供服務(wù)的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，基本實(shí)現(xiàn)特大型和大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所利用信息化手段實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)和提供其他相關(guān)服務(wù)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部管理信息化水平明顯提高。

2009年中稅協(xié)先后發(fā)文關(guān)于支持并促進(jìn)事務(wù)所行業(yè)整體又好又快發(fā)展。2009年年底開始，在全國范圍內(nèi)開展《稅務(wù)師事務(wù)所等級認(rèn)定工作》，此項(xiàng)評定工作的開展將進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理，增強(qiáng)行業(yè)誠信意識，提升行業(yè)的知名度和美譽(yù)度，擴(kuò)大行業(yè)的社會(huì)影響力，同時(shí)也為事務(wù)所創(chuàng)造核心市場競爭價(jià)值。

市場“蛋糕”的擴(kuò)大直接促使各方面的政策資源都在積極推進(jìn)事務(wù)所行業(yè)的“做大做強(qiáng)”，事務(wù)所的業(yè)務(wù)、人員的增多，給事務(wù)所帶來“驚喜”的同時(shí)，也給事務(wù)所管理帶來了內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)控制等難題，傳統(tǒng)手工作業(yè)與管理對執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源調(diào)配、客戶信息安全、項(xiàng)目進(jìn)度等核心事務(wù)甚至是無法管控；信息的傳遞的及時(shí)有效無法保證。所以，一個(gè)事務(wù)所要想發(fā)展，并且有一定的成就。首先就是要從其事務(wù)所內(nèi)部的管理開始，顯而易見，傳統(tǒng)的手工模式已經(jīng)跟不上事務(wù)所現(xiàn)代化發(fā)展的步伐，同時(shí)市場上普遍的自動(dòng)化辦公OA式管理信息化又無法滿足事務(wù)所的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及行業(yè)特殊性的個(gè)性管理需求，事務(wù)所繼續(xù)能集成業(yè)務(wù)控制并創(chuàng)新管理流程的綜合管理平臺(tái)，在這種情況下，阿帕奇事務(wù)所業(yè)務(wù)集中控制與管理平臺(tái)就順其大勢應(yīng)運(yùn)而生。

2011年12月9日，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（以下簡稱中注協(xié)）發(fā)布《中國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化建設(shè)總體方案》（以下簡稱《總體方案》）。在充分吸收行業(yè)意見和廣泛凝聚行業(yè)智慧的基礎(chǔ)上，《總體方案》提出了行業(yè)信息化“制定規(guī)劃、建設(shè)系統(tǒng)、整合應(yīng)用”的“三步走”戰(zhàn)略，用5年時(shí)間循序漸進(jìn)地完成行業(yè)信息化建設(shè)“四大主體、四大架構(gòu)”任務(wù)，全面建成“行業(yè)管理與服務(wù)、事務(wù)所管理與業(yè)務(wù)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)”三大平臺(tái)?！犊傮w方案》是中注協(xié)貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)精神和深入推進(jìn)行業(yè)誠信文化建設(shè)的重要載體，是行業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)“制度建設(shè)年”活動(dòng)的重要成果，是指導(dǎo)行業(yè)全面開展信息化戰(zhàn)略的綱要文件。《總體方案》的發(fā)布，標(biāo)志著行業(yè)信息化戰(zhàn)略全面啟動(dòng)。

2012年2月21日，中注協(xié)根據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化建設(shè)總體方案》，中注協(xié)印發(fā)《中國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化建設(shè)主要工作任務(wù)分解表》、《中國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化應(yīng)用功能描述》和《中國注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化建設(shè)指南》等3個(gè)配套文件，進(jìn)一步明確了行業(yè)信息化建設(shè)主要任務(wù)的具體分工和實(shí)施步驟，明確了行業(yè)信息化“干什么”、“誰來干”、“怎樣干”、“怎樣干得更好”等問題，與總體方案共同構(gòu)建起行業(yè)信息化規(guī)劃和制度體系，形成了完整清晰的功能需求，以及促進(jìn)行業(yè)信息化內(nèi)在動(dòng)力機(jī)制，為各個(gè)主體加快推進(jìn)信息化建設(shè)提供了清晰明了的指引和切實(shí)有力的指導(dǎo)，標(biāo)志著注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化規(guī)劃階段工作順利完成。

2012年4月25日，中注協(xié)發(fā)布《關(guān)于2012年度推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)重點(diǎn)工作的實(shí)施意見》（以下簡稱《實(shí)施意見》）。《實(shí)施意見》是全面推進(jìn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年的重要舉措，是深化行業(yè)信息化戰(zhàn)略實(shí)施的具體體現(xiàn)，有利于更好地統(tǒng)籌行業(yè)各方面力量，有效調(diào)動(dòng)各責(zé)任主體的積極性，集中優(yōu)勢資源實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目在行業(yè)“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)和“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年”中的積極促進(jìn)作用?！秾?shí)施意見》立足于行業(yè)信息化建設(shè)主要工作任務(wù)分解表，進(jìn)一步明確了重點(diǎn)項(xiàng)目各建設(shè)主體的任務(wù)目標(biāo)與責(zé)任分工，提出了行業(yè)黨建管理信息系統(tǒng)、行業(yè)知識庫、事務(wù)所獨(dú)立性管理系統(tǒng)、事務(wù)所審計(jì)軟件、事務(wù)所項(xiàng)目管理系統(tǒng)、事務(wù)所綜合評價(jià)系統(tǒng)和協(xié)會(huì)視頻會(huì)議系統(tǒng)等重點(diǎn)工作，標(biāo)志著注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化工作的實(shí)質(zhì)推進(jìn)。

目前，只有為數(shù)極少的軟件公司進(jìn)行稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的信息化軟件開發(fā)，最終成為產(chǎn)品化的只有阿帕奇事務(wù)所業(yè)務(wù)集中控制與管理平臺(tái)。事務(wù)所業(yè)務(wù)集中控制與管理平臺(tái)分別涉及辦公自動(dòng)化、流程管理、項(xiàng)目管理、客戶關(guān)系管理、知識管理以及審計(jì)業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)控制引擎等多個(gè)層面，經(jīng)過多年完善，集成了辦公自動(dòng)化、流程管理、項(xiàng)目管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、財(cái)務(wù)管理及考勤管理等形成一個(gè)成熟的事務(wù)所行業(yè)綜合解決方案。為事務(wù)所管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化提供了一個(gè)良好的平臺(tái)，也為事務(wù)所行業(yè)做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。l 涵蓋事務(wù)所核心業(yè)務(wù)、貫穿整個(gè)核心價(jià)值鏈：實(shí)現(xiàn)事務(wù)所涉及的鑒證審計(jì)、驗(yàn)資、建設(shè)造價(jià)、資產(chǎn)評估、房地產(chǎn)評估、涉稅鑒證、稅務(wù)代理、稅務(wù)咨詢、招商代理等事務(wù)所核心業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。并對各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程化監(jiān)控，將客戶信息、業(yè)務(wù)協(xié)議信息、開票收費(fèi)信息、項(xiàng)目過程（三級復(fù)核流程）、項(xiàng)目進(jìn)度控制、檔案管理、人力資源調(diào)配等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管控。

信息化是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的大趨勢，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革的重要力量,是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。推進(jìn)注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)信息化戰(zhàn)略，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)、提升行業(yè)核心競爭力、推動(dòng)行業(yè)跨越式發(fā)展、構(gòu)建行業(yè)誠信體系、實(shí)現(xiàn)行業(yè)國際化的戰(zhàn)略舉措。因此，必須把推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)擺在突出位置，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),全面提高行業(yè)信息化水平。

無紙化檔案管理，形成完整知識管理體系電子格式的報(bào)告文檔可根據(jù)事務(wù)所特有的簽收歸檔方式進(jìn)行歷史報(bào)告文檔的保存管理，可按各種形式組卷管理，安全、高效。通過借閱管理對歷史報(bào)告文檔進(jìn)行在線借閱查看，將報(bào)告文檔實(shí)現(xiàn)更為深入的集中管理。

行業(yè)定制化、機(jī)制靈活化、方式多樣化統(tǒng)計(jì)表，支持領(lǐng)導(dǎo)決策 提供給領(lǐng)導(dǎo)層的全方位、多角度、多層次的綜合分析功能，經(jīng)過整個(gè)業(yè)務(wù)管理和審批流程后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)的分析數(shù)據(jù)。

主要包括：客戶&項(xiàng)目信息分析、項(xiàng)目信息全面分析（包含項(xiàng)目組長、參與人員名單）、客戶信息圖表分析、項(xiàng)目收入圖表分析、年度項(xiàng)目預(yù)收與實(shí)收差額綜合分析、新項(xiàng)目拓展情況分析、項(xiàng)目流失情況分析、人員考勤查詢（分配在項(xiàng)目、在單位）。其中人員考勤查詢與人事檔案相關(guān)聯(lián)。

優(yōu)化人力資源配置體系，提升事務(wù)所核心競爭力

事務(wù)所工作人員檔案，辭退人員檔案，生日提醒，個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，考試情況記錄，休假情況記錄，考勤記錄，各種保險(xiǎn)記錄。詳細(xì)的人員檔案庫，可通過“綜合業(yè)務(wù)管理”功能模塊相關(guān)的工作記錄、業(yè)務(wù)評語情況、以及該員工全年的有效工時(shí)，可較客觀地反映出一個(gè)員工的業(yè)務(wù)水平。薪酬考核提供對公司員工計(jì)算薪酬的模塊，項(xiàng)目組進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算其所在項(xiàng)目組的業(yè)務(wù)收入,實(shí)現(xiàn)按級別系數(shù)、崗位系數(shù)、結(jié)合工時(shí)的系數(shù)考核等模式。日程行動(dòng)包是對日常工作進(jìn)行記錄、日程安排、任務(wù)發(fā)布，并全部集成客戶檔案中，形成服務(wù)記錄列表，實(shí)現(xiàn)客戶營銷管理、客戶維護(hù)管理、客戶回訪管理；同時(shí)針對內(nèi)部日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的提交及查看，對日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)集中查詢與統(tǒng)計(jì)。工作計(jì)劃與日志是對員工在工作過程進(jìn)行系統(tǒng)的計(jì)劃，對工作過程進(jìn)行監(jiān)督考核，從而提升工作的高效率和規(guī)范性。

通過阿帕奇管理平臺(tái)專有的知識共享管理，建立事務(wù)所知識共享庫，讓事務(wù)所有效地加強(qiáng)人才隊(duì)伍的后續(xù)培訓(xùn)、發(fā)現(xiàn)并留住人才，真正的體現(xiàn)事務(wù)所“以人為本”。通過知識庫共享庫的建立，讓新員工通過事務(wù)所制定的培訓(xùn)計(jì)劃，自行學(xué)習(xí)本公司的知識庫快速上手；老員工能把經(jīng)驗(yàn)與技能轉(zhuǎn)化為知識共享庫的知識，從而實(shí)現(xiàn)知識共享、延續(xù)傳遞

全面整合型的OA功能，支撐事務(wù)所日常辦公需要

固定資產(chǎn)的管理主要是采用卡片式管理，對公司的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一的編號、區(qū)分類別等具體方法將固定資產(chǎn)的詳細(xì)情況進(jìn)行跟蹤記錄并進(jìn)行有效的管理。提供給事務(wù)所以郵件信息的形式作為內(nèi)部工作、資源共享與交流的平臺(tái)，在這個(gè)系統(tǒng)上具有主流的郵箱發(fā)送、回復(fù)、收藏、轉(zhuǎn)發(fā)等功能，對于事務(wù)所內(nèi)部及時(shí)、有效溝通及往來溝通的安全性更強(qiáng)的提升。通過知識庫共享庫的建立，讓新員工通過事務(wù)所制定的培訓(xùn)計(jì)劃，自行學(xué)習(xí)本公司的知識庫快速上手；老員工能把經(jīng)驗(yàn)與技能轉(zhuǎn)化為知識共享庫的知識，從而實(shí)現(xiàn)知識共享、延續(xù)傳遞。內(nèi)部公告對公司內(nèi)部的通知公告以及需要在公司內(nèi)部發(fā)布的信息進(jìn)行編輯和發(fā)布，所發(fā)布的信息將在登錄系統(tǒng)后的初始化面（工作臺(tái)）顯示。發(fā)布的信息可以設(shè)置查看權(quán)限，每一個(gè)公告均可設(shè)置不同員工的查看權(quán)限。通訊錄管理是對公司內(nèi)部聯(lián)系群組和個(gè)人進(jìn)行分組集中管理，系統(tǒng)有公共組和個(gè)人組區(qū)分不同類別聯(lián)系人的通訊信息整理。車輛管理模塊是對事務(wù)所的車輛綜合管理的模塊，本模塊提供了詳細(xì)的車輛管理登記、統(tǒng)計(jì)分析的功能。

成熟的事務(wù)所管理平臺(tái)應(yīng)具有的七大特性

1.最佳管理體驗(yàn)----真正的移動(dòng)管理平臺(tái)

系統(tǒng)采用純B/S架構(gòu)應(yīng)用模式，全面改善用戶應(yīng)用與管理體驗(yàn)效果。

2.產(chǎn)品采用基于全自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，

3.強(qiáng)大的業(yè)務(wù)監(jiān)管與控制體系與業(yè)務(wù)收費(fèi)體系相結(jié)合

4.完善的業(yè)務(wù)績效考核體系，形成以項(xiàng)目組為考核單位的內(nèi)部業(yè)務(wù)考核體系。

5.可靠的客戶關(guān)系管理有效地留住老客戶、深度挖掘老客戶的業(yè)務(wù)需求、拓展新客戶

6.嚴(yán)密的決策支持與分析

采用多維數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，可以對業(yè)務(wù)作出多角度的評估與分析，為領(lǐng)導(dǎo)層提供詳實(shí)而有效的決策分析數(shù)據(jù)

1,會(huì)計(jì)師事務(wù)所的組織形式

(1)獨(dú)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所

由具有注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格的個(gè)人獨(dú)立開業(yè),承擔(dān)無限責(zé)任.設(shè)立靈活,但無法承擔(dān)大型業(yè)務(wù).

(2)普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所

由兩位或者兩位以上注冊會(huì)計(jì)師組成的合伙組織,合伙人以各自的財(cái)產(chǎn)對事務(wù)所的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力強(qiáng),但發(fā)展速度慢,同時(shí)連帶責(zé)任嚴(yán)重.

(3)有限責(zé)任公司制會(huì)計(jì)師事務(wù)所(LLCs)

由注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)購會(huì)計(jì)師事務(wù)所股份,并以其所認(rèn)購股份對會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)有限責(zé)任.能承辦大型業(yè)務(wù),但弱化了注冊會(huì)計(jì)師個(gè)人責(zé)任.

(4)有限責(zé)任合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所(LLPs)

責(zé)任人承擔(dān)無限責(zé)任,合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,具有合伙制與有限責(zé)任公司制的雙重優(yōu)點(diǎn).

我國會(huì)計(jì)師事務(wù)所的組織形式

- 1994年前掛靠設(shè)立

1994年后會(huì)計(jì)師事務(wù)所脫鉤改制,1999年底

全部完成

我國允許設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所是:

普通合伙制事務(wù)所

有限責(zé)任公司制事務(wù)所

2,會(huì)計(jì)師事務(wù)所的設(shè)立和審批

(1)有限責(zé)任公司制會(huì)計(jì)師事務(wù)所

有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所是指由注冊會(huì)計(jì)師發(fā)起設(shè)立,承辦注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)并負(fù)有限責(zé)任的社會(huì)中介機(jī)構(gòu) .

設(shè)立條件包括:

①有5名以上的股東;

②有一定數(shù)量的專職從業(yè)人員;

③不少于人民幣30萬元的注冊資本;

④有股東共同制定的章程;

⑤有會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱;

⑥有固定的辦公場所.

(2)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所

合伙設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所債務(wù)由合伙人按出資比例或者協(xié)議的約定,以各自的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任,合伙人對會(huì)計(jì)師事務(wù)所的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任.

設(shè)立條件包括:

①有2名以上的合伙人;

②有書面合伙協(xié)議;

③有會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱;

④有固定的辦公場所.

成為合伙人或股東的條件:

(1)持有注冊會(huì)計(jì)師證書;

(2)在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè);

(3)成為股東或合伙人前3年內(nèi)沒有因?yàn)閳?zhí)業(yè)行為受到行政處罰;

(4)有注冊會(huì)計(jì)師證書后最近5年在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事法定審計(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)歷,其中在境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的經(jīng)歷不少于3年;

(5)成為合伙人或股東后1年內(nèi)沒有因?yàn)椴徽?dāng)手段申請?jiān)O(shè)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所而被省級財(cái)政部門作出不予受理,不予批準(zhǔn)或者撤消的規(guī)定.

《合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所設(shè)立及審批試行辦法》規(guī)定:

"合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)基金,或向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保職業(yè)保險(xiǎn).建立風(fēng)險(xiǎn)基金的,每年提取的基金數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于業(yè)務(wù)收入的10%.合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所的收入,扣除各項(xiàng)費(fèi)用,按合伙人應(yīng)分配額繳納所得稅后,提取不低于30%作為共同基金,其余部分由合伙人按照協(xié)議進(jìn)行分配.共同基金屬于合伙人權(quán)益."

3,業(yè)務(wù)承接

在我國,注冊會(huì)計(jì)師不能以個(gè)人名義承辦業(yè)務(wù),而必須由事務(wù)所統(tǒng)一接受委托;審計(jì)除應(yīng)由注冊會(huì)計(jì)師本人簽署外,還必須加蓋事務(wù)所的公章.

從事特殊行業(yè)還必須具有相關(guān)資格

1981年，北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立；

1992年，京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立；

1998年，兩家會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并改制為北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

2008年，與天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并為京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

2009年，加入Grant Thornton International Ltd. 成為其中國唯一成員所；

2010年，香港辦公室成立；

2011年，吸收合并天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

2012年，正式更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有30年發(fā)展歷史，是我國第一家轉(zhuǎn)制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，被財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)授予第一批H股審計(jì)資格。中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所凝聚科學(xué)發(fā)展的強(qiáng)大合力，致力于集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展和民族品牌的創(chuàng)建，為客戶提供一流服務(wù)。在中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布的2008--2011年度《會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息》中，中瑞岳華連續(xù)四年名列本土所第一，成為國內(nèi)最大的本土?xí)?jì)師事務(wù)所。

中瑞岳華具備強(qiáng)大的人力資源優(yōu)勢，通過不斷提高個(gè)體素質(zhì)，增強(qiáng)群體協(xié)作能力，建立科學(xué)的專業(yè)技能考評體系、專業(yè)級別體系以及分層次、針對性、系統(tǒng)化、制度化的專業(yè)培訓(xùn)體系，充分挖掘人合潛力，實(shí)現(xiàn)以人為本的發(fā)展目標(biāo)。目前，中瑞岳華擁有執(zhí)業(yè)人員三千余名，財(cái)政部、中注協(xié)培養(yǎng)的行業(yè)領(lǐng)軍人才11名。

中瑞岳華堅(jiān)持做大做強(qiáng)“走上去”、國際化發(fā)展“走出去”的跨越式戰(zhàn)略，不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，在上海、天津、遼寧、青海、福建、河南、四川、山東、吉林、江蘇、山西、陜西、云南、深圳、湖北、湖南、黑龍江、青島、浙江、重慶、廣東、新疆、內(nèi)蒙古、河北等省市設(shè)立了23家分所，在香港設(shè)立了中瑞岳華（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在新加坡設(shè)立了中瑞岳華（新加坡）會(huì)計(jì)師事務(wù)所，形成了強(qiáng)大的國際市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

近年來，中瑞岳華以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度、成熟的工作經(jīng)驗(yàn)、良好的溝通能力，為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中海油、中遠(yuǎn)集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中煤集團(tuán)、中外運(yùn)集團(tuán)等40余家國務(wù)院國資委直屬中央企業(yè)、120余家上市公司、近2000家常年審計(jì)客戶提供高品質(zhì)、全方位的中介服務(wù)。

中瑞岳華始終堅(jiān)持誠信為本、勤勉盡責(zé)的執(zhí)業(yè)理念，通過先進(jìn)的技術(shù)手段、一流的工作效率、國際化的執(zhí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，為中國資本市場的穩(wěn)定和繁榮，為中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。