項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南

參考資料：

《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（GB/T 37490-2019）在中國的推廣應(yīng)用將切實(shí)有助于提升中國項(xiàng)目管理水平和質(zhì)量，指導(dǎo)中國項(xiàng)目管理與國際接軌。 2100433B

項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南編制進(jìn)程

• 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃

2018年1月9日，國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（20173880-T-469）下達(dá)，項(xiàng)目周期12個(gè)月，由TC343（全國項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會）提出并歸口上報(bào)及執(zhí)行，主管部門為中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會。

• 發(fā)布實(shí)施

2019年5月10日，國家標(biāo)準(zhǔn)《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（GB/T 37490-2019）由中華人民共和國國家市場監(jiān)督管理總局、中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布。

2019年12月1日，國家標(biāo)準(zhǔn)《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（GB/T 37490-2019）實(shí)施。

項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南制定依據(jù)

國家標(biāo)準(zhǔn)《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（GB/T 37490-2019）依據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則—第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》（GB/T 1.1-2009）規(guī)則起草。

項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南起草工作

主要起草單位：上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、東營黃藍(lán)融匯生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司、興科迪科技（泰州）有限公司、杭州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、深圳斯坦達(dá)咨詢有限公司、深圳市麥斯達(dá)夫科技有限公司、浙江省長三角標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院、新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督干部教育中心、青島豪德博爾實(shí)業(yè)有限公司、廣東博陽建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司、京中（廈門）科技服務(wù)有限公司、中國航空綜合技術(shù)研究所、廣東匯策標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)有限公司、中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、浙江省標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會商業(yè)行業(yè)委員會、北京智澤惠通科技孵化器有限公司、廣東碧然美景觀藝術(shù)有限公司、杭州方信企業(yè)管理有限公司、溫州佳合標(biāo)準(zhǔn)化信息技術(shù)事務(wù)所、杭州電子科技大學(xué)、北京匯通啟達(dá)文化傳播有限公司。

主要起草人：馬娜、路歡歡、宋敏、韓晶、鮑君波、孟雪松、錢永鋒、鄧偉麒、俞彪、吳峰、張歡、陳蘊(yùn)韻、胡柏松、趙敏、高武龍、孫學(xué)智、趙鵬、張穩(wěn)、陳建、姜俐、范淑婷、蔣琤琤、曾相戈、高建平、于洋、呂鵑、孟祥臣、徐嘉亮、白云飛、史曉密、張韌、張鑫、趙霽飛、賈寶山、喬珍珍、鄭波、鄧銘庭、陸耀東、張磊、付希波、金愛蝶、楊永明、王虎、商曉燕。

《項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理—項(xiàng)目組合管理指南》（GB/T 37490-2019）給出了項(xiàng)目、項(xiàng)目群和項(xiàng)目組合管理的基礎(chǔ)指南，關(guān)系著包括公共機(jī)構(gòu)、私人企業(yè)在內(nèi)的任何類型和規(guī)模的組織或行業(yè)。該標(biāo)準(zhǔn)適用于項(xiàng)目組合管理的特定環(huán)境，并不提供有關(guān)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目群管理或一般商業(yè)項(xiàng)目組合管理（如金融項(xiàng)目組合管理）方面的具體指導(dǎo)。

《項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目治理實(shí)踐指南》是PMI基本標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充文檔，對組織和從業(yè)人員就如何實(shí)施或改進(jìn)項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目治理提供指導(dǎo)。本實(shí)踐指南旨在支持組織營造一種環(huán)境來加速戰(zhàn)略實(shí)施及組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)建立決策的透明度和可信度，并澄清角色和職責(zé)。本實(shí)踐指南描述了一種通用治理框架，用來協(xié)調(diào)組織級項(xiàng)目管理與項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目管理，并提出四個(gè)治理域，即一致性、風(fēng)險(xiǎn)、績效和溝通。四個(gè)治理域通過四種核心治理職能（監(jiān)督、控制、整合和決策）來實(shí)現(xiàn)有效的項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目治理。

解釋項(xiàng)目組合管理的含義，首先要看什么是項(xiàng)目組合。美國項(xiàng)目管理協(xié)會PMI對項(xiàng)目組合的定義為即組合是項(xiàng)目和/或項(xiàng)目群以及其他工作聚合在一起，通過有效管理以滿足業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)。 而項(xiàng)目組合管理是對項(xiàng)目組合的有效管理，PMI對組合管理的定義為即項(xiàng)目組合管理是指在可利用的資源和企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃的指導(dǎo)下，進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目群投資的選擇和支持。項(xiàng)目組合管理是通過項(xiàng)目評價(jià)選擇、多項(xiàng)目組合優(yōu)化，確保項(xiàng)目符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)收益最大化。

項(xiàng)目組合管理不是簡單地對多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，而是超越了傳統(tǒng)項(xiàng)目管理的邊界，它作為企業(yè)項(xiàng)目和戰(zhàn)略之間的橋梁，使項(xiàng)目實(shí)施和企業(yè)商業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合起來。 項(xiàng)目組合是指為便于有效管理、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)而組合在一起的項(xiàng)目、項(xiàng)目集和其他工作。項(xiàng)目組合中的項(xiàng)目或項(xiàng)目集不一定彼此依賴或有直接關(guān)系。例如，以投資回報(bào)最大化為戰(zhàn)略目標(biāo)的某基礎(chǔ)設(shè)施公司，可能將油和氣、電力、供水、公路、鐵路和機(jī)場等項(xiàng)目混合成一個(gè)項(xiàng)目組合。在這些項(xiàng)目中，該公司可能選擇相關(guān)項(xiàng)目，把它們作為一個(gè)項(xiàng)目集來管理。例如，所有電力項(xiàng)目可以組成一個(gè)電力項(xiàng)目集。同樣地，所有供水項(xiàng)目可以組成一個(gè)供水項(xiàng)目集。

項(xiàng)目組合管理是指為了實(shí)現(xiàn)特定的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)，對一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目組合進(jìn)行的集中管理，包括識別、排序、授權(quán)、管理和控制項(xiàng)目、項(xiàng)目集和其他有關(guān)工作。項(xiàng)目組合管理重點(diǎn)關(guān)注：通過審核項(xiàng)目和項(xiàng)目集來確定資源分配的優(yōu)先順序，并確保對項(xiàng)目組合的管理與組織戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致。

越來越多的組織面臨著企業(yè)在同一時(shí)間內(nèi)正在進(jìn)行許多項(xiàng)目和項(xiàng)目群的情況，每個(gè)企業(yè)都希望對項(xiàng)目的投資取得最大的收益回報(bào)。作為項(xiàng)目管理領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢之一的項(xiàng)目組合管理，已經(jīng)得到了越來越多的企業(yè)的重視，其重要性也日益顯現(xiàn)出來。 企業(yè)在項(xiàng)目管理過程中存在的一些問題：

缺乏統(tǒng)一的評估項(xiàng)目投資和選擇的過程和方法，項(xiàng)目決策層大多還是主觀進(jìn)行項(xiàng)目決策，沒有科學(xué)量化的項(xiàng)目選擇評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

對于項(xiàng)目的過程缺乏透明度和可控制性，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目過程中出現(xiàn)的問題并對項(xiàng)目加以調(diào)整，造成項(xiàng)目的失??；

不能從戰(zhàn)略層次考慮項(xiàng)目的收益，只關(guān)注單個(gè)項(xiàng)目的短期財(cái)務(wù)收益，忽視短期項(xiàng)目和長期項(xiàng)目、財(cái)務(wù)收益和非財(cái)務(wù)收益之間的平衡；

對項(xiàng)目的管理停留在項(xiàng)目的水平上，即以分散的項(xiàng)目為基礎(chǔ)的單一項(xiàng)目管理，而不是將所有項(xiàng)目視為一個(gè)整體進(jìn)行管理，忽視了企業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)的戰(zhàn)略整體；

不能在整個(gè)企業(yè)的范圍內(nèi)對所有項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的資源管理和分配，造成企業(yè)資源（財(cái)務(wù)和人力資源）的浪費(fèi)；

由于企業(yè)資源有限，造成多個(gè)項(xiàng)目之間為得到關(guān)鍵資源而發(fā)生沖突和爭論；

存在很多重復(fù)和冗余的項(xiàng)目。

而通過項(xiàng)目組合管理能夠?qū)崿F(xiàn)以下目標(biāo)：

能夠快速響應(yīng)外部環(huán)境的變化，提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢；

建立企業(yè)所有項(xiàng)目的視圖，動(dòng)態(tài)評價(jià)項(xiàng)目與戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性；

在企業(yè)內(nèi)建立一個(gè)統(tǒng)一的項(xiàng)目評估與選擇機(jī)制。對項(xiàng)目的特性以及成本、資源、風(fēng)險(xiǎn)等項(xiàng)目要素按照統(tǒng)一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)先級別排序，選擇符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目；

對企業(yè)里所有的項(xiàng)目進(jìn)行平衡，平衡長期和短期、高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)以及其它因素的項(xiàng)目；

在企業(yè)范圍內(nèi)對項(xiàng)目分配企業(yè)的資源，保證企業(yè)資源達(dá)到最優(yōu)化，同時(shí)確保項(xiàng)目的水平控制在企業(yè)的財(cái)務(wù)和資源能力之內(nèi)，提高項(xiàng)目的成功率；

通過識別低價(jià)值的、不符合戰(zhàn)略的、多余的、執(zhí)行很差的項(xiàng)目來降低成本，從而降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；

通過改進(jìn)項(xiàng)目選擇、優(yōu)化、排序等過程來增加企業(yè)的投資回報(bào)；

能夠識別項(xiàng)目群和項(xiàng)目之間的依賴關(guān)系；

改善項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)管理者之間的溝通關(guān)系，使業(yè)務(wù)管理者更加關(guān)注項(xiàng)目。

可見，企業(yè)通過進(jìn)行項(xiàng)目組合管理，能夠合理運(yùn)用企業(yè)各種資源，快速適應(yīng)市場環(huán)境的變化，提高企業(yè)項(xiàng)目包括IT信息化項(xiàng)目實(shí)施的成功率，從而提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

項(xiàng)目組合管理的兩個(gè)要素.

風(fēng)險(xiǎn)評估和提高資源利用率是項(xiàng)目組合管理的兩個(gè)要素.