生益科技

要點(diǎn)一:所屬板塊 股權(quán)激勵(lì)板塊，騰安價(jià)值板塊，中證500板塊，上證380板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，廣東板塊，電子元件板塊，融資融券板塊。

要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板、陶瓷電子元件、液晶產(chǎn)品、電子級(jí)玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、顯示材料、封裝材料、絕緣材料，自有房屋出租。從事非配額許可證管理、非專營(yíng)商品的收購(gòu)出口業(yè)務(wù)。提供產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、加工服務(wù)和傭金代理(拍賣除外)。作為我國(guó)覆銅板行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借雄厚的技術(shù)力量和產(chǎn)品的高技術(shù)含量，占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，隨著覆銅板行業(yè)景氣度的提升，作為行業(yè)的龍頭，公司的研發(fā)能力在國(guó)內(nèi)是最強(qiáng)的，盈利能力也領(lǐng)先于行業(yè)。

要點(diǎn)三:主營(yíng)龍頭優(yōu)勢(shì) 公司作為我國(guó)最大覆銅板生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)值，出口創(chuàng)匯和利稅方面均為中國(guó)覆銅板工業(yè)之首。公司具有7大系列34個(gè)品種的多種產(chǎn)品，2009年產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn)各類覆銅箔板規(guī)模居國(guó)內(nèi)第一，全球第四，2010年?duì)I業(yè)額突破50億元達(dá)到了歷史最高水平。覆銅板是印制線路板電路承載基礎(chǔ)，而印制線路板是絕大多數(shù)電子產(chǎn)品不可缺少主要部件。全球PCB(印刷電路板)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)及向中國(guó)等亞太區(qū)域轉(zhuǎn)移是行業(yè)利好。

要點(diǎn)四:定向增發(fā)-擴(kuò)大產(chǎn)能 2011年5月，公司以9.24元/股定向增發(fā)13761萬(wàn)股完成，募資總額12.71億元，凈額12.38億元，其中，投資2.8億元于松山湖第一工廠(第四期)軟性光電材料產(chǎn)研中心項(xiàng)目，建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)36萬(wàn)平方米無(wú)膠雙面撓性覆銅板，36萬(wàn)平方米無(wú)膠單面撓性覆銅板和480萬(wàn)平方米涂布有膠軟性材料(有膠雙面撓性覆銅板及覆蓋膜)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4.53億元，凈利潤(rùn)7041萬(wàn)元，內(nèi)部收益率(稅后)29.1%，截止2011年5月17日已投入12132萬(wàn)元，7.08億元于高性能剛性覆銅板和粘結(jié)片技術(shù)改造項(xiàng)目(松山湖第一工廠第五期)，建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)高性能覆銅板(剛性覆銅板)1152萬(wàn)平方米及粘結(jié)片1728萬(wàn)米，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入11.29億元，凈利潤(rùn)1.77億元，內(nèi)部收益率(稅后)20.3%，截止2011年5月17日已投入34417萬(wàn)元，2.5億元與LED用高導(dǎo)熱覆銅板項(xiàng)目(松山湖第一工廠第六期)，建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)高導(dǎo)熱鋁基覆銅板240萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入9.6億元，凈利潤(rùn)9004萬(wàn)元，內(nèi)部收益率(稅后)29.5%。其中，公司第一，二大股東均認(rèn)購(gòu)866萬(wàn)股，36個(gè)月限售。

要點(diǎn)五:撓性板項(xiàng)目正式商業(yè)化 撓性板開發(fā)項(xiàng)目歷經(jīng)數(shù)年的研究，開發(fā)，在2008年基本定型進(jìn)入商業(yè)開發(fā)，并擁有了幾個(gè)基本的產(chǎn)品型號(hào)和幾項(xiàng)基本的技術(shù)，并已擁有了一批固定的，基本的客戶，逐步擁有了獨(dú)自的市場(chǎng)。2009年項(xiàng)目小組于半年左右完成了原定的全年目標(biāo)，基本已完成"研發(fā)"階段，已正式進(jìn)入商業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

要點(diǎn)六:簽訂《關(guān)于SYE、DMC股權(quán)交易事項(xiàng)基本意向書》 2013年2月，公司與迅達(dá)科技中國(guó)有限公司在東莞市簽訂《關(guān)于SYE、DMC股權(quán)交易事項(xiàng)基本意向書》。在東莞生益電子有限公司總價(jià)格為10億元人民幣的情況下，公司籌劃收購(gòu)迅達(dá)科技持有生益電子70.02%的股權(quán)。在東莞美維電路有限公司總價(jià)格為9億元人民幣的情況下，公司籌劃向迅達(dá)科技出售公司持有東莞美維20%的股權(quán)。生益電子成立于1985年8月2日，注冊(cè)資本為8,942萬(wàn)美元。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)和銷售新型電子元器件(新型機(jī)電元件;多層印刷電路板)，從事非配額許可證、非專營(yíng)商品的收購(gòu)及出口業(yè)務(wù)等。東莞美維成立于2001年12月24日，注冊(cè)資本為7,800萬(wàn)美元。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)和銷售新型電子元器件(新型機(jī)電元件:多層印刷電路板，高密度互連積層板;多層、高密度印刷電路板)。此次交易標(biāo)的公司為公司的非控股企業(yè)，有利于公司資產(chǎn)整合。

要點(diǎn)七:太陽(yáng)能題材 控股72.73%的連云港東海硅微粉公司主要生產(chǎn)硅微粉，主要用于封裝IC，太陽(yáng)能光電轉(zhuǎn)換器以及太陽(yáng)能電池，是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)上游最關(guān)鍵原材料之一。2010年生產(chǎn)各種規(guī)格硅微粉33208.22噸，比上年同期增長(zhǎng)31.99%，銷售各種規(guī)格硅微粉30138.88噸，比上年同期增長(zhǎng)33.35%，營(yíng)業(yè)收入為8552.18萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)70.95%，凈利潤(rùn)1208萬(wàn)元。

要點(diǎn)八:收購(gòu)生益電子股權(quán) 2013年3月，公司擬采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向迅達(dá)科技中國(guó)有限公司收購(gòu)其所持東莞生益電子有限公司70.2%的股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為70,200萬(wàn)元人民幣。生益電子成立于1985年8月2日，注冊(cè)資本為8,942萬(wàn)美元。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)和銷售新型電子元器件(新型機(jī)電元件;多層印刷電路板)，從事非配額許可證、非專營(yíng)商品的收購(gòu)及出口業(yè)務(wù)。道路普通貨運(yùn)(憑許可證經(jīng)營(yíng))。截至2012年8月31日，資產(chǎn)總額為145,611.18萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額為18,621.6萬(wàn)元人民幣，股東權(quán)益為126,989.58萬(wàn)元人民幣，2012年1-8月營(yíng)業(yè)收入為66,140.56萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為-5,116.87萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-4,438.29萬(wàn)元人民幣。此次交易有利于公司資產(chǎn)整合。

要點(diǎn)九:投資建設(shè)松山湖第四，五期 09年9月，公司總投資37000萬(wàn)元建設(shè)松山湖第四期(即松山湖FCCL項(xiàng)目第一期)，項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為一年半，投產(chǎn)后第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的50%，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，第三年達(dá)產(chǎn)100%，正常年銷售收入約為45323萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額為4575萬(wàn)元?？偼顿Y137867萬(wàn)元建設(shè)松山湖第五期，項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為一年，投產(chǎn)后第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。產(chǎn)能達(dá)到100%時(shí)的銷售收入估算總額為102140萬(wàn)元/年，年平均利潤(rùn)總額為11098萬(wàn)元。2010年年報(bào)披露，四期已投入4467萬(wàn)，五期已投入11772萬(wàn)元，均處于設(shè)備安裝階段。

要點(diǎn)十:技術(shù)創(chuàng)新 公司34個(gè)產(chǎn)品中，僅1種為國(guó)外引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，其余33種都是自主研發(fā)產(chǎn)品，其中大部分產(chǎn)品都填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，成為進(jìn)口替代產(chǎn)品。06年1月，公司順利通過(guò)"國(guó)家級(jí)企業(yè)研究開發(fā)中心"的認(rèn)定，成為東莞市首家國(guó)家級(jí)企業(yè)研究開發(fā)中心。07年9月，公司投資2.38億成立生益科技工程技術(shù)中心，項(xiàng)目選址在東莞的松山湖工業(yè)園，工程技術(shù)中心的建設(shè)，將使公司擁有國(guó)內(nèi)首家達(dá)到國(guó)際同行先進(jìn)水平的"國(guó)家級(jí)工程中心"，集新品量產(chǎn)化研究與精品生產(chǎn)兩大功能于一身。公司的博士后工作站已獲得批準(zhǔn)，UL申請(qǐng)的相關(guān)技術(shù)工作扎實(shí)展開，在諸備的新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)方面不斷獲得突破，公司的技術(shù)工作在2010年獲得了很大的進(jìn)步，以公司為組長(zhǎng)起草的兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已獲國(guó)際電工委員會(huì)接納為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)內(nèi)電子基材標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化首創(chuàng)。

要點(diǎn)十一:股權(quán)激勵(lì) 2013年5月，公司以4.41元的行權(quán)價(jià)格向中高層管理人員及核心骨干員工共295人授予總數(shù)為4980萬(wàn)份股票期權(quán)，占總股本的3.5% ，行權(quán)條件:2013-2015年相對(duì)于2012年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于15%、32%、52%;2013-2015 年度扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不低于9.5%、10%、10.5%。條件滿足可在解鎖期12個(gè)月后的三年內(nèi)分別以20%、40%、40%的比例行權(quán)。

要點(diǎn)十二:投建高性能覆銅板項(xiàng)目 2014年6月，公司控股子公司蘇州生益與江蘇省常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)近日在江蘇省常熟高新技術(shù)開發(fā)區(qū)就高性能覆銅板項(xiàng)目框架協(xié)議進(jìn)行簽約儀式。根據(jù)協(xié)議，蘇州生益擬在江蘇省常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)購(gòu)買140畝土地建設(shè)高性能覆銅板項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約15億元人民幣(其中固定資產(chǎn)投資10.2億元，流動(dòng)資金約4.8億元)，預(yù)計(jì)可年產(chǎn)1575萬(wàn)平方米高性能覆銅板，3000萬(wàn)米商品粘結(jié)片，年銷售額約20億元。