特鋼行業(yè)深度分析報告

行業(yè)提升潛力大:與發(fā)達(dá)國家相比,行業(yè)集中度低、合金化程度低、高附加值產(chǎn)品比重低是國內(nèi)特鋼行業(yè)的現(xiàn)狀,但這也意味著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)未來由弱走強(qiáng)過程中的巨大潛力。

以史為鑒看特鋼:縱觀世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程,發(fā)達(dá)國家的鋼鐵發(fā)展的共同點是:鋼產(chǎn)量達(dá)到一定規(guī)模后,優(yōu)、特鋼比重逐步提高,達(dá)到20%左右的比例。而國內(nèi)優(yōu)特鋼比重僅9%。雖然未來國內(nèi)粗鋼總產(chǎn)量增速將逐步放緩,但是特鋼比重的提升將是趨勢。

盈利提升空間大。國內(nèi)特鋼的盈利水平明顯低于國外,國內(nèi)特鋼企業(yè)毛利率10%左右,國際特鋼企業(yè)20%左右的毛利率,而專一化特鋼企業(yè)的毛利可以達(dá)到35%以上。隨著國內(nèi)特鋼行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,未來的盈利提升空間很大。

特鋼托起中國制造的脊梁。特鋼主要消費(fèi)市場汽車、機(jī)械等行業(yè)中國制造離不開中國鎳資源業(yè)。未來中國制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國制造的國產(chǎn)化以及中國制造的國際化將大幅增長對國內(nèi)特鋼行業(yè)的需求。特鋼行業(yè)將伴隨著中國制造走向全球。

風(fēng)險因素：汽車、機(jī)械、軍工行業(yè)增速將直接影響對特鋼行業(yè)的需求。廢鋼、鐵合金以及鎳、釩、鋁等原料價格的大幅波動將影響行業(yè)盈利。

第一，當(dāng)前正值空前難得的特鋼發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期。一是正值中國工業(yè)化中期向后期轉(zhuǎn)化階段，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步由長型材和普通板材為主轉(zhuǎn)為以特鋼和專用板材為主。我國特鋼產(chǎn)量僅占鋼產(chǎn)量 5%左右，而工業(yè)化國家特鋼產(chǎn)量占比高達(dá) 20%以上，以此衡量未來特鋼將具有廣闊成長空間。二是市場需求拉動強(qiáng)勁。隨著我國工業(yè)化深入和裝備制造挺進(jìn)高新領(lǐng)域，風(fēng)電、核電、高鐵、大飛機(jī)、石化、汽車等新興產(chǎn)業(yè)所需而普鋼無法替代的高品質(zhì)、高性能、個性化特鋼產(chǎn)品市場將急劇放大，并呈現(xiàn)出未來數(shù)十年旺盛需求趨勢。三是國家政策重點扶持。中央和國務(wù)院將發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為轉(zhuǎn)變發(fā)展模式主要舉措，而高品質(zhì)特殊鋼是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主要基礎(chǔ)材料，因此國家“十二五”規(guī)劃已將特殊鋼產(chǎn)業(yè)列為大力培養(yǎng)扶植產(chǎn)業(yè)。按照國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 2015 年高品質(zhì)特殊鋼產(chǎn)業(yè)的新增產(chǎn)值將達(dá)到 8%，2020 年新增產(chǎn)值達(dá)到 15%，到2030年高品質(zhì)特殊鋼產(chǎn)業(yè)達(dá)到世界先進(jìn)水平。一場特鋼比重提升的行業(yè)大趨勢即將來臨，特鋼躍進(jìn)式發(fā)展的大幕也將由此拉開。公司作為具有傳統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢的國內(nèi)重要特鋼企業(yè)，將是這個戰(zhàn)略機(jī)遇期中最大受益者。

第二，公司已超前實施技術(shù)改造，乘勢發(fā)展具有裝備基礎(chǔ)。在這場戰(zhàn)略機(jī)遇期到來之前，公司 2009 年實施100億提升核心產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)能改造的各項技改投入全部按計劃實施， 2011 年，隨著重大技術(shù)改造項目陸續(xù)竣工，公司將在國內(nèi)、國際特鋼行業(yè)一舉確立工藝技術(shù)、產(chǎn)量規(guī)模等優(yōu)勢，為公司進(jìn)一步提升效益贏得發(fā)展先機(jī)。

特鋼產(chǎn)量

2005年全國32家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼4695.3萬噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的13.4%

2006年全國32家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼5091.5萬噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的12.2%

2007年全國32家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼7086.0萬噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的14.5%

特鋼問題及前景

中國特鋼行業(yè)雖然發(fā)展較快，但與世界發(fā)達(dá)國家相比還存在行業(yè)集約化、規(guī)?；潭炔粔?；專業(yè)化高效化不夠；特鋼產(chǎn)品的深加工及延伸不夠等問題。因此中國特鋼行業(yè)要獲得健康持續(xù)的發(fā)展勢頭就應(yīng)該提高中國特殊鋼產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后生產(chǎn)能力、加快特鋼行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐。

“十一五”期間，中國國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，城鎮(zhèn)化水平將提高到2010年的47%。而世界經(jīng)濟(jì)也將保持適度增長，由此，對鋼鐵工業(yè)繼續(xù)形成較強(qiáng)拉動作用。就中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，“十一五”期間，中國各大產(chǎn)業(yè)都將進(jìn)行升級換代，中國將著重提高裝備制造業(yè)的水平，特別是要提高重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化水平，這為中國特殊鋼行業(yè)提供了廣闊的市場前景和難得的發(fā)展機(jī)遇。

特鋼特鋼的分類

特殊用途鋼是指制成的另構(gòu)件在特殊條件下工作，對鋼有特殊要求，如物理、化學(xué)、機(jī)械等性能。

特殊性能鋼也是特殊質(zhì)量合金鋼，這些鋼是指有電磁、光、聲、熱及電化學(xué)等效應(yīng)和功能的鋼。常用的有不銹鋼、耐熱鋼、電工硅鋼、電子純鐵及各種精密合金（軟磁合金、象磁合金、彈性合金、膨脹合金、熱雙合金、電阻合金、電偶材料等）。

不銹鋼以其良好的耐腐蝕性能而得名，它主要合金成分為鉻和鎳。鉻有很高的化學(xué)穩(wěn)定性，在氧化介質(zhì)中能生成致密堅韌的純化膜；另外，當(dāng)鉻含量超過11.7%時，能使合金的電極電位明顯提高，從而有效地阻止了合金的進(jìn)一步氧化。鎳也是易化元素，在鉻鋼中加入鎳，可提高合金在非氧化性介質(zhì)中的耐腐蝕性能。當(dāng)鉻、鎳含量一定時，鋼中碳含量愈低，其耐腐蝕性能就愈好。

不銹鋼的耐腐蝕性能，還與基體組織的均勻程度有關(guān)。當(dāng)形成均勻一致的合金固溶體時，能有效地減少鋼在電解溶液中腐蝕速度。

奧氏體不銹鋼屬鉻鎳系不銹鋼，是單一的奧氏體組織，它具有良好的耐蝕性、低溫韌性、壓力加工和焊接工藝性、無磁性、廣泛用作腐蝕介質(zhì)中工作的低溫鋼和無磁鋼；鐵素體型不銹鋼主要含有鉻，在加熱和冷卻過程中有相變發(fā)生，是硝酸、氮肥工業(yè)常用的耐磨材料；馬氏體不銹鋼由于含碳量較高，幫淬透性好，淬火后獲馬氏體組織，此類鋼，低碳者韌性好，可制造在腐蝕介質(zhì)中工作的耐沖擊零體；高碳用于制造彈簧、軸承、手術(shù)刀片等；由奧氏體和鐵素體兩相混合組織為基體的不銹鋼是雙相不銹鋼，它具有強(qiáng)度高、韌性好，耐晶間腐蝕等優(yōu)點。其中00Cr18Ni5Mo3Si2鋼主要用于制造煉油、化肥、造紙、石油、化工等工業(yè)的熱交換器和冷凝器，0Cr26Ni5Mo2用于制造海水腐蝕設(shè)備；沉淀硬化型不銹鋼，因含有大量的鉻、鎳及能析出沉淀硬化相的鉬、鈮、鉛、銅等元素，使其經(jīng)過淬火時效處理后具有較高的強(qiáng)度和韌性，主要用于制造彈簧、墊圈、波紋管等。

電工鋼亦稱硅鋼是含碳量低于0.05%的鐵硅二元合金。具有鐵損小、矯頑力小、磁導(dǎo)率和磁感應(yīng)強(qiáng)度高等特點，是常用軟磁（作短暫或反復(fù)磁化的材料）材料之一，影響電工鋼性能的主要因素是化學(xué)成分和組織結(jié)構(gòu)。硅對電工鋼磁性影響最顯著，當(dāng)純鐵中加入3.0%Si時磁導(dǎo)率增加1.6-2倍，磁滯損耗降低40%電阻率增大4倍（可減少渦流損耗）、總鐵損降低一倍，但硬度和強(qiáng)度也明顯提高。通常硅含量不超過4.5%，否則太硬，不易加工。有害雜質(zhì)（N、C、S、O等）的存在，將造成鋼的晶格畸變，增大應(yīng)力，阻礙磁化過程，因此雜質(zhì)含量要嚴(yán)格控制。

硅鋼主要用于電機(jī)、變壓器、電器、電工儀表等電力工業(yè)用，大多軋成0.3、0.35、0.5薄板，有熱軋和冷軋兩種。冷軋硅鋼薄板形關(guān)均勻、表面平整、無氧化膜、有利于提高組裝質(zhì)量和效率。

電工硅鋼的牌號用漢語拼音字母和兩組數(shù)字表示，“DR”表示熱軋、“DQ”表示冷軋無取向（鋼的各方向的磁性差別很?。?、“DQ”表示冷軋取向；第一組數(shù)字表示硅鋼板的鐵損（單位瓦特/千克）最大值的百分?jǐn)?shù)，第二組表示硅鋼板軋制厚度的一百倍。

除電工硅鋼外，電工純鐵也是應(yīng)用廣泛的軟磁材料。

數(shù)據(jù)顯示2012年1-8月，納入鋼協(xié)統(tǒng)計的重點大中型鋼鐵企業(yè)累計銷售收入23686.09億元，比2012年同期下滑6.21%，利稅431.22億元，比2012年同期下滑66.8%，利潤總額-31.84億元，同比下滑104.22%，其中8月鋼鐵行業(yè)的數(shù)據(jù)尤為“觸目驚心”：月銷售收入2794.5億元、利稅0.95億元、利潤收入-41.96億元、盈利狀況下滑至年度最低點?！胺N種跡象都看出，鋼鐵行業(yè)總體虧損的局面在不斷惡化，納入鋼協(xié)統(tǒng)計的80戶大中型鋼鐵企業(yè)中，8月份虧損企業(yè)數(shù)量已經(jīng)過半，達(dá)到44家?！变撹F行業(yè)的現(xiàn)狀也是特鋼行業(yè)發(fā)展困境的真實寫照，但值得慶幸的是，特種鋼作為代表未來鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)品，其市場需求仍值得樂觀并有望在未來十年內(nèi)成迎來黃金發(fā)展期，但對于中國特鋼行業(yè)而言，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推動產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)迫在眉睫。

特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個分支，與普鋼相對但兩者的用途有著較大差別。

特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產(chǎn)、加工工藝，特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過一般鋼鐵，從而獲得更多的應(yīng)用領(lǐng)域，故在汽車、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域得到廣泛。未來隨著航空航天、國防軍工的發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展，需求量也將快速增加。

特鋼雖然隸屬于鋼鐵行業(yè)，但成分復(fù)雜多變、制備工藝技術(shù)要求高，決定了特鋼產(chǎn)品的多樣性，不同的品種因成分和工藝要求的不同而導(dǎo)致了性能上的巨大差異，進(jìn)而在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上有所區(qū)別;與此同時，生產(chǎn)工藝又帶來了資金、技術(shù)等方面進(jìn)入門檻的高低之分。

按用途分，特鋼可以分為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、不銹鋼(耐熱、耐酸)八大類。除優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70%。

按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，大致分為高、中、低三個層次：一是以優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(碳素鋼)為主的低端特鋼產(chǎn)品;二是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表的中端特鋼產(chǎn)品;最后是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的高端特鋼產(chǎn)品。

世界上約有特鋼近2000個牌號、約50000個品種規(guī)格，世界主要特鋼生產(chǎn)國主要有瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等，它們占據(jù)全球90%以上特鋼貿(mào)易份額。瑞典是世界上特鋼占比最高的國家，以高度專業(yè)化生產(chǎn)著稱，日本特鋼則代表世界最高水平，產(chǎn)品高端比例大，綜合競爭力強(qiáng)。

我國的特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速發(fā)展，品種也日漸齊全和多樣化。我國特鋼產(chǎn)量占世界比例大約為15-20%，特鋼的產(chǎn)品研發(fā)、自主創(chuàng)新及高端自給方面得到了較好的發(fā)展。

特鋼分類

鋼鐵分為普鋼和特鋼(Special steel)，其中特鋼是衡量一個國家能否成為鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志。中國制造業(yè)的增長為國內(nèi)特殊鋼發(fā)展提供了空間，制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是機(jī)械、汽車、機(jī)電、造船等行業(yè)，對優(yōu)特鋼的需求強(qiáng)勁，成為支撐優(yōu)特鋼市場的直接動力。

特鋼作用

特殊鋼是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。中國特鋼行業(yè)承擔(dān)著國防軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及機(jī)械、汽車等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)所需的特殊鋼材品種。

·高耐磨耗性（抗磨粒磨耗）ASP23特鋼

·高抗壓強(qiáng)度

·非常好的全硬化性

·韌性好

·熱處理的尺寸穩(wěn)定性好

·抗回火軟化性好

緊鄰南京，靠近機(jī)場，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮蟆２┩聟^(qū)三鎮(zhèn)2010年實現(xiàn)GDP133.4億元，其中工業(yè)產(chǎn)值123.8億元，累計完成固定資產(chǎn)投資51.9億元，完成招商引資39.43億元，財政收入4.47億元。丹陽鎮(zhèn)集聚特鋼行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)30多家，省政府批復(fù)正式命名為安徽省唯一的“特鋼鍛造專業(yè)鎮(zhèn)”，并編制了《丹陽鎮(zhèn)特鋼鍛造產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020）》，2010年實現(xiàn)產(chǎn)值30億元。全鎮(zhèn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼位居華東地區(qū)第一位，是國內(nèi)著名的優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)基地。主要形成了冷/熱軋輥、鋼結(jié)構(gòu)、不銹鋼基料、模具等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在國內(nèi)外都具有較高的信譽(yù)和市場占有率。省經(jīng)信委大力支持我鎮(zhèn)特鋼鍛造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷發(fā)展，特別是支持丹陽鎮(zhèn)引進(jìn)大型特鋼鍛造產(chǎn)業(yè)園項目，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)層次，形成產(chǎn)學(xué)研合作體系，不斷延伸上下游產(chǎn)品。

特鋼技術(shù)出版發(fā)行

據(jù)2020年10月27日中國知網(wǎng)顯示，《特鋼技術(shù)》總出版文獻(xiàn)量2446篇。

據(jù)2020年10月27日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示，《特鋼技術(shù)》總文獻(xiàn)量1445篇，基金論文量14篇。

特鋼技術(shù)影響因子

據(jù)2020年10月27日中國知網(wǎng)顯示，《特鋼技術(shù)》總被下載次數(shù)198696次、總被引次數(shù)3892次，2019年復(fù)合影響因子為0.112、2019綜合影響因子為0.080。

據(jù)2020年10月27日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示，《特鋼技術(shù)》總被引量2969次，總被下載量39198次；據(jù)2018年中國期刊引證報告（擴(kuò)刊版）數(shù)據(jù)顯示，該刊影響因子為0.20，在全部統(tǒng)計源期刊（6670種）中排第6000名。

特鋼技術(shù)收錄情況

《特鋼技術(shù)》是中國科技論文統(tǒng)計源刊、中國學(xué)術(shù)期刊統(tǒng)計源刊，被萬方數(shù)據(jù)庫、中國核心期刊（遴選）數(shù)據(jù)庫、美國《化學(xué)文摘（CA）》、美國《烏利希期刊指南》、中國知網(wǎng)、維普網(wǎng)收錄。