太陽(yáng)鳥[300123]定向增發(fā)收購(gòu)益陽(yáng)中海

2015年11月30日晚間公告，擬以12.58元/股向控股股東太陽(yáng)鳥控股發(fā)行1403.67萬(wàn)股，作價(jià)17658.22萬(wàn)元，收購(gòu)其持有的益陽(yáng)中海船舶有限責(zé)任公司100%股權(quán)；并擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)1.7億元。公司股票將于12月1日復(fù)牌。

益陽(yáng)中海是一家專注于一般鋼質(zhì)船舶、纖維增強(qiáng)塑料一般船舶、漁業(yè)船舶的設(shè)計(jì)、修造及銷售的造船企業(yè)，主要產(chǎn)品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務(wù)船及工作艇等。

公司表示，此次收購(gòu)將完善公司在游艇行業(yè)的布局，公司間統(tǒng)籌資源、共同提高，提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平，完成公司產(chǎn)業(yè)鏈橫向整合，豐富公司產(chǎn)品類型。

此外，此次交易完成后，太陽(yáng)鳥將獲得近3.57億元的手持訂單，不僅能確保太陽(yáng)鳥今后幾年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升，太陽(yáng)鳥還可以通過(guò)利用益陽(yáng)中海在金屬公務(wù)艇領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線協(xié)同作用。

2015年11月15日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以12.58元/股發(fā)行1403.67萬(wàn)股，作價(jià)17658.22萬(wàn)元收購(gòu)控股股東太陽(yáng)鳥控股持有的益陽(yáng)中海100%股權(quán)；并擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)1.7億元，擬用于補(bǔ)充益陽(yáng)中海流動(dòng)資金、公司潛在標(biāo)的收購(gòu)資金儲(chǔ)備以及增資游艇融資租賃公司。公司股票將繼續(xù)停牌。

據(jù)介紹，益陽(yáng)中海是一家專注于一般鋼質(zhì)船舶、纖維增強(qiáng)塑料一般船舶、漁業(yè)船舶的設(shè)計(jì)、修造及銷售的造船企業(yè)，主要產(chǎn)品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務(wù)船及工作艇等。目前，益陽(yáng)中海的船舶訂單中，工程類船舶占比超過(guò)一半，其具有先進(jìn)的鋼質(zhì)船生產(chǎn)能力。

2013年5月，公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì)555.7萬(wàn)份人民幣A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的3.99% ，其中373.7萬(wàn)份股票期權(quán)，182萬(wàn)股限制性股票，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為15.25元，限制性股票的授予價(jià)格為7.39元。行權(quán)（業(yè)績(jī)）條件滿足即可在自授予日起12個(gè)月后的4年內(nèi)以25%、25%、25%、25%的比例分批解鎖。

控股股東湖南鳳巢和實(shí)際控制人李躍先承諾：自上市之日起36個(gè)月內(nèi)，股東深圳盛橋、蘇州創(chuàng)東方和長(zhǎng)沙匯泉承諾：自2009年9月28日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已直接和間接持有的股份（包括李躍先及其關(guān)聯(lián)方趙鏡、皮長(zhǎng)春持有的湖南鳳巢的股權(quán)以及公司董事、監(jiān)事、高管通過(guò)湖南鳳巢持有的公司股份），也不由公司回購(gòu)該部分股份。

股東達(dá)晨財(cái)富、達(dá)晨財(cái)信和王玲等4人以承諾：自上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已直接和間接持有的股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

公司首發(fā)募集資金凈額為58686.8萬(wàn)元，超募資金為42783.8萬(wàn)元。截止2011年3月30日已確定計(jì)劃金額8300萬(wàn)元（補(bǔ)充流動(dòng)資金），尚未確定計(jì)劃34483.8萬(wàn)元。

2012年8月，公司全資子公司廣東寶達(dá)游艇制造有限公司將與海關(guān)總署物資裝備采購(gòu)中心簽訂總金額為66,450,000元人民幣的合同（合同收入占公司2011年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的14.33%），合同涉及廣東寶達(dá)中標(biāo)項(xiàng)目（海關(guān)超高速摩托艇招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目），標(biāo)的數(shù)量為15艘。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，該合同預(yù)計(jì)于2013年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)收入，將對(duì)公司2013年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

2012年3月，公司全資子公司珠海太陽(yáng)鳥游艇制造有限公司與突尼斯共和國(guó)海關(guān)總署簽訂了船艇建造合同，標(biāo)的是4艘22 米近?？焖傺策壨?，交付時(shí)間為2013年3月16號(hào)，合同金額為655萬(wàn)歐元。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，本合同預(yù)計(jì)于2013年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入，將對(duì)公司2013年的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

2014年12月30日公告稱，湖南政府采購(gòu)網(wǎng)于12月30日發(fā)布“湖南省水運(yùn)管理局農(nóng)村渡船改造的中標(biāo)公告”，確定公司為“湖南省水運(yùn)管理局農(nóng)村渡船改造項(xiàng)目標(biāo)段2、標(biāo)段12、標(biāo)段15、標(biāo)段18、標(biāo)段19、標(biāo)段22、標(biāo)段24和標(biāo)段33”的中標(biāo)人，中標(biāo)總金額為9750萬(wàn)元整。

本次募資總額63536萬(wàn)元，投入15903萬(wàn)元于三個(gè)項(xiàng)目?！案咝阅軓?fù)合材料船艇擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目12012萬(wàn)元”(截止2011年一季度末進(jìn)度12.64%)，建設(shè)期18個(gè)月，項(xiàng)目投產(chǎn)后6個(gè)月達(dá)產(chǎn)，將新增游艇（含商務(wù)艇）產(chǎn)能84艘、特種艇產(chǎn)能116艘。年?duì)I運(yùn)收入可達(dá)21167萬(wàn)元、利潤(rùn)總額3980萬(wàn)元。“技術(shù)研究與工業(yè)設(shè)計(jì)中心技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目1836萬(wàn)元”(9.48%)、“營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目2055萬(wàn)元”(22.12%)，公司本次擬增設(shè)4個(gè)營(yíng)銷中心（現(xiàn)有2個(gè)）。

2012年6月，公司與珠海雄達(dá)及其股東廣州雄達(dá)游艇發(fā)展有限公司、正基投資有限公司共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，協(xié)議約定公司以不超過(guò)人民幣 4000 萬(wàn)元收購(gòu)珠海雄達(dá) 100%的股權(quán)，珠海雄達(dá)注冊(cè)資本100 萬(wàn)美元，主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的游艇，各類船只，船用發(fā)動(dòng)機(jī)、零配件及船艇維修等。珠海雄達(dá)與公司毗鄰，本次收購(gòu)能有效解決制約公司發(fā)展的場(chǎng)地瓶頸，有助于公司迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，為公司產(chǎn)品升級(jí)、滿足客戶需求提供了更廣闊的平臺(tái)。

2011年8月，公司擬使用超募資金1億元，全資子公司珠海太陽(yáng)鳥游艇制造有限公司進(jìn)行增資，用于復(fù)合材料游艇擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目。

增資完成后，珠海太陽(yáng)鳥的注冊(cè)資本將由2500萬(wàn)元增加至1.25億元。項(xiàng)目實(shí)施后，新增年產(chǎn)各類復(fù)合材料船艇40艘的生產(chǎn)能力。達(dá)產(chǎn)后新增年產(chǎn)品銷售收入19750萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額3117.15萬(wàn)元。擬使用超募資金2200萬(wàn)元向全資子公司普蘭帝（香港）游艇有限公司進(jìn)行增資進(jìn)行營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及物流中心建設(shè)，本次增資資金將用于進(jìn)行營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及物流中心建設(shè)，項(xiàng)目建成后，公司將實(shí)現(xiàn)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋至香港地區(qū)。普蘭帝利2012、2013、2014、2015、2016凈利潤(rùn)增長(zhǎng)額分別為：301萬(wàn)元、543萬(wàn)元、977萬(wàn)元、1759萬(wàn)元、1759萬(wàn)元。

2015年11月3日晚間公告，10月30日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布2015年海關(guān)監(jiān)管艇采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告信息，公司成為2015年海關(guān)監(jiān)管艇采購(gòu)項(xiàng)目中01包中標(biāo)供應(yīng)商，中標(biāo)總金額為9812萬(wàn)元，占公司2014年度營(yíng)業(yè)收入的25%。

2014年12月19日公告稱，公司擬以自有資金出資12750萬(wàn)元與香港子公司出資4250萬(wàn)元共同設(shè)立珠海鳳凰融資租賃有限公司。

該租賃公司注冊(cè)地址為珠海市橫琴新區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)等，經(jīng)營(yíng)期限為三十年。其中太陽(yáng)鳥占租賃公司注冊(cè)資本的75%，香港子公司占租賃公司注冊(cè)資本的25%。

2014年10月7日發(fā)布公告，公司擬以8.28元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行5072.46萬(wàn)股，募集資金4.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公司表示，本次募集資金將用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投入，擬重點(diǎn)投向營(yíng)銷渠道及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、游艇下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資合作、研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)維護(hù)與升級(jí)等領(lǐng)域。

公司系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)計(jì)和研發(fā)技術(shù)水平最高、品種結(jié)構(gòu)最齊全的復(fù)合材料船艇企業(yè)之一。主要產(chǎn)品復(fù)合材料船艇，按照用途分類可分為游艇和特種艇，其中游艇又可分為私人游艇和商務(wù)艇，主要用于個(gè)人休閑娛樂(lè)、商務(wù)活動(dòng)、水上旅游觀光、水上執(zhí)法以及軍事等領(lǐng)域。

目前公司擁有國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)游艇設(shè)計(jì)中心，開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)首艘132英尺雙體游艇等多款外觀時(shí)尚、性能先進(jìn)的游艇。公司已經(jīng)擁有了一批需求穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，如公安部、交通部、中國(guó)海監(jiān)等相關(guān)部門及下屬單位。在華為等大型企業(yè)中已有良好的口碑。公司自有品牌游艇已成功進(jìn)入歐美等國(guó)際市場(chǎng)。

生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的復(fù)合材料、金屬材料及多混材料的游艇、商務(wù)艇、特種船；水上高速裝備、平臺(tái)、設(shè)備配件、電器設(shè)備；船舶與動(dòng)力設(shè)備維修維護(hù)；船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

創(chuàng)業(yè)板板塊，船舶制造板塊，湖南板塊。

全新傳應(yīng)大容量物聯(lián)電池外觀上以“黑金禮服”加身，給人一種“黑科技”的視覺(jué)感受，加之傳應(yīng)鯨魚龐大的身軀，恰好貼合傳應(yīng)的大容量物聯(lián)網(wǎng)電池定位；同時(shí)以25項(xiàng)黑科技，全面升級(jí)電池性能以及容量

傳應(yīng)物聯(lián)電池獨(dú)有的負(fù)極鍍金工藝，讓其每款產(chǎn)品都有“高能黃金底”。

傳應(yīng)物聯(lián)電池外包裝的科技藍(lán)鳥是根據(jù)“太陽(yáng)鳥”形象進(jìn)行設(shè)計(jì)而成。

1、太陽(yáng)鳥身材小巧和小體積的電池成比較。

2、太陽(yáng)鳥的叫聲遠(yuǎn)，很像物聯(lián)類用電器向外發(fā)射信號(hào)的感覺(jué)。

3、飛翔姿態(tài)和電池中脈沖電流的特征接近

掛卡底部為金色色塊，和鍍金電池相互呼應(yīng)，和其它產(chǎn)品包裝形成差異點(diǎn)。

主要起草單位：北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所、南通市包健特種職業(yè)服裝有限公司 、浙江藍(lán)天海紡織服飾科技有限公司、日照市太陽(yáng)鳥貿(mào)易有限公司 。

主要起草人：楊文芬 。 2100433B