全過程工程咨詢服務(wù)實施方式

全過程咨詢服務(wù)應(yīng)當(dāng)由一家具有綜合能力的咨詢單位實施，也可由多家具有招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯(lián)合實施。由多家咨詢單位聯(lián)合實施的，應(yīng)當(dāng)明確牽頭單位及各單位的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任 。

2019年3月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號），要求創(chuàng)新咨詢服務(wù)組織實施方式，大力發(fā)展以市場需求為導(dǎo)向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務(wù)模式，為固定資產(chǎn)投資及工程建設(shè)活動提供高質(zhì)量智力技術(shù)服務(wù)，全面提升投資效益、工程建設(shè)質(zhì)量和運(yùn)營效率，推動高質(zhì)量發(fā)展 。

《指導(dǎo)意見》在以投資決策綜合性咨詢促進(jìn)投資決策科學(xué)化、以全過程咨詢推動完善工程建設(shè)組織模式、鼓勵多種形式的全過程工程咨詢服務(wù)市場化發(fā)展、優(yōu)化全過程工程咨詢服務(wù)市場環(huán)境、強(qiáng)化保障措施等方面提出一系列政策措施和制度安排。

2020年10月15日，中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（T/CCIAT0024— 2020），本標(biāo)準(zhǔn)由北京中建工程顧問有限公司、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國建筑科學(xué)研究院、中國建筑設(shè)計研究院等共同編制，經(jīng)中國建筑業(yè)協(xié)會以第 024 號公告批準(zhǔn)發(fā)布。

2020年11月24日，黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于征求《黑龍江省全過程工程咨詢導(dǎo)則》修改意見的函。導(dǎo)則依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國民法典》以及現(xiàn)行的建設(shè)項目投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等相關(guān)法律法規(guī)編制。

其中導(dǎo)則明確全過程工程咨詢項目負(fù)責(zé)人

全過程工程咨詢項目負(fù)責(zé)人（總咨詢師/項目經(jīng)理）：是指由受托的全過程工程咨詢服務(wù)單位（聯(lián)合體單位組成的機(jī)構(gòu)需由各聯(lián)合體單位共同授權(quán)）的法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)履行合同、主持項目全過程工程咨詢服務(wù)工作的負(fù)責(zé)人。其中全過程工程咨詢項目負(fù)責(zé)人（總咨詢師/項目經(jīng)理），即全過程工程咨詢項目經(jīng)理也叫全過程工程總咨詢師被首次提出。

2019年3月15日,國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,意見提出:全過程咨詢服務(wù)中承擔(dān)工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人,應(yīng)具有法律法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格并具有類似工程經(jīng)驗。全過程咨詢服務(wù)單位應(yīng)根據(jù)項目管理需要,配備具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)能力的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。咨詢單位要高度重視全過程工程咨詢項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng),加強(qiáng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理及法律等方面的理論知識培訓(xùn),培養(yǎng)一批符合全過程工程咨詢服務(wù)需求的綜合型人才,為開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)提供人才支撐。

2020年8月28日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、教育部、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》,意見提出:要發(fā)展全過程工程咨詢,大力發(fā)展以市場需求為導(dǎo)向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務(wù),培育具備勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價等業(yè)務(wù)能力的全過程工程咨詢企業(yè)。

為貫徹黨的十九大精神,落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2017〕19號),培育具有國際競爭力的工程咨詢企業(yè),推動我國工程咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培養(yǎng)具有國際視野、熟悉國際規(guī)則和慣例的工程咨詢高端人才,中國建筑科學(xué)研究院認(rèn)證中心決定聯(lián)合北京中培國育人才測評技術(shù)中心共同開展全過程工程咨詢專業(yè)技術(shù)人員(其中包括全過程工程項目管理師及全過程工程咨詢項目經(jīng)理)培訓(xùn)及等級考試工作。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（建市監(jiān)函〔2018〕9號）提出，全過程工程咨詢服務(wù)是對工程建設(shè)項目前期研究和決策以及工程項目實施和運(yùn)行（或稱運(yùn)營）的全生命周期提供包含設(shè)計和規(guī)劃在內(nèi)的涉及組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)等各有關(guān)方面的工程咨詢服務(wù)。全過程工程咨詢服務(wù)可采用多種組織模式，為項目決策、實施和運(yùn)營持續(xù)提供局部或整體解決方案 。

《工程咨詢行業(yè)管理辦法》（發(fā)改委令2017年第9號）明確，全過程工程咨詢是采用多種服務(wù)方式組合，為項目決策、實施和運(yùn)營持續(xù)提供局部或整體解決方案以及管理服務(wù) 。

全過程工程咨詢的特點：

一是全過程。圍繞項目全生命周期持續(xù)提供工程咨詢服務(wù)。

二是集成化。整合投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等業(yè)務(wù)資源和專業(yè)能力，實現(xiàn)項目組織、管理、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等全方位一體化。

三多方案。采用多種組織模式，為項目提供局部或整體多種解決方案。

全過程工程咨詢服務(wù)是指對建設(shè)項目全生命周期提供組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)等各有關(guān)方面的工程咨詢服務(wù)。包括項目的全過程管理以及投資咨詢、勘察、設(shè)計、造價咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理、運(yùn)行維護(hù)咨詢等工程建設(shè)項目各階段專業(yè)咨詢服務(wù)。

全過程咨詢單位提供勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)具有與工程規(guī)模及委托內(nèi)容相適應(yīng)的資質(zhì)條件。全過程咨詢服務(wù)單位應(yīng)當(dāng)自行完成自有資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，在保證整個工程項目完整性的前提下，按照合同約定或經(jīng)建設(shè)單位同意，可將自有資質(zhì)證書許可范圍外的咨詢業(yè)務(wù)依法依規(guī)擇優(yōu)委托給具有相應(yīng)資質(zhì)或能力的單位，全過程咨詢服務(wù)單位應(yīng)對被委托單位的委托業(yè)務(wù)負(fù)總責(zé) 。

全過程咨詢項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)取得工程建設(shè)類注冊執(zhí)業(yè)資格且具有工程類、工程經(jīng)濟(jì)類高級職稱，并具有類似工程經(jīng)驗。對于工程建設(shè)全過程咨詢服務(wù)中承擔(dān)工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理或造價咨詢業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，應(yīng)具有法律法規(guī)規(guī)定的相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格 。

全過程工程項目管理師、全過程工程咨詢項目經(jīng)理、全過程工程總咨詢師。

2020年7月15日，梅州市人民政府關(guān)于印發(fā)《梅州市2020年深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點任務(wù)清單的通知》，清單中指出：引導(dǎo)和規(guī)范全過程咨詢。由一家具有綜合能力的咨詢單位實施，也可由多家具有招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等不同能力的咨詢單位聯(lián)合實施，并由全過程工程項目管理師作為咨詢團(tuán)隊總負(fù)責(zé)人和總咨詢師。由多家咨詢單位聯(lián)合實施的，應(yīng)當(dāng)明確牽頭單位及各單位的權(quán)利和義務(wù)。任務(wù)牽頭單位為梅州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，責(zé)任單位為梅州市各縣（市、區(qū)）人民政府。

2020年8月28日，中國河北省政府采購網(wǎng)、河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布安國國際會展中心項目一期工程全過程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告，其中對專業(yè)咨詢負(fù)責(zé)人全過程工程項目管理要求為：需具備注冊咨詢工程師（投資）或國家注冊監(jiān)理工程師或全過程工程項目管理師（中級及以上）資格。

2020年11月27日，廣州市白云區(qū)衛(wèi)生健康局 發(fā)布廣州市白云區(qū)智慧醫(yī)療綜合管理平臺建設(shè)二期監(jiān)理項目詢價公告，公告中指出：項目按要求需安排項目負(fù)責(zé)人1名：監(jiān)理工程師具有全過程工程項目管理師（高級）、數(shù)據(jù)中心高級規(guī)劃師、IT審計師、ISTQB測試工程師、linux證工程師、計量管理員證書的優(yōu)先選擇。

全過程工程咨詢服務(wù)酬金可在項目投資中列支，也可通過項目投資中列支的投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等費(fèi)用支付。投資者或建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程項目的規(guī)模和復(fù)雜程度，咨詢服務(wù)的范圍、內(nèi)容和期限等與咨詢單位確定服務(wù)酬金。全過程工程咨詢服務(wù)酬金可按各專項服務(wù)酬金疊加后再增加相應(yīng)統(tǒng)籌管理費(fèi)用計取，也可按人工成本加酬金方式計取。鼓勵投資者或建設(shè)單位根據(jù)咨詢服務(wù)節(jié)約的投資額對咨詢單位予以獎勵 。

提高投資效益，打破條塊分割。

保障項目合規(guī)，助力政府監(jiān)管。

加強(qiáng)風(fēng)控預(yù)防，降低項目風(fēng)險。

提高項目品質(zhì)，增強(qiáng)行業(yè)價值。

全過程各專業(yè)咨詢服務(wù)

（1）項目決策階段包括但不限于：機(jī)會研究、策劃咨詢、規(guī)劃咨詢、項目建議書、可行性研究、投資估算、方案比選等；

（2）勘察設(shè)計階段包括但不限于：初步勘察、方案設(shè)計、初步設(shè)計、設(shè)計概算、詳細(xì)勘察、設(shè)計方案經(jīng)濟(jì)比選與優(yōu)化、施工圖設(shè)計、施工圖預(yù)算、BIM及專項設(shè)計等；

（3）招標(biāo)采購階段包括但不限于：招標(biāo)策劃、市場調(diào)查、招標(biāo)文件（含工程量清單、投標(biāo)限價）編審、合同條款策劃、招投標(biāo)過程管理等；

（4）工程施工階段包括但不限于：工程質(zhì)量、造價、進(jìn)度控制，勘察及設(shè)計現(xiàn)場配合管理，安全生產(chǎn)管理，工程變更、索賠及合同爭議處理，擔(dān)任技術(shù)咨詢，工程文件資料管理，安全文明施工與環(huán)境保護(hù)管理等；

（5）竣工驗收階段包括但不限于：竣工策劃、竣工驗收、竣工資料管理、竣工結(jié)算、竣工移交、竣工決算、質(zhì)量缺陷期管理等；

（6）運(yùn)營維護(hù)階段包括但不限于：項目后評價、運(yùn)營管理、項目績效評價、設(shè)施管理、資產(chǎn)管理等；

2100433B

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)4.1 一般規(guī)定

4.1.1 全過程工程咨詢服務(wù)單位應(yīng)根據(jù)全過程工程咨詢服務(wù)合同，進(jìn)行全過程工程咨詢服務(wù)管理策劃。

4.1.2 全過程工程咨詢服務(wù)管理策劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1 編制全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱，用以指導(dǎo)全過程工程咨詢工作的開展；

2 編制專業(yè)咨詢實施方案，用以指導(dǎo)特定的專業(yè)咨詢工作。

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)4.2 全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱

4.2.1 全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱應(yīng)根據(jù)全過程工程咨詢服務(wù)合同進(jìn)行編制， 并應(yīng)滿足下列要求：

1 明確全過程工程咨詢服務(wù)的目標(biāo)和控制要求；

2 明確全過程工程咨詢服務(wù)的管理職責(zé)和實施程序。

4.2.2 全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1 項目概況；

2 服務(wù)范圍和內(nèi)容；

3 管理目標(biāo)；

4 組織模式與管理措施；

5 項目決策階段的咨詢服務(wù)；

6 勘察設(shè)計階段的咨詢服務(wù)；

7 招標(biāo)采購階段的咨詢服務(wù)；

8 工程施工階段的咨詢服務(wù)；

9 竣工驗收階段的咨詢服務(wù)；

10 項目運(yùn)營階段的咨詢服務(wù)；

11 全過程項目咨詢服務(wù)的數(shù)字化管理。

4.2.3 全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱應(yīng)由全過程工程咨詢服務(wù)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

4.2.4 全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱應(yīng)進(jìn)行交底并形成交底記錄。

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)4.3 專業(yè)咨詢實施方案

4.3.1 專業(yè)咨詢實施方案應(yīng)根據(jù)全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱要求進(jìn)行編制，并應(yīng)滿足下列要求：

1 對全過程工程咨詢服務(wù)工作大綱的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，滿足全過程工程咨詢服務(wù)目標(biāo)的實際需要。

2 結(jié)合單項專業(yè)咨詢?nèi)蝿?wù)的特點，具有可操作性。

4.3.2專業(yè)咨詢實施方案應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1 工作范圍；

2 工作內(nèi)容；

3 工作目標(biāo)；

4 編制依據(jù)；

5 工作流程；

6 組織方案；

7 重點、難點及薄弱環(huán)節(jié)分析；

8 服務(wù)措施。

4.3.3 專業(yè)咨詢服務(wù)相關(guān)工作開始前，應(yīng)由專業(yè)咨詢工程師負(fù)責(zé)編制實施方案， 經(jīng)總咨詢師批準(zhǔn)后實施。

4.3.4 專業(yè)咨詢實施方案應(yīng)在全過程工程咨詢服務(wù)團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行交底并形成交底記錄。

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)11.1 一般規(guī)定

11.1.1 全過程工程咨詢服務(wù)中的數(shù)字化管理應(yīng)適用于全過程工程咨詢的各個階段和各個工作環(huán)節(jié)。

11.1.2 全過程工程咨詢服務(wù)中的數(shù)字化管理應(yīng)確保相應(yīng)的組織管理、人力資源、IT 環(huán)境等滿足各階段的要求。

11.1.3 全過程工程咨詢服務(wù)中的數(shù)字化管理系統(tǒng)應(yīng)充分考慮數(shù)字化管理的數(shù)據(jù)成果在項目全過程各階段間的有效銜接，確保前一階段工作對后續(xù)工作的支持， 確保項目整體數(shù)字化管理數(shù)據(jù)成果的完整、準(zhǔn)確、及時傳遞。

11.1.4 全過程工程咨詢服務(wù)數(shù)字化管理的實施內(nèi)容對象應(yīng)包括相關(guān)的專業(yè)數(shù)據(jù)庫管理和專業(yè)軟件管理。

11.1.5 全過程工程咨詢服務(wù)單位應(yīng)利用數(shù)字化技術(shù)將信息管理貫穿于工程咨詢服務(wù)全過程。

11.1.6 宜建立統(tǒng)一的數(shù)字化管理（云）平臺，進(jìn)行全過程工程咨詢服務(wù)的實施管理，與各信息子系統(tǒng)互聯(lián)互通，并應(yīng)保證項目數(shù)字化管理的數(shù)據(jù)安全可控。

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)11.2 數(shù)字化管理的規(guī)劃

11.2.1 全過程工程咨詢數(shù)字化管理的規(guī)劃應(yīng)滿足下列要求：

1 全過程工程咨詢數(shù)字化管理的規(guī)劃應(yīng)作為全過程工程咨詢服務(wù)規(guī)劃的組成部分，一同進(jìn)行整體規(guī)劃，并與全過程工程咨詢服務(wù)的目標(biāo)、深度、進(jìn)度、質(zhì)量要求相匹配；

2 全過程工程咨詢數(shù)字化管理的整體規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)項目類型、規(guī)模、復(fù)雜程度、合同要求等因素綜合確定。

11.2.2 全過程工程咨詢數(shù)字化管理規(guī)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1 目標(biāo)；

2 組織體系；

3 具體實施點；

4 分工界面；

5 基本流程；

6 IT 條件與需求。

11.2.3 制定全過程工程咨詢數(shù)字化管理規(guī)劃時應(yīng)注意下列事項：

1 數(shù)字化管理如需要擬定項目標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在項目所有供方招標(biāo)采購前完成；

2 數(shù)字化管理的落實需要供方實施或參與的，應(yīng)在招標(biāo)采購時在招標(biāo)采購文件中寫明項目相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并通過合同方式予以保證；

3 應(yīng)注意區(qū)分不同數(shù)字化管理平臺的功能和使用特點。

全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)11.3 數(shù)字化管理的實施

11.3.1 全過程工程咨詢數(shù)字化管理的實施應(yīng)滿足下列要求：

1 提供承擔(dān)建設(shè)項目全過程項目管理的數(shù)字化管理支持；

2 提供項目建設(shè)過程中所需的投資咨詢、勘察、設(shè)計、造價咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理、運(yùn)營維護(hù)咨詢等專業(yè)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的數(shù)字化管理支持。

11.3.2 全過程工程咨詢服務(wù)數(shù)字化管理實施應(yīng)包括下列內(nèi)容：

1 數(shù)字化管理平臺建設(shè)；

2 數(shù)據(jù)服務(wù)層建設(shè)；

3 多方參與協(xié)同信息共享；

4 數(shù)字化項目管理；

5 數(shù)字化管理流程建設(shè)；

6 數(shù)字資產(chǎn)的形成；

7 數(shù)字化管理人才培養(yǎng)。

11.3.3 全過程工程咨詢數(shù)字化管理應(yīng)注意下列事項：

1 在建設(shè)項目決策、勘察設(shè)計、招標(biāo)采購、工程施工、竣工驗收、運(yùn)營維護(hù)等不同階段，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和項目具體要求編制全過程工程咨詢相應(yīng)專業(yè)的成果文件。

2 以降低項目的管理成本，提高項目收益為目標(biāo)，總結(jié)優(yōu)化管理流程，建立企業(yè)的信息化管理標(biāo)準(zhǔn)。

3 因地制宜，根據(jù)自身條件建立數(shù)字化管理流程及輔助平臺。