棲霞建設(shè)[600533]

要點(diǎn)一：所屬板塊　基金重倉板塊，賽馬概念板塊，江蘇板塊，房地產(chǎn)板塊，社保重倉板塊，參股銀行板塊，長(zhǎng)江三角板塊。

要點(diǎn)二：經(jīng)營范圍　住宅小區(qū)綜合開發(fā)建設(shè)；商品房銷售、租賃、售后服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)；教育產(chǎn)業(yè)投資。作為區(qū)域龍頭，公司主要開發(fā)高檔公寓、花園洋房和別墅，發(fā)展戰(zhàn)略清晰，產(chǎn)品開發(fā)能力突出，在南京市場(chǎng)具有比較好的品牌形象,連續(xù)多年蟬聯(lián)南京銷售面積和銷售金額第一名的桂冠。

要點(diǎn)三：江蘇房產(chǎn)龍頭　公司多年來綜合實(shí)力排名均保持江蘇省第一，在南京，蘇州，無錫等城市儲(chǔ)備項(xiàng)目建筑面積約300萬平方米，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備能夠滿足公司未來3年的開發(fā)需要。公司09年合同銷售面積53萬平方米，比2008年同期增長(zhǎng)331%。2010年年報(bào)披露，公司全年合同銷售金額20.24億元，合同銷售面積14.98萬平方米，回籠資金約21.14億元。2011年計(jì)劃新開工面積182.62萬平方米，竣工面積29.82萬平方米。

要點(diǎn)四：增持河北銀行　2015年12月14日晚間公告稱，公司于12月9日收到上交所審核意見函，根據(jù)審核意見函的要求，公司對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和回復(fù)，并對(duì)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）及其摘要進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。公司股票將于12月15日復(fù)牌?！「鶕?jù)方案，棲霞建設(shè)擬以4.90元/股非公開發(fā)行2.82億股，作價(jià)13.84億元收購控股股東棲霞集團(tuán)持有的河北銀行8.78%股權(quán)（37057.51萬股）。交易完成后，棲霞集團(tuán)對(duì)公司直接持股比例將由34.37%增至48.28%，公司對(duì)河北銀行持股比例將增至11.12%?！『颖便y行成立于1996年，是全國首批五家城市合作銀行試點(diǎn)之一，是目前河北省成立最早、規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。2012年7月，河北銀行成為河北省納入省級(jí)管理的唯一一家地方法人銀行。目前，河北銀行無控股股東及實(shí)際控制人，其單一大股東為國電電力（600795），持股比例為19.02%。截至2015年8月末，河北銀行資產(chǎn)總計(jì)2112.66億元，股東權(quán)益合計(jì)122.23億元；其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.63億元，凈利潤分別為17.77億元。

要點(diǎn)五：定向增發(fā)并購河北銀行股份　2015年11月30日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以4.90元/股非公開發(fā)行2.82億股，作價(jià)13.84億元收購控股股東棲霞集團(tuán)持有的河北銀行37057.51萬股（占其總股本的8.78%）。重組完成后，棲霞集團(tuán)對(duì)公司直接持股比例將由34.37%增至48.28%；公司股票將繼續(xù)停牌。　棲霞建設(shè)表示，公司通過此次收購，能夠?yàn)楣編矸€(wěn)定的收益，提升公司持續(xù)盈利能力。此次交易完成后，由于原作為可供出售金融資產(chǎn)核算的河北銀行2.34%股權(quán)和新增的河北銀行8.78%股權(quán)一并采用權(quán)益法核算，導(dǎo)致公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模將明顯增加，盈利水平將顯著提高。

要點(diǎn)六：增發(fā)概念　08年7月完成增發(fā)12000萬股A股，發(fā)行價(jià)8.62元/股，第一大股東棲霞集團(tuán)全額認(rèn)購獲配3394萬股，第二大股東南京高科及其控股子公司南京仙林獲配1648萬股。)，募資投向：南京B5地塊(30000萬元)，預(yù)計(jì)總投資4.27億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤8639萬元，上城風(fēng)景二期(30000萬元)，預(yù)計(jì)總投資7.70億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤5085萬元，無錫瑜憬灣項(xiàng)目三期(30000萬元)，預(yù)計(jì)總投資6.84億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤26973萬元。以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金9676.8萬元(08年11月取消無錫瑜憬灣三期的募資投資，資金用作補(bǔ)充流動(dòng)資金)。2010年年報(bào)披露，南京B5地塊已開工，實(shí)際投入28557萬元，預(yù)售現(xiàn)金收入32740萬元，南京上城風(fēng)景二期已全面開工，預(yù)售現(xiàn)金收入55730萬元。

要點(diǎn)七：土地儲(chǔ)備　09年11月，以5.55億元的價(jià)格成功競(jìng)得蘇地2009-B-71號(hào)地塊。該地塊坐落于蘇州工業(yè)園區(qū)東環(huán)路東，東興路北，緊鄰市中心區(qū)，土地用途為城鎮(zhèn)住宅和商服用地，用地面積為51053.13平方米，居住和商業(yè)分開獨(dú)立布置，商業(yè)建筑面積不超過22000平方米，土地使用年限為70年和40年，容積率為1.6-2.0。根據(jù)拍賣文件規(guī)定，該地塊將于09年12月25日前交地，須于2010年12月25日前開工，于2012年12月25日前竣工。

要點(diǎn)八：管理層收購概念　公司第一大股東棲霞建設(shè)集團(tuán)經(jīng)政府批準(zhǔn)，04年8月已由國有獨(dú)資企業(yè)改建為有限責(zé)任公司，南京萬辰創(chuàng)業(yè)投資公司持有該公司49%股權(quán)，而南京萬辰的實(shí)際控制人是公司的10位高管。

要點(diǎn)九：可轉(zhuǎn)債 東北塘項(xiàng)目(已停止)　09年8月，擬發(fā)行不超過10億元可轉(zhuǎn)債用于無錫東北塘項(xiàng)目(項(xiàng)目總投資28億元)。東北塘項(xiàng)目總占地面積約29.5萬平方米(不包括河道及綠化帶)，總建筑面積約68.8萬平方米，項(xiàng)目計(jì)劃于09年12月開工。項(xiàng)目由公司的全資子公司無錫錫山棲霞建設(shè)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入37.65億元，凈利潤3.67億元，毛利率為25.56%。2010年中報(bào)披露，公司下半年將推進(jìn)無錫東北塘項(xiàng)目開工建設(shè)。2010年9月，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案決議有效期已過一年，公司決定向證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求撤回本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件。

要點(diǎn)十：土地一級(jí)開發(fā)　2010年12月，經(jīng)與委托方南京市浦口新城開發(fā)建設(shè)指揮部初步協(xié)商，公司擬受托參與浦口新城的土地一級(jí)開發(fā)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括土地整理，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政配套設(shè)施建設(shè)，保障安置住房建設(shè)等。公司根據(jù)實(shí)際投資金額按照雙方約定獲取固定回報(bào)，該項(xiàng)目投資期為2010年12月至2013年12月，總投資金額約30億元，預(yù)計(jì)于2013年12月31日前收回全部投資本金和收益。

要點(diǎn)十一：承建經(jīng)適房　2010年2月，受南京市住房制度改革辦公室委托，公司擬承擔(dān)南京市棲霞區(qū)西花崗經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，具體委托內(nèi)容包括：項(xiàng)目的征地拆遷，規(guī)劃設(shè)計(jì)，建設(shè)管理，交付安置，資金籌措等。根據(jù)目前的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)(可研)測(cè)算，項(xiàng)目總建筑面積約107萬平方米，預(yù)計(jì)總投資約48億元。最終的建設(shè)和投資規(guī)模以政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)。公司作為承建方，可按政府有關(guān)規(guī)定獲得不超過2%的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)，以及不超過3%(以建設(shè)成本為基數(shù))的凈利潤。

要點(diǎn)十二：參股廣東棕櫚園林　2010年6月，公司投資2100萬元參股的廣東棕櫚園林登陸中小板，公司持有870萬股，占7.25%。2010年末賬面價(jià)值為126672萬元，報(bào)告期損益348萬元。

要點(diǎn)十三：農(nóng)村小額貸款公司　2011年3月，公司與南京棲霞建設(shè)集團(tuán)，南京棲霞建設(shè)物業(yè)公司(公司控股子公司)共同發(fā)起設(shè)立農(nóng)村小額貸款公司，該公司注冊(cè)資本擬為1.5億元，其中公司及控股子公司合計(jì)出資1.2億元，占80%。此項(xiàng)投資為順應(yīng)國家新農(nóng)村建設(shè)和金融改革的發(fā)展導(dǎo)向，發(fā)揮公司所在區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下進(jìn)一步拓寬公司的盈利渠道。

要點(diǎn)十四：收購蘇州棲霞股權(quán)增強(qiáng)實(shí)力　2014年3月，公司全資子公司南京邁燕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以的1494.59萬元的價(jià)格受讓雨潤控股集團(tuán)有限公司持有的蘇州棲霞30%的股權(quán)。同時(shí)，公司全資子公司南京東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以996.4萬元的價(jià)格受讓南京高科持有的蘇州棲霞20%的股權(quán)。受讓前本公司持有其50%的股權(quán)，交易完成后，蘇州棲霞將成為本公司的全資子公司。此次公司實(shí)施對(duì)蘇州棲霞少數(shù)股東股權(quán)的收購，將推進(jìn)公司在蘇州地區(qū)持續(xù)深入地實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提升對(duì)內(nèi)部資源的整合能力，降低營運(yùn)成本，提高管理效率，優(yōu)化公司盈利結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力。

陳興漢女士

南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)

建設(shè)部高等教育工程管理專業(yè)評(píng)估委員會(huì)委員

江蘇省高等教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員

中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

江蘇省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)

英國皇家特許建造學(xué)會(huì)資深會(huì)員（FCIOB）

研究員級(jí)高級(jí)工程師

東南大學(xué)特聘教

江勁松先生

南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事總裁

南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)

南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委書記

“ 棲霞銅材”全稱煙臺(tái)市棲霞銅材有限公司，該公司創(chuàng)建于1978年，有30多年的銅標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。是中國通用零部件協(xié)會(huì)成員，是中國生產(chǎn)銅標(biāo)準(zhǔn)件的龍頭企業(yè)。先后獲得了“消費(fèi)者信得過單位”、“重合同守信用單位”、“銅標(biāo)準(zhǔn)件龍頭企業(yè)”、“省技術(shù)明星企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。并在同行業(yè)中率先通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。從原材料-銅材-銅標(biāo)準(zhǔn)件，一條龍生產(chǎn)各種規(guī)格，型號(hào)的（國標(biāo)；英標(biāo)；美標(biāo)；德標(biāo)）銅螺絲、銅螺栓、銅螺母、銅墊圈、銅彈墊、銅螺釘、銅鉚釘、銅套等銅零部件，并可按客戶圖紙加工。材質(zhì)：各種黃 銅、歐盟環(huán)保銅（RoHS）、紫 銅、硅青銅、鋁青銅、錫青銅、錳青銅、錳黃銅、鉻鋯銅等加工的銅零部件，并可鍍金，鍍銀，鍍錫，鍍鎳，鍍鉻，鍍銅等環(huán)保電鍍。

公司已通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證?！∽猿闪⒁詠恚暇冀ㄔO(shè)股份有限公司以實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益同步增長(zhǎng)為目標(biāo)，開發(fā)建設(shè)了包括多項(xiàng)國家示范工程在內(nèi)的許多優(yōu)秀住宅小區(qū)，獲得聯(lián)合國城市可持續(xù)發(fā)展特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、改善人居環(huán)境迪拜獎(jiǎng)、科技部建設(shè)部小康住宅評(píng)比全部六項(xiàng)優(yōu)秀獎(jiǎng)、建設(shè)部康居示范工程達(dá)標(biāo)驗(yàn)收全部四項(xiàng)優(yōu)秀獎(jiǎng)、建國五十周年南京十大標(biāo)志性工程等榮譽(yù)近百項(xiàng)。公司在江蘇省范圍內(nèi)擁有20多個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，總建筑面積達(dá)500多萬平方米，均嚴(yán)格執(zhí)行國家“四節(jié)一環(huán)?！钡南嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

公司自2002年上市以來，經(jīng)營業(yè)績(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%以上，被相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)授予“中國最具成長(zhǎng)性上市公司”和“中國最重分紅回報(bào)上市公司”稱號(hào)，被廣大機(jī)構(gòu)投資者評(píng)價(jià)為優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)上市公司“四小龍”之首。06年，公司股票進(jìn)入上證180指數(shù)和上證紅利指數(shù)。由于公司治理情況一直良好，于08年初入選上證公司治理指數(shù)。

在未來發(fā)展中，棲霞建設(shè)將繼續(xù)秉承“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新、完美”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持“企業(yè)管理現(xiàn)代化 住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化 資本運(yùn)作現(xiàn)代化”的發(fā)展戰(zhàn)略和“區(qū)域化、專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化”主業(yè)拓展模式，積極響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，堅(jiān)定實(shí)施并努力創(chuàng)新維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的各項(xiàng)措施，不斷提高管理效率，持續(xù)創(chuàng)新住宅產(chǎn)品，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，為加快我國的住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，為提高人們的居住水平和生活質(zhì)量，為建立誠信、和諧的小康社會(huì)，不斷做出新的更大貢獻(xiàn)。